カテゴリー： 世界, IT/電子, MarketsandMarkets

ビルディングオートメーションシステム（BAS）のグローバル市場予測（～2028）：施設マネジメントシステム、セキュリティ・アクセスコントロール、防火システム

【英語タイトル】Building Automation System Market by Offering ( Facility Management Systems, Security & Access Controls, Fire Protection Systems), Communication Technology (Wireless Technolgies, Wired Technologies), Application & Region-Global Forecast to 2028

MarketsandMarketsが出版した調査資料（SE2966-23）・商品コード：SE2966-23
・発行会社（調査会社）：MarketsandMarkets
・発行日：2023年11月15日
・ページ数：280
・レポート言語：英語
・レポート形式：PDF
・納品方法：Eメール（受注後24時間以内）
・調査対象地域：グローバル
・産業分野：IT
◆販売価格オプション（消費税別）
Single User（1名様閲覧）USD4,950 ⇒換算￥752,400見積依頼/購入/質問フォーム
Multi User (Five User)USD6,650 ⇒換算￥1,010,800見積依頼/購入/質問フォーム
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※お支払金額：換算金額（日本円）＋消費税
※納期：即日〜2営業日（3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡）
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❖ レポートの概要 ❖

“ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場は、2023年の884億ドルから2028年には1,559億ドルに達すると予測され、2023年～2028年のCAGRは12.0％”IoTの進化は、人の介在なしに電子機器間のシームレスな通信を可能にし、ビルディングオートメーションシステム（BAS）に革命をもたらします。従来、HVAC、セキュリティ、照明システムは独立して動作していましたが、IoTの統合により、プロバイダーは効率的なビル管理のためにスマートデバイスを導入することができます。
クラウド技術により、ビルオートメーション・プロバイダーは自律的でデータが豊富な監視サービスを提供することができます。このクラウドベースのシステムは、ユーザーフレンドリーなインターフェースとデータ分析を提供し、天気予報、照明制御、アクセス許可、ユーティリティの使用状況、冷暖房パターンに関する洞察を提供します。IoTは、センサーデータに基づく自動温度調整を容易にし、エネルギー消費とコストを削減します。
また、この統合により、あらゆる規模の建物でビルディング・オートメーション・システムのコスト効率が向上します。
センサーやサーモスタットなど、さまざまなソースからの膨大なデータストリームによって駆動されるデータ分析は、ビルオートメーション市場を変革する可能性を秘めています。データ分析は、設備管理を強化し、コストを削減し、パフォーマンスを向上させます。課題は、機器の故障を予測し、過去のデータ分析を通じてユーザーの行動を理解するインテリジェントなソリューションを提供することにあります。IBMやシュナイダーのような大手企業は、先進的なデータ分析プラットフォームを開拓していますが、これらの機能を拡張し、最終的には各ビルに固有のデータプロファイルに合わせてソリューションを調整する可能性は計り知れません。

“セキュリティとアクセス制御が予測期間で最も高い市場シェアを占める見込み”
建物とその居住者の安全・セキュリティ・システムには、現在、セキュリティとアクセス・コントロール・システムが標準コンポーネントとして含まれています。これらのシステムは、人間の介入を排除し、建物のセキュリティを一変させました。これらのデバイスは、入退館者を追跡し、人々の動きや行動を監視し、セキュリティ・レベルを高めるために建物に設置されています。これらのシステムは、建物内の活動を監視し、敷地内への立ち入りを規制し、財産、人員、データを保護するために多くの組織で使用されています。テロ攻撃から国民を守るため、世界中の政府は信頼できる強固なセキュリティシステムの構築にますます多くの投資を行っています。ホームセキュリティ・ソリューションのニーズは、子供の監視や高齢者の在宅医療、犯罪の増加、ホームセキュリティ・ソリューションの技術開発など、さまざまな要因によって急速に高まっています。生体認証システムとビデオ監視システムは、セキュリティとアクセス・コントロール・システムが該当する2つのカテゴリーです。ビルディング・オートメーション・システム業界では、Honeywell Security Group (US), Siemens AG (Germany), Carrier (US), and Trane Technologies (Ireland)が、セキュリティ・アクセス・コントロール・システムを提供する著名なプレーヤーです。

“2022年のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場で最も高い市場シェアを記録したのは北米”
北米は、世界で最も発展した地域の1つであり、ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場の著名な拠点です。2022年、北米はビルディングオートメーションシステム（BAS）産業において最高の市場シェアを記録しました。エネルギー管理に対する需要の高まりと、環境に優しい住宅に対する要望の高まりが、北米のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場の拡大に拍車をかけています。この市場は、アメリカ、カナダ、メキシコを中心に精査されています。
この地域の政府機関は、効率的でクリーンなエネルギーの生産と利用を促進するために協力しています。注目すべき例は、アメリカ、カナダ、メキシコの共同努力により2001年に設立された北米エネルギー作業グループ（NAEWG）です。NAEWGの主な目的は、域内のエネルギー協力を強化することです。これには、エネルギー関連の共通の関心事に関して、これらの国の政府やエネルギー部門間のコミュニケーションや協力を強化することが含まれます。さらに、持続可能な開発を促進するため、北米におけるエネルギー貿易の促進と一貫した相互接続の確保にも注力しています。

“予測期間中、商業用アプリケーションによるビルディングオートメーションシステム（BAS）の市場シェアが最も高いと予測”
ビルディングオートメーションシステム（BAS）の商業用途には、複合オフィスビル、ホテル、医療機関、小売店や人が集まるスペース、空港や駅、倉庫などが含まれます。オフィスビルは、HVACや照明制御システムのようなエネルギー集約型機器の利用が一般的であるため、業務用ビルディングオートメーションシステム（BAS）の重要なユーザーとして際立っています。オフィスビルにおけるこれらのシステムは、主にHVAC制御、照明制御、セキュリティおよびアクセス制御を網羅しています。多くの企業は、従業員の生産性を高めるために、適切に管理されたHVACと効率的な照明システムで快適な職場環境を作ることを優先しています。例えば、2023年5月には、ハドソン・スクエア・プロパティーズとハインズが開発した、ニューヨークで最も持続可能なオフィスビルの1つとして注目されている16階建てのオフィスタワー「555グリニッジ」が竣工しました。このオフィスビルには、地熱井戸、専用外気システム（DOAS）、輻射冷暖房、最適なパフォーマンスを実現する高度な制御システムを備えた革新的なHVACシステムが採用されています。隣接するオフィスビルと接続することで、エネルギー使用量は隣接ビルの半分以下となり、ニューヨークの平均的な大規模オフィスビルよりも40％エネルギー効率が高くなる見込みです。タワーは完全電化され、高度なHVAC技術を採用し、エネルギー効率に優れた運用のためにAIを採用しており、ニューヨークにおける持続可能性の先例となるものです。この先進的なHVACシステムには、コンサルティング・エンジニアとサステナブル・デザイン会社が共同で取り組みました。
商業ビルには、さまざまな小売店、食料品店、広大なショッピングモールが含まれます。公共施設には、政府所有の行政施設、市役所、配水・配電の公共施設、スポーツ施設、講堂などがあります。小売業は、盗難や在庫ロスが利益に影響を与えるなど、セキュリティ上の問題など複雑な課題を抱えています。そのため、小売業ではセキュリティと入退室管理システムが最も重要です。さらに、ショッピングモールや食料品店では、空調制御やセキュリティシステムの導入が標準となっており、買い物客の安全性と快適性を確保するとともに、エネルギーコストの削減にも貢献しています。小売店や公共施設向けにビルオートメーション・システム・ソリューションを提供している企業もあります。例えば、インドのベンガルールに本社を置く75F社は、エネルギー効率を高めるエネルギー管理ソリューションや、照明の効果的なスケジューリングなど、小売業向けのビルディングオートメーションシステム（BAS）を提供しています。75Fは、その革新的なソリューションが評価され、シーメンスが出資するグローバル・ベンチャーキャピタルNext47から投資を受けました。
小売業者の大半は、非常に狭い利益率という問題に直面しており、運営費支出を強く意識しています。個々の店舗からグローバルな小売チェーンに至るまで、懸念は建物の賃貸料、高騰する商品コスト、さまざまな固定費に集中しています。その結果、主にエネルギー費用を削減するために、ビルディングオートメーションシステム（BAS）を導入する傾向が強まっています。ワイヤレス通信とクラウド技術を活用することで、ビル制御の費用対効果が高まりました。無線通信とクラウド機能を組み込んだビルディング・オートメーション・システムの導入により、多くの小売企業が大幅なエネルギー・コストの削減を実現しており、その削減率は30％に達することも少なくありません。

“予測期間においてビルディングオートメーションシステム（BAS）の年平均成長率が最も高いのは設備管理タイプの照明制御”
照明制御はビルディングオートメーションにおいて重要です。HVACシステムよりもエネルギー消費量が少ないにもかかわらず、照明システムはビルに大量に導入されており、その自動化が必要です。照明制御は、環境の持続可能性と責任に対する現在の要求を満たすと同時に、簡単で利用しやすい方法でエネルギー効率とコスト削減の促進を支援します。照明制御により、照明システムは、自然光の量やスペースを使用する人の数など、部屋の実際の状況に適応することができます。その結果、照明制御は、居住者のニーズに基づいた適切な人工光量を提供します。このようなシステムは、商業施設、住宅、工業施設の屋内外の照明に広く使用されています。照明制御は省エネルギーに不可欠であるため、世界的に需要が高まっています。
照明センサーは、占有、昼光、および動きを検出するために使用できます。このデータは、照明の自動点灯・消灯、照明の明るさ調整、自然光が十分な場合の調光など、照明システムの自動運転に利用できます。これらのセンサーは、照明が不必要に点灯している時間を削減することで、エネルギー効率の向上に役立ちます。例えば、在室センサーを使えば、誰もいない部屋の照明を消すことができますし、昼光利用システムを使えば、日中の人工照明の必要性を減らすことができます。これらは、エネルギー料金を下げることで運営コストを削減するのに役立ちます。さらに、照明器具のメンテナンスや交換の必要性を減らすこともできます。よりダイナミックで応答性の高い照明環境を作り出すことで、快適性と生産性を向上させることができます。また、人が立ち入るべきでない場所での動きを検知することで、セキュリティの強化にも利用できます。

ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場の主要参入企業のプロファイルの内訳は以下の通りです：
- 企業タイプ別： ティア1 - 30％、ティア2 - 50％、ティア3 - 20％
- 指名タイプ別：Cレベル - 25％、ディレクターレベル - 35％、その他 - 40％
- 地域タイプ別：北米 - 35％、ヨーロッパ - 30％、アジア太平洋 - 25％、その他地域 - 10％

ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場の主要プレイヤーは、ハネウェル・インターナショナル社（アメリカ）、シーメンス社（ドイツ）、ジョンソンコントロールズ社（アメリカ）、シュナイダーエレクトリック社（フランス）、キャリア社（アメリカ）、ロバート・ボッシュ社（ドイツ）、ルグラン社（フランス）、ハッベル社（アメリカ）、ABB社（スイス）、Trane Technologies plc社（アイルランド）、Lutron Electronics Co. (日本）、Delta Controls（カナダ）、Beckhoff Automation（ドイツ）、Lennox International Inc. (アメリカ）、ACUITY BRANDS, INC.（カナダ）、Dialight（英国）、Cisco Systems, Inc.（アメリカ）、Rockwell Automation（アメリカ）、Snap One, LLC（アメリカ）、Signify Holding（オランダ）、Emerson Electric Co.（アメリカ）、Leviton Manufacturing Co. (Ltd.（中国）、Bajaj Electricals Ltd.（インド）、Beijer Electronics, Inc.（スウェーデン）などが含まれます。。

調査範囲
この調査レポートは、ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場をセグメント化し、地域別に市場規模を予測しています。また、市場成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポートを購入する理由
本レポートは、ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場全体および関連セグメントの最も近い概算収益に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、市場での地位を強化し、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、および課題に関する情報を関係者に提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（遠隔監視と制御によるビルディングオートメーションの強化）、阻害要因（ビルディングオートメーションソリューションのカスタマイズの複雑さ）、機会（スマートシティ構築のための政府および関係者の投資の増加）、および課題（急速な技術進化がビルディングオートメーションシステム（BAS）の成長の障害となる）の分析を提供しています。
- 製品開発／イノベーション： ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察を記載しています。
- 市場開発： 有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場を分析しています。
- 市場の多様化： ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報を掲載しています。
- 競合評価：Honeywell International Inc. (US), Siemens (Germany), Johnson Controls (US), Schneider Electric (France), Carrier (US)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供などを詳細に評価を提供しています。

1.　イントロダクション
2.　調査方法
3.　エグゼクティブサマリー
4.　プレミアムインサイト
5.　市場概要
6.　世界のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場規模：提供別
7.　世界のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場規模：通信技術別
8.　世界のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場規模：用途別
9.　世界のビルディングオートメーションシステム（BAS）市場規模：地域別
10.　競争環境
11.　企業情報
12.　付録

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❖ レポートの目次 ❖

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED 26
FIGURE 1 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: SEGMENTATION 26
1.3.2 REGIONAL SCOPE 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.4 LIMITATIONS 27
1.5 STAKEHOLDERS 28
1.6 SUMMARY OF CHANGES 28
1.7 RECESSION IMPACT 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN 30
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.1.2 Key secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Key participants for primaries 33
2.1.2.3 Breakdown of primaries 34
2.1.2.4 Key industry insights 34
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY PLAYERS IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET 37
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION OF BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET BASED ON REGION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 38
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 39
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 39
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 40
2.4 DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 41
2.5 RISK ASSESSMENT 41
TABLE 1 RISK ASSESSMENT 42
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET 42
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
3.1 IMPACT OF RECESSION 44
FIGURE 9 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: IMPACT OF RECESSION 45
FIGURE 10 SECURITY & ACCESS CONTROLS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 45
FIGURE 11 COMMERCIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 46
FIGURE 12 WIRELESS TECHNOLOGIES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET 48
FIGURE 14 RISING FOCUS ON CONSTRUCTING ENERGY-EFFICIENT AND ECO-FRIENDLY BUILDINGS 48
4.2 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS 48
FIGURE 15 HVAC CONTROLS SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 48
4.3 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY SECURITY AND ACCESS CONTROL TYPE 49
FIGURE 16 BIOMETRIC SYSTEMS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY 49
FIGURE 17 INDIA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 18 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51
 
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 High emphasis on constructing energy-efficient buildings 52
5.2.1.2 Incorporation of advanced surveillance and biometric technologies into building automation systems 52
5.2.1.3 Integration of IoT technologies and data analytics into building automation systems 53
5.2.1.4 Development of wireless protocols and wireless sensor network technology for building automation systems 53
5.2.1.5 Growing need to enhance occupant comfort, productivity, security, and safety in residential, commercial, and industrial sectors 54
FIGURE 19 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Technical complexities associated with installation and maintenance and shortage of skilled professionals 55
5.2.2.2 Difficulties in customizing building automation systems 55
FIGURE 20 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Increasing investments by governments and various stakeholders in establishment of smart cities 56
5.2.3.2 Government-led initiatives to enhance energy efficiency and comply with green building standards 56
5.2.3.3 Integration of building automation systems with renewable energy sources 57
FIGURE 21 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Lack of standardized communication protocols 58
5.2.4.2 Need to keep systems up-to-date with rapid technological advancements 58
FIGURE 22 BUILDING AUTOMATION MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 59
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 23 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
5.3.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 60
5.3.2 PRODUCT MANUFACTURING 60
5.3.3 SYSTEM INTEGRATION 60
5.3.4 MARKETING AND SALES 60
5.3.5 APPLICATIONS 60
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 60
FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 61
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 61
TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLE IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM ECOSYSTEM 61
FIGURE 25 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 62
 
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.6.1 AI-DRIVEN ANALYTICS 63
5.6.2 IP-BASED BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 63
5.6.3 CLOUD-BASED FIRE PROTECTION SYSTEMS 63
5.6.4 THERMAL CAMERAS IN ACCESS CONTROL SYSTEMS 64
5.6.5 DIGITAL TWIN TECHNOLOGY IN BUILDING AUTOMATION 64
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
FIGURE 26 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 27 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 65
TABLE 3 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.7.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.7.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.7.3 THREAT OF SUBSTITUTES 66
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.7.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.8.1 IVY LEAGUE UNIVERSITY PARTNERED WITH BUILDINGS IOT TO INSTALL LEGACY BUILDING SYSTEMS 67
5.8.2 SANTA CLARA-BASED SOFTWARE COMPANY PARTNERED WITH BUILDINGS IOT TO INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY BY INTEGRATING DIFFERENT DATA STREAMS INTO SINGLE REPOSITORY, UPGRADING AND CUSTOMIZING ANALYTICS 68
5.8.3 HIPPODROME PARIS-LONGCHAMP (SPORTS FACILITY IN FRANCE) UTILIZED LDALI-ME204-U DALI CONTROLLERS OF LOYTEC TO STREAMLINE LIGHTING CONTROL AND ENHANCE EFFICIENCY 69
5.9 PATENT ANALYSIS 70
5.9.1 DOCUMENT TYPE 70
TABLE 4 PATENTS FILED AND GRANTED, 2013–2022 70
FIGURE 28 PATENTS APPLIED AND ISSUED, 2013–2022 70
5.9.2 PUBLICATION TREND 71
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED EACH YEAR, 2013–2022 71
5.9.3 JURISDICTION ANALYSIS 71
FIGURE 30 JURISDICTION ANALYSIS, 2013–2022 71
5.9.4 TOP PATENT OWNERS 71
FIGURE 31 TOP 10 PATENT OWNERS FROM 2013 TO 2022 72
TABLE 5 TOP 20 PUBLISHED PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 72
5.10 TRADE ANALYSIS 73
FIGURE 32 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8415, 2018–2022 73
TABLE 6 EXPORT DATA FOR HS CODE 8415-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 73
FIGURE 33 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE 8415, 2018–2022 74
TABLE 7 IMPORT DATA FOR HS CODE 8415-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 74
5.11 PRICING ANALYSIS 75
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS OFFERED BY TOP THREE PLAYERS, 2022 (USD) 75
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS OFFERED BY TOP THREE PLAYERS, 2022 (USD) 75
TABLE 9 HISTORIC AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF HVAC CONTROLS OFFERED BY THREE KEY PLAYERS, 2019–2022 (USD) 75
5.11.2 INDICATIVE PRICING OF HVAC, BY REGION, 2022 (USD) 76
5.12 TARIFF ANALYSIS 76
TABLE 10 MFN TARIFF RELATED TO PRODUCTS INCLUDED UNDER HS CODE: 8415 EXPORTED BY CHINA, 2022 76
5.13 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 76
5.13.1 STANDARD RELATED TO BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 76
TABLE 11 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: STANDARDS 76
5.13.2 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 15 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 81
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR THREE KEY APPLICATIONS 83
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR THREE KEY APPLICATIONS (%) 83
5.15.2 KEY BUYING CRITERIA 83
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 83
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR THREE KEY APPLICATIONS 84
6 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING 85
6.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 36 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING 86
FIGURE 37 SECURITY & ACCESS CONTROLS SEGMENT TO DOMINATE BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FROM 2023 TO 2028 87
TABLE 18 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 19 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 87
 
6.2 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS 88
TABLE 20 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 21 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 22 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 23 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 24 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 25 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 26 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 27 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 28 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 29 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 30 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 31 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
6.2.1 LIGHTING CONTROLS 92
6.2.1.1 Optimize energy efficiency and user comfort by intelligently managing and adjusting lighting levels 92
TABLE 32 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY FACILITY MANAGEMENT SYSTEM TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 92
TABLE 33 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY FACILITY MANAGEMENT SYSTEM TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 93
TABLE 34 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY LIGHTING CONTROL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 35 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY LIGHTING CONTROL TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 36 LIGHTING CONTROL: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 37 LIGHTING CONTROL: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.2.1.1.1 Occupancy sensors 95
6.2.1.1.2 Daylight sensors 95
6.2.1.1.3 Relays 95
6.2.1.1.4 Timers 95
6.2.1.1.5 Dimming actuators 96
6.2.1.1.6 Switch actuators 96
6.2.1.1.7 Blind/Shutter actuators 96
6.2.1.1.8 Transmitters 97
6.2.1.1.9 Receivers 97
6.2.2 HVAC CONTROLS 97
6.2.2.1 Enhance indoor comfort and energy efficiency by regulating system-based occupancy, temperature, and environmental conditions 97
TABLE 38 HVAC CONTROLS: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY HVAC COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 39 HVAC CONTROLS: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY HVAC COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 40 HVAC CONTROLS: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 41 HVAC CONTROLS: FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.2.2.1.1 Sensors 99
6.2.2.1.2 Smart thermostats 99
6.2.2.1.3 Control valves 100
6.2.2.1.3.1 Three-way valves 100
6.2.2.1.4 Heating and cooling coils 100
6.2.2.1.5 Dampers 100
6.2.2.1.5.1 Low-leakage dampers 101
6.2.2.1.5.2 Parallel- and opposed-blade dampers 101
6.2.2.1.5.3 Round dampers 101
6.2.2.1.6 Actuators 101
6.2.2.1.6.1 Hydraulic actuators 102
6.2.2.1.6.2 Pneumatic actuators 102
6.2.2.1.6.3 Electric actuators 102
6.2.2.1.7 Pumps and fans 102
6.2.2.1.8 Smart vents 103
6.3 SECURITY AND ACCESS CONTROLS 103
TABLE 42 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 43 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 44 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 45 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 46 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 47 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 48 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 49 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 50 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 51 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 52 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 53 SECURITY AND ACCESS CONTROL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
6.3.1 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 107
6.3.1.1 Enable real-time monitoring and security and visual verification of events and deterrence of unauthorized access or incidents 107
TABLE 54 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS: SECURITY AND ACCESS CONTROLS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 55 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS: SECURITY AND ACCESS CONTROLS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 56 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS: SECURITY AND ACCESS CONTROLS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 57 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS: SECURITY AND ACCESS CONTROLS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
6.3.1.1.1 Hardware 108
TABLE 58 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS MARKET FOR HARDWARE, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 59 SECURITY AND ACCESS CONTROLS: VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS MARKET FOR HARDWARE, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 109
6.3.1.1.1.1 Cameras 109
6.3.1.1.1.2 Monitors 109
6.3.1.1.1.3 Storage systems 110
6.3.1.1.1.4 Accessories 110
6.3.1.1.2 Software/Video analytics 110
6.3.1.1.3 Services 110
6.3.2 BIOMETRIC SYSTEMS 111
6.3.2.1 Enhance security through advanced access control and user identification based on unique physiological or behavioral traits 111
TABLE 60 BIOMETRIC SYSTEMS: SECURITY & ACCESS CONTROLS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 61 BIOMETRIC SYSTEMS: SECURITY & ACCESS CONTROLS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
6.4 FIRE PROTECTION SYSTEMS 112
TABLE 62 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 63 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 64 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 65 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 66 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 67 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 68 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 69 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 70 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 71 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 72 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 73 FIRE PROTECTION SYSTEMS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
6.4.1 SENSORS AND DETECTORS 116
6.4.1.1 Detect emergencies at initial stages to avoid accidents 116
6.4.1.1.1 Smoke detectors 116
6.4.1.1.2 Flame detectors 116
6.4.1.1.3 Others 116
6.4.2 FIRE SPRINKLERS 117
6.4.2.1 Provide automatic fire suppression, enhancing safety and property protection in event of fire 117
6.4.3 FIRE ALARMS 117
6.4.3.1 Warn occupants about occurrence of fire breakouts 117
6.4.4 EMERGENCY LIGHTING, VOICE EVACUATION, AND PUBLIC ALERT DEVICES 117
6.4.4.1 Ensure safety by providing illumination, clear instructions, and timely alerts during critical situations 117
6.5 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE 118
6.5.1 OPTIMIZES ENERGY CONSUMPTION, REDUCES COSTS, AND ENHANCES SUSTAINABILITY BY MONITORING, ANALYZING, AND CONTROLLING ENERGY USAGE 118
TABLE 74 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 75 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 76 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 77 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 78 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 79 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 80 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 81 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 82 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 83 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
6.6 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) SERVICES 122
TABLE 84 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 85 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 86 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 87 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 88 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 89 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 90 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 91 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 92 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 93 BAS SERVICES: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
6.6.1 INSTALLATION AND MAINTENANCE 125
6.6.1.1 Essential to guarantee effective functionality and prolonged operational life of BAS 125
6.6.2 TRAINING 125
6.6.2.1 Enables staff to effectively manage, monitor, and control BAS 125
6.7 OTHERS 125
TABLE 94 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 95 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 96 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 97 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 98 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 99 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR RESIDENTIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 100 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 101 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 102 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 103 OTHERS: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY 130
7.1 INTRODUCTION 131
FIGURE 38 WIRELESS TECHNOLOGIES SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 131
TABLE 104 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 105 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
7.2 WIRELESS TECHNOLOGIES 133
7.2.1 ZIGBEE 133
7.2.1.1 Ideal for commercial and residential applications due to low power consumption and cost 133
7.2.2 ENOCEAN 133
7.2.2.1 Pioneers battery-free building automation technology with energy harvesting feature 133
7.2.3 Z-WAVE 134
7.2.3.1 Engineered for automation of processes, enabling remote control of various devices and applications 134
7.2.4 WI-FI 135
7.2.4.1 Empowers seamless connectivity and control in building automation systems, enhancing efficiency and convenience 135
7.2.5 BLUETOOTH 135
7.2.5.1 Ideal for short-range communication in personal area networks (PANs) 135
7.2.6 THREAD 136
7.2.6.1 Enhances real-time control and monitoring of various building functions, optimizing energy efficiency and occupant comfort 136
7.2.7 INFRARED 136
7.2.7.1 Used for occupancy sensing and remote control, enhancing energy efficiency and user comfort 136
7.3 WIRED TECHNOLOGIES 137
7.3.1 DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE (DALI) 137
7.3.1.1 Used for precise control and management of lighting systems, enabling individual luminaire control and energy efficiency 137
7.3.2 KONNEX (KNX) 138
7.3.2.1 Standardized platform for managing and automating lighting, HVAC, security, and energy systems, promoting seamless integration and control 138
7.3.3 LONWORKS 138
7.3.3.1 Enables seamless communication and integration of various systems, improving efficiency and control of building functions 138
 
7.3.4 BUILDING AUTOMATION AND CONTROL NETWORK (BACNET) 139
7.3.4.1 Streamlines communication and integration in building automation systems to enhance control and management of various building functions 139
7.3.5 MODBUS 140
7.3.5.1 Widely used communication protocol for facilitating data exchange among various devices and systems, enhancing control and monitoring capabilities 140
8 BUILDING AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION 141
8.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 39 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 142
FIGURE 40 INDUSTRIAL APPLICATION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 142
TABLE 106 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 107 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.2 RESIDENTIAL 144
8.2.1 RISING NUMBER OF INTERNET OF THINGS (IOT)-EQUIPPED SMART HOMES TO DRIVE DEMAND 144
8.2.1.1 DIY home automation 144
TABLE 108 RESIDENTIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 109 RESIDENTIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.3 COMMERCIAL 146
8.3.1 OFFICE BUILDINGS 146
8.3.1.1 Growing use to enhance energy efficiency and occupant comfort in office buildings through centralized control of various systems to fuel segmental growth 146
8.3.2 RETAIL AND PUBLIC ASSEMBLY BUILDINGS 147
8.3.2.1 Rising adoption to optimize energy management and create comfortable, safe environments in retail and public assembly buildings to drive market 147
8.3.3 HOSPITALS AND HEALTHCARE FACILITIES 147
8.3.3.1 Need to improve patient care and operational efficiency in hospitals and healthcare facilities by regulating critical systems to drive demand 147
8.3.4 AIRPORTS AND RAILWAY STATIONS 148
8.3.4.1 Capability to enhance security, operational efficiency, and passenger comfort at airports and railway stations through intelligent control of various systems to fuel demand 148
TABLE 110 COMMERCIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 111 COMMERCIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149
 
8.4 INDUSTRIAL 149
8.4.1 INCREASING ADOPTION TO ACHIEVE ENERGY AND COST SAVINGS TO DRIVE MARKET 149
FIGURE 41 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL DURING FORECAST PERIOD 150
TABLE 112 INDUSTRIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 113 INDUSTRIAL: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151
9 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION 152
9.1 INTRODUCTION 153
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET IN 2028 153
TABLE 114 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 115 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
9.2 NORTH AMERICA 154
FIGURE 43 NORTH AMERICA: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET SNAPSHOT 155
TABLE 116 NORTH AMERICA: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 117 NORTH AMERICA: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 118 NORTH AMERICA: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 119 NORTH AMERICA: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 156
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 157
9.2.2 US 157
9.2.2.1 Government-led initiatives aimed at conserving energy and reducing operational expenses 157
9.2.3 CANADA 158
9.2.3.1 Strong commitment to transition toward low-carbon economy 158
9.2.4 MEXICO 159
9.2.4.1 Growing emphasis on constructing environmentally friendly buildings 159
9.3 EUROPE 160
FIGURE 44 EUROPE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET SNAPSHOT 160
TABLE 120 EUROPE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 121 EUROPE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 122 EUROPE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 123 EUROPE: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 162
9.3.1 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 162
9.3.2 UK 163
9.3.2.1 Technological advancements and rising infrastructure development 163
9.3.3 GERMANY 163
9.3.3.1 Presence of energy efficiency regulations and increasing demand for HVAC and lighting control systems in residential, commercial, and industrial sectors 163
9.3.4 FRANCE 164
9.3.4.1 Need to adhere to regulatory compliance and energy efficiency initiatives 164
9.3.5 ITALY 164
9.3.5.1 Growing demand for building automation systems in commercial and healthcare facilities 164
9.3.6 REST OF EUROPE 164
9.4 ASIA PACIFIC 165
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET SNAPSHOT 165
FIGURE 46 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FROM 2023 TO 2028 166
TABLE 124 ASIA PACIFIC: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 125 ASIA PACIFIC: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 126 ASIA PACIFIC: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 127 ASIA PACIFIC: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 167
9.4.1 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 168
9.4.2 CHINA 168
9.4.2.1 Rapid urbanization, economic growth, and development of smart cities 168
9.4.3 JAPAN 169
9.4.3.1 Commitment to sustainability and presence of strict environmental regulations 169
9.4.4 INDIA 169
9.4.4.1 Growing adoption in commercial and industrial sectors and surge in construction activities 169
9.4.5 SOUTH KOREA 170
9.4.5.1 Increasing emphasis on energy conservation and continued government-led initiatives to promote building automation systems 170
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 171
9.5 ROW 171
FIGURE 47 SOUTH AMERICA TO REGISTER HIGHER CAGR IN ROW BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET FROM 2023 TO 2028 171
TABLE 128 ROW: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 129 ROW: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 130 ROW: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 131 ROW: BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 172
9.5.1 ROW: IMPACT OF RECESSION 173
9.5.2 SOUTH AMERICA 173
9.5.2.1 Increased construction activities and need for energy-efficient building solutions 173
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 173
9.5.3.1 Rapid urbanization and increasing construction activities 173
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 174
10.1 OVERVIEW 174
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 174
FIGURE 48 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY LEADING PLAYERS, 2021–2023 174
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 175
TABLE 132 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: DEGREE OF COMPETITION 175
FIGURE 49 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 176
10.4 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 179
FIGURE 50 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: REVENUE ANALYSIS OF FOUR KEY COMPANIES, 2018–2022 179
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 180
FIGURE 51 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 180
10.5.1 STARS 180
10.5.2 EMERGING LEADERS 181
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 181
10.5.4 PARTICIPANTS 181
10.6 COMPANY FOOTPRINT 181
TABLE 133 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 181
TABLE 134 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 182
TABLE 135 REGION: COMPANY FOOTPRINT 183
10.7 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 184
FIGURE 52 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 185
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 185
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 186
10.7.4 STARTING BLOCKS 186
10.8 LIST OF KEY STARTUPS/SMES 186
TABLE 136 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 186
10.9 COMPETITIVE BENCHMARKING 187
TABLE 137 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 187
10.10 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 187
10.10.1 PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 138 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2022–2023 187
10.10.2 DEALS 191
TABLE 139 BUILDING AUTOMATION SYSTEM MARKET: DEALS, 2022–2023 191

11 COMPANY PROFILES 195
11.1 KEY PLAYERS 195
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
11.1.1 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 195
TABLE 140 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 53 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 141 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196
TABLE 142 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 143 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 199
11.1.2 SIEMENS 204
TABLE 144 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 54 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 145 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 146 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 206
TABLE 147 SIEMENS: DEALS 207
11.1.3 JOHNSON CONTROLS 210
TABLE 148 JOHNSON CONTROLS: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 55 JOHNSON CONTROLS: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 149 JOHNSON CONTROLS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
TABLE 150 JOHNSON CONTROLS: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 151 JOHNSON CONTROLS: DEALS 213
11.1.4 SCHNEIDER ELECTRIC 217
TABLE 152 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 56 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 153 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 154 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 219
TABLE 155 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 220
11.1.5 CARRIER 222
TABLE 156 CARRIER: COMPANY OVERVIEW 222
FIGURE 57 CARRIER: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 157 CARRIER: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 158 CARRIER: PRODUCT LAUNCHES 224
TABLE 159 CARRIER: DEALS 227
 
11.1.6 ROBERT BOSCH GMBH 229
TABLE 160 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW 229
FIGURE 58 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 161 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 162 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 163 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 231
11.1.7 LEGRAND 233
TABLE 164 LEGRAND: COMPANY OVERVIEW 233
FIGURE 59 LEGRAND: COMPANY SNAPSHOT 234
TABLE 165 LEGRAND: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 234
TABLE 166 LEGRAND: PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 167 LEGRAND: DEALS 237
11.1.8 HUBBELL 238
TABLE 168 HUBBELL: COMPANY OVERVIEW 238
FIGURE 60 HUBBELL: COMPANY SNAPSHOT 239
TABLE 169 HUBBELL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 240
TABLE 170 HUBBELL: PRODUCT LAUNCHES 240
TABLE 171 HUBBELL: DEALS 241
11.1.9 ABB 243
TABLE 172 ABB: COMPANY OVERVIEW 243
FIGURE 61 ABB: COMPANY SNAPSHOT 244
TABLE 173 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 244
TABLE 174 ABB: PRODUCT LAUNCHES 246
TABLE 175 ABB: DEALS 246
11.1.10 TRANE TECHNOLOGIES PLC 248
TABLE 176 TRANE TECHNOLOGIES PLC: COMPANY OVERVIEW 248
FIGURE 62 TRANE TECHNOLOGIES PLC: COMPANY SNAPSHOT 248
TABLE 177 TRANE TECHNOLOGIES PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 249
TABLE 178 TRANE TECHNOLOGIES PLC: PRODUCT LAUNCHES 250
TABLE 179 TRANE TECHNOLOGIES PLC: DEALS 250
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 252
11.2.1 LUTRON ELECTRONICS CO., INC. 252
11.2.2 CRESTRON ELECTRONICS, INC. 253
11.2.3 HITACHI, LTD. 254
11.2.4 DELTA CONTROLS 255
11.2.5 BECKHOFF AUTOMATION 256
11.2.6 LENNOX INTERNATIONAL INC. 257
11.2.7 CURRENT LIGHTING SOLUTIONS, LLC 258
11.2.8 ACUITY BRANDS, INC. 259
11.2.9 DIALIGHT 260
11.2.10 CISCO SYSTEMS, INC. 261
11.2.11 ROCKWELL AUTOMATION 262
11.2.12 SNAP ONE, LLC 263
11.2.13 SIGNIFY HOLDING 264
11.2.14 EMERSON ELECTRIC CO. 265
11.2.15 LEVITON MANUFACTURING CO., INC. 266
11.2.16 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 267
11.2.17 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 268
11.2.18 BEIJER ELECTRONICS, INC. 269
11.2.19 BAJAJ ELECTRICALS LTD 270
12 APPENDIX 271
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 271
12.2 DISCUSSION GUIDE 272
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 275
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 277
12.5 RELATED REPORTS 277
12.6 AUTHOR DETAILS 278

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