1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場定義 24
1.3 調査範囲 24
1.3.1 対象市場と地域範囲 24
1.3.2 対象範囲と除外範囲 25
1.3.3 対象年 26
1.4 対象通貨 26
1.5 対象単位 26
1.6 ステークホルダー 26
1.7 変更の概要 27
2 調査方法 28
2.1 調査データ 28
2.1.1 二次調査および一次調査 29
2.1.2 二次データ 30
2.1.2.1 主な二次情報源の一覧 30
2.1.2.2 二次情報源からの主なデータ 30
2.1.3 一次データ 31
2.1.3.1 一次インタビュー参加者の一覧 31
2.1.3.2 一次情報源からの主なデータ 32
2.1.3.3 主な業界の見識 32
2.1.3.4 一次情報の内訳 33
2.2 市場規模の推定方法論 33
2.2.1 トップダウン・アプローチ 33
2.2.1.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模の算出方法
34
2.2.2 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模の算出方法
34
2.3 市場細分化とデータ・トライアングル
2.4 調査の前提 37
2.5 調査の限界 37
2.6 リスク分析 38
3 エグゼクティブサマリー 39
4 プレミアムインサイト 44
4.1 フロー電池市場における事業者にとっての魅力的な機会 44
4.2 フロー電池市場：電池の種類別 44
4.3 フロー電池市場：用途別 45
4.4 北米のフロー電池市場：用途＆国別 45
4.5 フロー電池市場：国別 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場力学 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 従来の電池に対するフロー電池の利点に関する認識の高まり 48
5.2.1.2 再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加 48
5.2.1.3 ユーティリティおよびスマートグリッド用途におけるフロー電池の急増した使用 49
5.2.1.4 通信タワーの展開の増加 50
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 相当額の先行資本投資の必要性 51
5.2.2.2 フロー電池に関連する標準化の課題 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 データセンター用途のバックアップ電源ソリューションに対する需要の高まり 52
5.2.3.2 フロー電池を統合した住宅用エネルギー貯蔵ソリューションの利用拡大 52
5.2.3.3 送電網の近代化に対する注目度の高まり 52
5.2.3.4 先進的なバッテリー技術に対する需要の高まり 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 代替バッテリー技術の入手可能性 53
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的変化 54
5.4 価格分析 55
5.4.1 主要企業別フロー電池の平均販売価格、2023年 56
5.4.2 フロー電池の平均販売価格動向、2021年～2023年 57
5.4.3 フロー電池の平均販売価格動向、地域別、
2021年～2023年 57
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 生態系分析 60
5.7 投資と資金調達シナリオ 62
5.8 技術分析 63
5.8.1 主要技術 63
5.8.1.1 亜鉛イオン電池 63
5.8.1.2 二次亜鉛-空気電池 63
5.8.2 補完技術 63
5.8.2.1 固体電池 63
5.8.3 隣接技術 63
5.8.3.1 液体金属電池 63
5.9 特許分析 64
5.10 貿易分析 66
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード8112） 66
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード8112） 67
5.11 2025年の主要な会議およびイベント 68
5.12 ケーススタディ分析 68
5.12.1 オプタス・テレコミュニケーションズ社にリフローがフロー電池を提供し、CO2排出量を削減 68
5.12.2 ベリブ＆リフロー、ヴォダフォン・ニュージーランドにフロー電池一体型HESSを提供し、オフグリッド電源の安定化を実現
5.12.3 インヴィニティ・エナジー・システムズ社は、オックスフォードでフロー電池システムを導入し、EV充電の負荷シフトを実現しています。
5.13 規制環境
5.13.1 規制当局、政府機関、その他の組織
5.13.2 基準 73
5.14 ポーターのファイブフォース分析 74
5.14.1 サプライヤーの交渉力 75
5.14.2 バイヤーの交渉力 75
5.14.3 新規参入者の脅威 76
5.14.4 代替品の脅威 76
5.14.5 競争上のライバルの激しさ 76
5.15 主要な利害関係者と購買基準 76
5.15.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 76
5.15.2 購入基準 77
5.16 AI/ジェネレーティブAIがフロー電池市場に与える影響 78
5.16.1 はじめに 78
5.16.2 AI/ジェネレーティブAIが主なフロー電池用途に与える影響 78
5.16.2.1 ユーティリティ 78
5.16.2.2 商業および産業 78
5.16.3 ユースケース 78
5.16.4 フロー電池エコシステムにおけるAI/GEN AIの将来 79
6 フロー電池の所有モデル 80
6.1 はじめに 80
6.2 顧客所有 80
6.3 ユーティリティ所有 81
6.4 第三者所有 81
7 電池の種類別フロー電池市場 82
7.1 はじめに 83
7.2 レドックス 85
7.2.1 ピーク需要に対応する大規模エネルギー貯蔵用途におけるコスト効率性と利便性 85
7.3 ハイブリッド 86
7.3.1 需要を後押しする長寿命とメンテナンスの利便性 86
8 フロー電池市場：材料別 89
8.1 はじめに 90
8.2 バナジウム 91
8.2.1 低炭素エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが採用を促進 91
8.3 亜鉛-臭素 92
8.3.1 容易に入手可能で柔軟な設計により、セグメント成長を促進 92
8.4 その他の材料 93
9 フロー電池市場、貯蔵別 95
9.1 はじめに 96
9.2 大規模 97
9.2.1 ユーティリティ分野における大規模エネルギー貯蔵に対する高まるニーズが、セグメント成長を促進する 97
9.3 小規模 99
9.3.1 住宅用途におけるコンパクトでポータブルなエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが市場を牽引する 99
10 用途別フロー電池市場 102
10.1 はじめに 103
10.2 ユーティリティ 105
10.2.1 ピーク容量管理 108
10.2.1.1 ピーク需要に対応するためにオフピーク電力を活用する必要性が市場を牽引 108
10.2.2 エネルギー転換 108
10.2.2.1 需要を押し上げるための送電網運用最適化への注目度が高まっています。 108
10.2.3 送電 108
10.2.3.1 市場成長を促進する高効率で信頼性の高い送電網への需要が高まっています。 108
10.2.4 配電 108
10.2.4.1 需要を加速させるために、電圧変動と停電の問題への緊急対応が必要 108
10.2.5 周波数調整 108
10.2.5.1 導入を促進するために、安定した信頼性の高い電力へのニーズが高まっている 108
10.3 商業および産業 109
10.3.1 配備を加速させるために停電時の生産損失を防ぐための緊急バックアップ電源の必要性 109
10.4 EV充電ステーション 111
10.4.1 政府主導の資金調達による電気自動車充電インフラの拡大と成長機会の創出 111
10.5 その他の用途 112
11 地域別フロー電池市場 115
11.1 はじめに 116
11.2 北米 118
11.2.1 北米のマクロ経済の見通し 119
11.2.2 米国 123
11.2.2.1 市場成長を加速させるための電池技術開発に対する政府資金援助 123
11.2.3 カナダ 125
11.2.3.1 温室効果ガス排出量の削減、エネルギーコストの削減、市場成長を支えるための回復力に重点的に取り組む
11.2.4 メキシコ 126
11.2.4.1 市場を牽引する政府主導の送電網近代化プロジェクト
11.3 ヨーロッパ 128
11.3.1 ヨーロッパのマクロ経済の見通し 128
11.3.2 ドイツ 132
11.3.2.1 市場成長を促進する先進電池技術の開発に多額の投資 132
11.3.3 イギリス 134
11.3.3.1 市場成長を促進するために、より新しい用途に向けたフロー電池の開発に向けた官民セクターによる投資の増加 134
11.3.4 フランス 136
11.3.4.1 需要を促進するために、電気自動車充電インフラの改善にますます重点が置かれる 136
11.3.5 イタリア 137
11.3.5.1 需要喚起には炭素排出量の削減が急務 137
11.3.6 スイス 139
11.3.6.1 市場を推進するには再生可能エネルギー源で発電した余剰電力を蓄電する必要性が急増 139
11.3.7 ヨーロッパのその他地域 140
11.4 アジア太平洋地域 142
11.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 142
11.4.2 中国 146
11.4.2.1 市場成長を促進する大規模エネルギー貯蔵システムの展開の増加 146
11.4.3 日本 148
11.4.3.1 導入を促進するための送電網インフラの近代化ニーズの高まり 148
11.4.4 インド 150
11.4.4.1 市場を牽引する送電網近代化への投資の増加 150
11.4.5 オーストラリア 151
11.4.5.1 よりクリーンで持続可能なエネルギーの未来への移行が市場成長に貢献 151
11.4.6 韓国 153
11.4.6.1 市場成長を促す電力需要の高まり 153
11.4.7 アジア太平洋地域その他 154
11.5 その他 156
11.5.1 その他地域におけるマクロ経済の見通し 156
11.5.2 中東 159
11.5.2.1 市場を牽引するエネルギー貯蔵技術を支援する政府のイニシアティブと政策 159
11.5.2.2 GCC諸国 161
11.5.2.3 中東その他地域 161
11.5.3 南アメリカ 161
11.5.3.1 需要を押し上げる再生可能エネルギー目標達成への注目が高まる 161
11.5.4 アフリカ 163
11.5.4.1 市場を牽引するフロー電池プロジェクトの増加 163
12 競合状況 165
12.1 はじめに 165
12.2 主要企業の戦略／2020年から2024年の勝利への権利 165
12.3 収益分析、2019年から2023年 167
12.4 市場シェア分析、2023年 168
12.5 企業評価および財務指標、2024年 171
12.6 製品比較 172
12.7 企業評価マトリクス：主要企業、2023年 172
12.7.1 星 172
12.7.2 新興のリーダー 172
12.7.3 普及しているプレーヤー 172
12.7.4 参加者 173
12.7.5 企業規模：主要プレーヤー、2023年 174
12.7.5.1 企業規模 174
12.7.5.2 地域別 175
12.7.5.3 用途別 176
12.7.5.4 ストレージ別 177
12.7.5.5 素材別 178
12.7.5.6 バッテリーの種類別 179
12.8 企業評価マトリクス：スタートアップ/中小企業、2023年 180
12.8.1 先進的な企業 180
12.8.2 対応力のある企業 180
12.8.3 ダイナミックな企業 180
12.8.4 スタート地点 180
12.8.5 ベンチマークによる競合比較：スタートアップ企業/中小企業、2023年 182
12.8.5.1 主要スタートアップ企業/中小企業の詳細リスト 182
12.8.5.2 主要スタートアップ企業/中小企業のベンチマークによる競合比較 182
12.9 競合シナリオ 183
12.9.1 製品発売 183
12.9.2 取引 183
12.9.3 その他の動向 187
13 企業プロフィール 191
Invinity Energy Systems（英国）
住友電気工業株式会社（日本）
VRB Energy（カナダ）
Enerox GmbH（オーストリア）
Elestor（オランダ）
ESS Tech, Inc.（米国）
Largo Inc. （カナダ）
Lockheed Martin Corporation（米国）
Primus Power（米国）
14 付録 235
14.1 業界専門家による洞察 235
14.2 ディスカッションガイド 236
14.3 KnowledgeStore: MarketsandMarketsの購読ポータル 240
14.4 カスタマイズオプション 242
14.5 関連レポート 242
14.6 著者詳細 243
Renewable energy storage is a key use of flow batteries. Many nations, including the US, India, China, and Japan, are revising their energy policies to incorporate a significant portion of renewable energy, such as wind and solar. Government support and resulting profits are driving increased investment in renewable energy. Renewable sources are now preferred for expanding and modernizing power systems worldwide. Initiatives like net zero emissions, carbon neutrality, and sustainable transportation are attracting investments in renewable energy generation.
“Zinc bromine segment is expected to grow at the impressive CAGR during the forecast period.”
Zinc-bromine flow batteries are perfect for energy storage in view of the multiple benefits. Their circulating electrolyte simplifies thermal control and the distribution of reactants throughout the cell. Also, they have wellsuit to specific energy and efficiency energy and can store and transform energy. These batteries are also made of cheap and easily available and those recyclable components are manufactured by means of standard practice. It can run under ambient temperature and have the benefits in the system configuration. Also they possesses satisfactory power density and could charge quickly and can endure deep discharge without getting ailing. Zinc-bromine flow batteries are already on the market so zinc-bromine flow batteries for energy storage solutions are feasible.
“Commercial & industrial segment is likely to hold the second largest market in 2024.”
Commercial & industrial sectors are impacted by the interrupted power supply, machine downtime, and blackouts. These power outages can severely hinder businesses, causing damage to the production lines and products, as well as delaying deliveries. Commercial & industrial energy storage prioritizes safety and cost-effectiveness and often finds flow batteries suitable. Flow batteries offer long cycle life, minimal environmental impact, high energy recovery rate, and large capacity, making them well-suited for extreme environments. Flow battery energy storage is highly suitable for industrial and commercial applications because it facilitates peak-valley spread arbitrage, provides intrinsic safety, and handles large capacity requirements. Flow batteries align well with the pursuit of secure and economical energy storage in industrial and commercial sectors.
“The North America segment is likely to grow at the second highest CAGR during the forecast period.”
The North American flow battery market has been thoroughly researched in regions, including the US, Canada, and Mexico. The US is one of the major contributors to the regional market growth. The regional market growth is owed to the significant presence of industry participants, such as ESS Tech, Inc. (US),
ESS Tech, Inc. (US), Primus Power (US), and Lockheed Martin Corporation (US) are expected to create growth opportunities in the coming years. The companies majorly focus on strategic partnerships, product launches, and continuous developments to increase their product portfolio and fulfill the requirements of various applications.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type - Tier 1 – 25%, Tier 2 – 30%, Tier 3 – 45%
• By Designation— C-level Executives - 35%, Directors - 25%, Others - 40%
• By Region—North America - 35%, Europe - 25%, Asia Pacific - 32%, RoW - 8%
The flow battery market is dominated by a few globally established players such as Invinity Energy Systems (UK), Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), VRB Energy (Canada), Enerox GmbH (Austria), Elestor (The Netherlands), ESS Tech, Inc. (US), Largo Inc. (Canada), Lockheed Martin Corporation (US), and Primus Power (US). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the flow battery market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage:
The report segments the flow battery market and forecasts its size by battery type, storage, material, ownership, application, and region. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the flow battery ecosystem.
Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Rising popularity for flow batteries over traditional batteries, Government support for renewable energy storage systems, Growing demand for flow batteries in the utility sector, Increasing deployment of telecom towers), Restraint (Need for significant upfront capital requirements, Standardization challenges associated with flow battery), Opportunity (Growing demand for backup power solutions for data centers, Rising interest in residential energy storage solutions using flow batteries, Growing emphasis on power grid modernizing, Rising demand for advanced battery technologies), Challenges (Availability of alternative battery technologies).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the flow battery market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the flow battery market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the flow battery market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players Invinity Energy Systems (UK), Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), VRB Energy (Canada), Enerox GmbH (Austria), ESS Tech, Inc. (US) among others in the flow battery market.
❖ 世界のフロー電池市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・フロー電池の世界市場規模は？
→MarketsandMarkets社は2024年のフロー電池の世界市場規模を3.4億米ドルと推定しています。
・フロー電池の世界市場予測は？
→MarketsandMarkets社は2030年のフロー電池の世界市場規模を11.8億米ドルと予測しています。
・フロー電池市場の成長率は？
→MarketsandMarkets社はフロー電池の世界市場が2024年～2030年に年平均23.0%成長すると予測しています。
・世界のフロー電池市場における主要企業は？
→MarketsandMarkets社は「Invinity Energy Systems（英国）、住友電気工業株式会社（日本）、VRB Energy（カナダ）、Enerox GmbH（オーストリア）、Elestor（オランダ）、ESS Tech, Inc.（米国）、Largo Inc. （カナダ）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Primus Power（米国）など ...」をグローバルフロー電池市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。
