【英語タイトル】Fintech Market Report by Deployment Mode (On-Premises, Cloud-Based), Technology (Application Programming Interface, Artificial Intelligence, Blockchain, Robotic Process Automation, Data Analytics, and Others), Application (Payment and Fund Transfer, Loans, Insurance and Personal Finance, Wealth Management, and Others), End User (Banking, Insurance, Securities, and Others), and Region 2024-2032

・商品コード：IMARC24APL148 ・発行会社（調査会社）：IMARC ・発行日：2024年3月 ・ページ数：143 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：金融

世界のフィンテック市場規模は2023年に1,871億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年にかけて17%の成長率（CAGR）を示し、2032年までに7,644億米ドルに達すると予測しています。銀行業務プロセスにおける効率性向上のための高度なソリューションに対する要求の高まり、デジタル決済方法の採用の増加、モバイル中心のソリューションに対する需要の高まりなどが、市場を推進している主な要因の一部です。
フィンテックとは、従来の金融手法を最適化、革新、改善するために、金融サービスにテクノロジーを統合することです。フィンテックは、金融業務をより効率的で、利用しやすく、顧客に優しいものにすることを目的としています。オンライン・バンキング、モバイル決済、投資管理、保険など、さまざまなアプリケーションを網羅しています。ピアツーピア・レンディング、クラウドファンディング・プラットフォーム、投資用ロボアドバイザー、暗号通貨やブロックチェーンのアプリケーションなど、多くの分野に影響を与えます。低コストのサービスを提供することで金融包摂を促進し、モバイルアプリやプラットフォームを通じてより多くの人々に力を与えます。

効率性を高め、人為的ミスの可能性を減らし、大量のデータを短時間で処理するために、銀行業務プロセスにおける高度なソリューションへの要求が高まっています。これは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）産業の継続的な成長と相まって、世界中の市場の成長を強化しています。さらに、スピードと利便性の提供による生産性の向上や顧客維持など、フィンテック・ソリューションの利点に対する意識の高まりが、市場の成長を後押ししています。加えて、デジタル決済方法の採用拡大やハイテクに精通した人口の増加が、市場にプラスの影響を与えています。これとは別に、財務管理を含むさまざまな活動においてスマートフォンへの嗜好が変化しているため、外出の多いライフスタイルに対応するモバイル中心のソリューションに対する需要が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。さらに、非接触型決済、モバイルウォレット、インスタント・ピアツーピア送金の導入が進んでいることも、市場に明るい見通しをもたらしています。

フィンテック市場の動向/促進要因
顧客の期待の高まり

フィンテックの需要を促進する主な要因の1つは、顧客の期待の変化です。煩雑な事務処理と長い処理時間で知られる従来の金融サービスは、デジタル時代には時代遅れと見なされがちです。他の領域でオンライン・サービスが提供するスピードと利便性に慣れつつある人々は、財務管理に関しても同様の体験を期待しています。フィンテック企業は、ユーザー体験を優先した顧客中心のソリューションを提供しています。インスタント・トランザクション、モバイル・バンキング、パーソナライズされた財務アドバイスなどの機能により、これらの企業はより迅速で効率的なサービスに対する需要に応え、それによってより多くの人々をフィンテックのソリューションに引き寄せています。

規制当局による支援の増加

もうひとつの重要な要因は、フィンテック・イノベーションに対する規制当局の支援の高まりです。世界中の政府が、十分なサービスを受けていない人々に金融サービスを提供し、経済成長を刺激するフィンテックの可能性を認めています。伝統的な銀行とフィンテック企業との間で安全なデータ共有を可能にするオープンバンキングのような規制は、より協力的で革新的な金融エコシステムへの道を開きました。このような規制の後押しは、潜在的な顧客に信頼感を与えるだけでなく、フィンテック新興企業への投資を促し、需要をさらに促進します。

高まるサイバーセキュリティ対策

サイバー脅威の増加に伴い、安全な金融取引の必要性が高まっています。フィンテック企業は、ユーザーデータと金融情報を保護するための強固なサイバーセキュリティ対策を導入する最前線にいます。高度な暗号化技術、多要素認証、リアルタイムの詐欺監視は、これらの企業が投資するセキュリティ機能の一部です。このようなセキュリティ重視の姿勢は、金融取引の安全性に懸念を抱く消費者にとってフィンテック・サービスの魅力を高め、サービスの需要拡大を後押ししています。

フィンテック産業のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界のフィンテック市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を展開モード、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて分類しています。

展開モード別の内訳

オンプレミス
クラウドベース

オンプレミスが市場を席巻

当レポートでは、導入形態に基づく市場の詳細な分類と分析を行っています。これにはオンプレミス型とクラウド型が含まれます。レポートによると、オンプレミスが最大のセグメントを占めています。オンプレミスの展開では、フィンテックソリューションは企業の物理的な敷地内にあるハードウェアとサーバーにインストールされ、実行されます。この方式では、企業は自社のデータとシステムを完全に管理することができます。多くの場合、ハードウェアやソフトウェアへの多額の先行投資と、メンテナンスやアップデートのための継続的なコストが必要となります。オンプレミス型は、複雑な金融システムとそれを管理するリソースを持つ大企業に好まれます。

クラウドベースの展開では、サードパーティのプロバイダーが管理・保守するクラウドプラットフォーム上でフィンテックサービスをホスティングします。このアプローチは高い拡張性と柔軟性を提供するため、企業は需要に応じてサービスを容易に調整することができます。クラウドベースのソリューションは一般的にサブスクリプション価格モデルを採用しており、多額の初期費用をより管理しやすい継続費用に変えることができます。クラウドベースのフィンテックは、迅速な展開と費用対効果の高いソリューションを求める新興企業や中小企業に特に人気があります。

テクノロジー別内訳

アプリケーション・プログラミング・インターフェース
人工知能
ブロックチェーン
ロボティック・プロセス・オートメーション
データ分析
その他

本レポートでは、技術に基づく市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、アプリケーション・プログラミング・インターフェース、人工知能、ブロックチェーン、ロボティック・プロセス・オートメーション、データ分析、その他が含まれます。

アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、多くのフィンテック・サービスのビルディング・ブロックとして機能し、異なるソフトウェア・アプリケーション間の相互作用を可能にします。バンキングAPIは、サードパーティアプリが金融データに安全にアクセスすることを可能にし、個人財務管理、決済、オンライン融資などのサービスを促進します。

人工知能（AI）はフィンテックにおいて、詐欺検知、顧客サービス、投資アドバイスなどのタスクに幅広く利用されています。機械学習（ML）アルゴリズムは、大量のデータを分析してパターンや異常を特定し、プロセスをより効率的で安全なものにします。AIを搭載したチャットボットは、24時間体制で顧客からの問い合わせに対応し、より高度なサービスを提供することができます。

ブロックチェーン技術は、ビットコインのような暗号通貨に最もよく関連しています。その非中央集権的な性質は、トランザクションをより透明で安全なものにします。契約書の検証、本人確認、取引監査などのタスクに利用されており、中央当局や仲介者を不要にします。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、金融業務における定型的で平凡な作業を自動化するために採用されています。ローン申込書の自動処理、顧客情報の確認、データ入力作業などを行うことができます。この自動化は、効率性の向上、コスト削減、人的ミスの減少につながります。

データ分析ツールは、大量の非構造化データと構造化データを処理して洞察を導き出します。これらの洞察は、パーソナライズされたマーケティング、リスク評価、顧客セグメンテーションに役立ちます。

アプリケーション別内訳

決済と資金移動
ローン
保険および個人金融
ウェルス・マネジメント
その他

決済・不正送金分野が市場を席巻

当レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析しています。これには、決済と資金移動、ローン、保険と個人金融、ウェルスマネジメント、その他が含まれます。同レポートによると、決済・不正送金分野が最大のセグメントを占めています。フィンテックは、決済と資金移動のスピードと利便性を根本的に改善しました。モバイル決済アプリは非接触で迅速な決済を可能にし、ピアツーピア・プラットフォームは個人間の送金をより簡単にします。

フィンテックは保険産業にも進出しており、インシュアテックと呼ばれることもあります。AIやデータ分析のような技術は、保険商品を個人のニーズに合わせてカスタマイズし、コストを削減するために利用されています。個人向け財務管理アプリは、AIを活用して支出習慣を分析し、貯蓄や投資の提案を行うことで、消費者が財務の健全性をより適切に管理できるよう支援します。

エンドユーザー別内訳

バンキング
保険
証券
その他

銀行業が市場で最大シェアを獲得

本レポートでは、エンドユーザー別に市場を詳細に分類・分析しています。これには銀行、保険、証券、その他が含まれます。同レポートによると、銀行業が最大の市場シェアを占めています。Fintechは銀行セクターにおいて幅広いユーザーベースを有しています。オンライン・バンキング・プラットフォーム、モバイル・アプリ、デジタル専用銀行は、消費者の銀行口座との関わり方を劇的に変えました。即時決済、財務追跡、自動化された顧客サービスなどのFintechソリューションは、従来の銀行サービスに急速に取って代わりつつあります。

保険産業もフィンテック・サービスの重要なエンドユーザーです。保険会社は正確なリスク評価と価格設定モデルのためにデータ分析を活用しています。また、顧客サービスや保険金請求処理にAI主導のボットを採用しています。ここでのエンドユーザーは保険会社だけでなく、よりパーソナライズされた、柔軟で費用対効果の高い保険商品を享受する消費者でもあります。

証券取引所、ブローカー、資産運用会社などの証券セクターでは、フィンテックの導入が広がっています。ロボ・アドバイザーやオンライン・トレーディング・プラットフォームは証券投資へのアクセスを民主化し、ブロックチェーン技術は透明で不変の記録管理のために実験されています。ビッグデータ分析は、市場分析や投資の意思決定に利用されています。この分野では、機関投資家や個人トレーダーが、フィンテックが提供するスピード、効率、アクセスの向上から恩恵を受けるエンドユーザーです。

地域別内訳

北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

北米が明確な優位性を示し、フィンテック市場で最大のシェアを獲得

本レポートでは、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めています。

非接触型決済の採用が増加していることが、北米地域におけるフィンテック需要を促進する主な要因の1つとなっています。さらに、モバイル中心のソリューションに対する需要の高まりが、同地域の市場成長に寄与しています。このほか、金融機関と各国の規制当局との連携が進んでいることも、同地域の市場にプラスの影響を与えています。

アジア太平洋地域は、政府の積極的な取り組み、研究開発（R&D）活動への投資の増加、先端技術の統合などにより、安定した成長が見込まれます。

競争環境：
大手企業は、人工知能（AI）、ブロックチェーン、量子コンピューティング、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、拡張現実（AR）、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）などの先端技術をフィンテックに統合しています。これらの進歩は、膨大な量の構造化・非構造化データを処理し、パーソナライズされたマーケティング、信用リスク・モデリング、顧客セグメンテーションなどのアプリケーションのための実用的な洞察を引き出すことができます。また、これらのテクノロジーは、データ抽出や処理などの反復的なタスクを処理し、人間の従業員がより複雑で付加価値の高い活動に集中できるようにします。このほか、大手企業はアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を利用して金融機関や第三者プロバイダーのネットワークを構築するオープン・バンキング・プラットフォームを開発しています。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っています。主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。同市場の主要企業には次のようなものがあります：

Adyen N.V.
Afterpay Limited (Block Inc.)
Avant LLC
Cisco Systems Inc.
Google Payment Corp.
International Business Machines Corporation
Klarna Bank AB
Microsoft Corporation
Nvidia Corporation
Oracle Corporation
Paypal Holdings, Inc.
Robinhood Markets Inc.
SoFi Technologies Inc
Tata Consultancy Services

最近の動き
2023年、Adyen N.V.が連邦準備制度理事会（FRB）のインスタント決済インフラを利用するための最初の金融技術プラットフォームとして認定。
2023年、Cisco Systems Inc.が、同社の全ポートフォリオのパワーを活用するベンダーにとらわれないソリューションである、フルスタックの観測可能性プラットフォームを発表。
2023年、Paypal Holdings, Inc.はKKRと提携し、欧州の後払い債権に関する独占的な複数年の関係を発表。

本レポートで扱う主な質問

1. 2023年の世界のフィンテック市場規模は？
2. 2024年から2032年にかけての世界のフィンテック市場の予想成長率は？
3. フィンテックの世界市場を牽引する主要因は？
4. COVID-19が世界のフィンテック市場に与えた影響は？
5. 展開モードに基づく世界のフィンテック市場の内訳は？
6. フィンテック世界市場の用途別内訳は？
7. フィンテックの世界市場のエンドユーザー別の内訳は？
8. フィンテックの世界市場における主要地域は？
9. フィンテックの世界市場における主要プレイヤー/企業は？