1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 航空機用ウィングレットの世界市場：ウィングレットタイプ別
5.1 はじめに
5.2 ブレンドウィングレット
5.3 スプリット・シミター・ウィングレット
5.4 先端技術ウィングレット
5.5 シャークレット
5.6 レイクドウィングチップ
5.7 その他のウィングレットタイプ
6 航空機ウィングレットの世界市場、航空機タイプ別
6.1 はじめに
6.2 ナローボディ航空機
6.3 ワイドボディ航空機
6.4 リージョナルジェット
6.5 ビジネスジェット機
6.6 軍用機
6.7 その他の航空機タイプ
7 航空機用ウィングレットの世界市場、素材タイプ別
7.1 はじめに
7.2 複合材ウィングレット
7.3 金属ウィングレット
7.4 その他の材料タイプ
8 航空機用ウィングレットの世界市場：用途別
8.1 はじめに
8.2 民間航空
8.3 軍用機
8.4 ビジネス航空
8.5 無人航空機
8.6 その他の用途
9 航空機用ウィングレットの世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 相手先ブランドメーカー
9.3 アフターマーケット
9.4 その他のエンドユーザー
10 航空機用ウィングレットの世界市場：地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
Boeing Company
Airbus S.A.S.
Aviation Partners, Inc.
GKN Aerospace Services Limited
Winglet Technology, LLC
FACC AG
Nordam Group, Inc.
Kaman Aerospace Group
Spirit AeroSystems, Inc.
ShinMaywa Industries, Ltd.
Triumph Group, Inc.
RUAG Group
Hexcel Corporation
Meggitt PLC
Sabca NV/SA
Composites Technology Research Malaysia (CTRM)
Royal Canadian Air Force (RCAF) – Development
Aciturri Aeronáutica
Patria Aerostructures Oy
Melrose Industries.
表一覧
表1 航空機用ウィングレットの世界市場展望：地域別（2022-2030年） ($MN)
表2 航空機用ウィングレットの世界市場展望：ウィングレットタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表3 航空機用ウィングレットの世界市場展望：混合ウィングレット別 (2022-2030) ($MN)
表4 航空機用ウィングレットの世界市場展望：スプリットシミターウィングレット別 (2022-2030) ($MN)
表5 航空機用ウィングレットの世界市場展望：先端技術ウィングレット別 (2022-2030) ($MN)
表6 航空機用ウィングレットの世界市場展望：シャークレット別 (2022-2030) ($MN)
表7 航空機用ウィングレットの世界市場展望：レイクドウィングチップ別 (2022-2030) ($MN)
表8 航空機用ウィングレットの世界市場展望：その他のウィングレットタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表9 航空機用ウィングレットの世界市場展望：航空機タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表10 航空機用ウィングレットの世界市場展望：ナローボディ航空機別 (2022-2030) ($MN)
表11 航空機用ウィングレットの世界市場展望：ワイドボディ航空機別 (2022-2030) ($MN)
表12 航空機用ウィングレットの世界市場展望：リージョナルジェット機別 (2022-2030) ($MN)
表13 航空機用ウィングレットの世界市場展望：ビジネスジェット機別 (2022-2030) ($MN)
表14 航空機用ウィングレットの世界市場展望：軍用機別 (2022-2030) ($MN)
表15 航空機用ウィングレットの世界市場展望：その他の航空機タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表16 航空機用ウィングレットの世界市場展望：素材タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表17 航空機用ウィングレットの世界市場展望：複合材ウィングレット別 (2022-2030) ($MN)
表18 航空機用ウィングレットの世界市場展望：金属製ウィングレット別 (2022-2030) ($MN)
表19 航空機用ウィングレットの世界市場展望：その他の素材タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表20 航空機用ウィングレットの世界市場展望：用途別 (2022-2030) ($MN)
表21 航空機用ウィングレットの世界市場展望：民間航空別 (2022-2030) ($MN)
表22 航空機用ウィングレットの世界市場展望：軍用航空別 (2022-2030) ($MN)
表23 航空機用ウィングレットの世界市場展望：ビジネス航空別 (2022-2030) ($MN)
表24 航空機用ウィングレットの世界市場展望：無人航空機別 (2022-2030) ($MN)
表25 航空機用ウィングレットの世界市場展望：その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表26 航空機用ウィングレットの世界市場展望：エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表27 航空機用ウィングレットの世界市場展望：相手先ブランド製造業者別 (2022-2030) ($MN)
表28 航空機用ウィングレットの世界市場展望：アフターマーケット別 (2022-2030) ($MN)
表29 航空機用ウィングレットの世界市場展望：その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注）北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
According to the Argentina’s Defense Ministry’s statement, the government of Argentina announced plans to buy up to $664 million-worth of multipurpose fighter jets to safeguard its airspace.
Market Dynamics:
Driver:
Rising demand for air travel
As airlines expand their fleets to accommodate growing passenger numbers, they prioritize technologies that improve performance and reduce operational costs. Winglets, which enhance fuel efficiency by reducing drag, become a key solution for airlines seeking to optimize fuel usage and lower emissions. Additionally, the demand for long-haul flights boosts interest in winglets, as they extend aircraft range. The increased focus on sustainability and compliance with environmental regulations further accelerates winglet adoption, fueling market growth alongside rising air travel demand.
Restraint:
Design complexity
Design complexity in aircraft winglets arises from the need to balance aerodynamic efficiency, structural integrity, and compatibility with various aircraft models. This complexity requires advanced simulations, testing, and materials, driving up development costs and time. For some aircraft, improper design can result in reduced fuel efficiency or performance issues. These challenges hamper market growth, as the high costs and technical barriers deter some airlines from adopting or retrofitting winglets, particularly for older fleets or smaller aircraft.
Opportunity:
Aircraft modernization
Since airlines seek to enhance operational efficiency, reduce maintenance costs, and meet stringent environmental regulations, retrofitting older aircraft with winglets becomes an attractive solution. Modernization efforts often focus on improving aerodynamic performance, and winglets significantly contribute by decreasing drag and increasing fuel savings. Additionally, new aircraft designs frequently incorporate winglet technology as a standard feature, further expanding the market. The combination of sustainability goals and the need for cost-effective operations accelerates the adoption of winglets in the aviation industry.
Threat:
High initial installation costs
The high initial installation costs of aircraft winglets stem from the advanced engineering, specialized materials, and aerodynamic testing required for their design and integration. Manufacturing winglets involves precise engineering to ensure they optimize airflow without compromising structural integrity. Additionally, retrofitting existing aircraft with winglets can be complex, requiring downtime and skilled labor, further increasing costs. As a result, the high upfront costs hamper market growth, especially in regions with limited financial resources.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic significantly impacted the aircraft winglets market, as reduced air travel led to decreased demand for new aircraft and retrofits. Airlines postponed or cancelled orders and upgrades due to financial strain and uncertain recovery timelines. However, the focus on cost savings and fuel efficiency during the industry's recovery period spurred interest in winglet installations, as airlines sought to reduce operational costs. The pandemic also accelerated the need for environmentally friendly solutions, benefiting winglet adoption in the long term.
The blended winglets segment is expected to be the largest during the forecast period
The blended winglets segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Blended winglets are aerodynamic extensions at the wingtips, seamlessly integrated with the wing through a smooth, curved transition. Developed by Aviation Partners, they significantly enhance fuel efficiency, reduce emissions, and improve overall aircraft performance. They are also retrofitted onto existing aircraft for improved performance.
The commercial aviation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The commercial aviation segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. In commercial aviation, aircraft winglets are crucial for improving fuel efficiency and reducing operating costs. By minimizing drag, winglets help airlines achieve significant fuel savings, which is especially important given rising fuel prices. They also reduce carbon emissions, helping carriers meet environmental regulations. Their adoption enhances flight performance, range, and payload capacity, making them an essential technology in modern commercial fleets.
Region with largest share:
Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period driven by increasing air travel demand, rising disposable incomes, and expanding airline fleets. Countries like China, India, and Southeast Asian nations are experiencing significant growth in both commercial aviation and low-cost carriers, prompting airlines to invest in fuel-efficient technologies such as winglets. Additionally, the region's emphasis on reducing carbon emissions aligns with the adoption of winglets. Aircraft modernization and retrofitting efforts, along with supportive government regulations, further contribute to the growing demand for winglets in Asia-Pacific.
Region with highest CAGR:
North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by its well-established aviation industry and focus on fuel efficiency. Major airlines in the U.S. and Canada prioritize operational cost savings and environmental sustainability, boosting the demand for winglets in both new aircraft and retrofitting older fleets. The presence of key aerospace manufacturers, such as Boeing, and advanced research in aerodynamics further drive innovation and adoption in the region. Additionally, stringent environmental regulations and goals for reducing carbon emissions encourage airlines to invest in fuel-efficient technologies like winglets.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Aircraft Winglets Market include Boeing Company, Airbus S.A.S., Aviation Partners, Inc., GKN Aerospace Services Limited, Winglet Technology, LLC, FACC AG, Nordam Group, Inc., Kaman Aerospace Group, Spirit AeroSystems, Inc., ShinMaywa Industries, Ltd., Triumph Group, Inc., RUAG Group, Hexcel Corporation, Meggitt PLC, Sabca NV/SA, Composites Technology Research Malaysia (CTRM), Royal Canadian Air Force (RCAF) – Development, Aciturri Aeronáutica, Patria Aerostructures Oy and Melrose Industries.
Key Developments:
In March 2024, Hexcel Corporation has launched its new HexTow® IM9 24K continuous carbon fiber. This advanced material is specifically engineered to improve production efficiency and structural strength in aerospace applications, including winglets. The HexTow® IM9 24K fiber features a larger 24K tow size, which facilitates higher fiber throughput during manufacturing.
In January 2024, GKN Aerospace has introduced the Sustainable Wing Solutions (SusWingS) program. This two-year initiative, which also includes Airbus and various universities, focuses on developing environmentally sustainable aircraft wings and advanced manufacturing processes.
Winglet Types Covered:
• Blended Winglets
• Split Scimitar Winglets
• Advanced Technology Winglets
• Sharklets
• Raked Wingtips
• Other Winglet Types
Aircraft Types Covered:
• Narrow-body Aircraft
• Wide-body Aircraft
• Regional Jets
• Business Jets
• Military Aircraft
• Other Aircraft Types
Material Types Covered:
• Composite Winglets
• Metal Winglets
• Other Material Types
Applications Covered:
• Commercial Aviation
• Military Aviation
• Business Aviation
• Unmanned Aerial Vehicles
• Other Applications
End Users Covered:
• Original Equipment Manufacturer
• Aftermarket
• Other End Users
Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Aircraft Winglets Market, By Winglet Type
5.1 Introduction
5.2 Blended Winglets
5.3 Split Scimitar Winglets
5.4 Advanced Technology Winglets
5.5 Sharklets
5.6 Raked Wingtips
5.7 Other Winglet Types
6 Global Aircraft Winglets Market, By Aircraft Type
6.1 Introduction
6.2 Narrow-body Aircraft
6.3 Wide-body Aircraft
6.4 Regional Jets
6.5 Business Jets
6.6 Military Aircraft
6.7 Other Aircraft Types
7 Global Aircraft Winglets Market, By Material Type
7.1 Introduction
7.2 Composite Winglets
7.3 Metal Winglets
7.4 Other Material Types
8 Global Aircraft Winglets Market, By Application
8.1 Introduction
8.2 Commercial Aviation
8.3 Military Aviation
8.4 Business Aviation
8.5 Unmanned Aerial Vehicles
8.6 Other Applications
9 Global Aircraft Winglets Market, By End User
9.1 Introduction
9.2 Original Equipment Manufacturer
9.3 Aftermarket
9.4 Other End Users
10 Global Aircraft Winglets Market, By Geography
10.1 Introduction
10.2 North America
10.2.1 US
10.2.2 Canada
10.2.3 Mexico
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.2 UK
10.3.3 Italy
10.3.4 France
10.3.5 Spain
10.3.6 Rest of Europe
10.4 Asia Pacific
10.4.1 Japan
10.4.2 China
10.4.3 India
10.4.4 Australia
10.4.5 New Zealand
10.4.6 South Korea
10.4.7 Rest of Asia Pacific
10.5 South America
10.5.1 Argentina
10.5.2 Brazil
10.5.3 Chile
10.5.4 Rest of South America
10.6 Middle East & Africa
10.6.1 Saudi Arabia
10.6.2 UAE
10.6.3 Qatar
10.6.4 South Africa
10.6.5 Rest of Middle East & Africa
11 Key Developments
11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
11.2 Acquisitions & Mergers
11.3 New Product Launch
11.4 Expansions
11.5 Other Key Strategies
12 Company Profiling
12.1 Boeing Company
12.2 Airbus S.A.S.
12.3 Aviation Partners, Inc.
12.4 GKN Aerospace Services Limited
12.5 Winglet Technology, LLC
12.6 FACC AG
12.7 Nordam Group, Inc.
12.8 Kaman Aerospace Group
12.9 Spirit AeroSystems, Inc.
12.10 ShinMaywa Industries, Ltd.
12.11 Triumph Group, Inc.
12.12 RUAG Group
12.13 Hexcel Corporation
12.14 Meggitt PLC
12.15 Sabca NV/SA
12.16 Composites Technology Research Malaysia (CTRM)
12.17 Royal Canadian Air Force (RCAF) – Development
12.18 Aciturri Aeronáutica
12.19 Patria Aerostructures Oy
12.20 Melrose Industries
List of Tables
Table 1 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Winglet Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Blended Winglets (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Split Scimitar Winglets (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Advanced Technology Winglets (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Sharklets (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Raked Wingtips (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Winglet Types (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Aircraft Type (2022-2030) ($MN)
Table 10 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Narrow-body Aircraft (2022-2030) ($MN)
Table 11 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Wide-body Aircraft (2022-2030) ($MN)
Table 12 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Regional Jets (2022-2030) ($MN)
Table 13 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Business Jets (2022-2030) ($MN)
Table 14 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Military Aircraft (2022-2030) ($MN)
Table 15 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Aircraft Types (2022-2030) ($MN)
Table 16 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Material Type (2022-2030) ($MN)
Table 17 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Composite Winglets (2022-2030) ($MN)
Table 18 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Metal Winglets (2022-2030) ($MN)
Table 19 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Material Types (2022-2030) ($MN)
Table 20 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 21 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Commercial Aviation (2022-2030) ($MN)
Table 22 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Military Aviation (2022-2030) ($MN)
Table 23 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Business Aviation (2022-2030) ($MN)
Table 24 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 25 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 26 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By End Users (2022-2030) ($MN)
Table 27 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Original Equipment Manufacturer (2022-2030) ($MN)
Table 28 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Aftermarket (2022-2030) ($MN)
Table 29 Global Aircraft Winglets Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 航空機用ウィングレットは、航空機の翼端に取り付けられる小さい垂直の翼片です。これらのウィングレットは、主に航空機の燃費の向上と飛行性能の改善に寄与しています。ウィングレットが登場した背景には、航空機が高速で飛行する際に発生する渦が大きな問題となっていたことがあります。 航空機の翼の先端では、上側の空気が下側の低圧部分に引き込まれ、渦を形成します。この渦は抗力を生じさせ、航空機が効率的に飛行することを妨げます。ウィングレットはこの渦を抑える働きがあり、抗力を軽減することで燃料消費を減少させるのです。 ウィングレットにはさまざまな種類が存在します。最も一般的な形状は、上向きに曲がった形をしている「標準ウィングレット」です。これに対して、下向きに曲がった「逆ウィングレット」や、さらに進化した形状を持つ「フライングウィングレット」などもあります。これら異なる形状は、航空機の設計に応じて最適化されており、その結果、各機体ごとに異なる性能向上が得られるのです。 ウィングレットの用途は主に燃料効率の改善ですが、これだけにとどまりません。ウィングレットは飛行安定性の向上にも寄与します。風の影響を受けにくくなり、特に横風での操縦性が改善されます。さらに、ウィングレットを取り入れることで、航空機の航続距離が延びることもあります。これにより、同じ量の燃料でより長い距離を飛ぶことができ、慢性的な燃料不足に悩む航空業界にとっては大きな利益となります。 航空機用ウィングレットに関連する技術も多岐にわたります。先進的な材料技術がウィングレットの軽量化を進め、強度を確保するための新しい合金や複合材料が用いられています。また、流体力学の研究が進んでおり、ウィングレットデザインの最適化が進行中です。コンピュータシミュレーションを利用した流体力学解析が行われ、ウィングレットの効果を事前に予測することが可能になっています。これにより、新たなデザイン案を迅速に評価し、効率的な設計が可能となっています。 さらに、ウィングレットは環境への配慮とも密接な関係があります。航空業界では二酸化炭素排出の削減が重要な課題となっており、ウィングレットの導入により、燃費の改善が環境負荷の低減につながることが期待されています。ウィングレット装着の航空機は、エネルギー効率の高い移動手段として位置付けられており、持続可能な航空輸送の実現に向けた重要な一歩とされています。 ウィングレットの普及は、設計段階から養成されたデータを活用し、シミュレーション技術を駆使することで推進されています。これにより、航空機メーカーはより効率的で経済的な航空機の設計に成功し、多くの航空会社がウィングレット装置の搭載を進めています。 総じて、航空機用ウィングレットは航空機の性能を向上させるだけでなく、エネルギー効率や環境配慮の面でも重要な役割を果たしています。航空機の技術革新が進む中、ウィングレットは今後もさらなる改善が期待され、多様な形状で航空機設計に活かされていくことでしょう。航空機の進化は続き、その一翼を担うウィングレットは、航空業界の未来において欠かせない要素となっているのです。 |
