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世界の3D計測市場は、2024年の111億3000万米ドルから2029年には150億1000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは6.2%で拡大すると予測されています。
同市場の拡大は、5GやIoTに対応した製造業の出現、製造業における品質管理のニーズの高まり、AIを搭載した計測ツールに対する需要の高まりなどが要因として挙げられます。さらに、電気自動車（EV）や自律走行車（AV）の世界的な需要の急増、インダストリー4.0の採用拡大、計測におけるビッグデータ分析の適用拡大、クラウドコンピューティングサービスの利用拡大なども、市場成長に影響を与える主な要因の1つです。さらに、サービス分野は予測期間中に大きく成長する見込みです。計量サービスのアウトソーシングの台頭により、産業界は高価な機器やリソースに投資することなく精度を確保できるようになり、その結果、アクセスの向上と業務効率化によって市場が拡大します。
3D計測市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の市場成長は、自動化の導入、精密製造の需要、IoTとインダストリー4.0の進展によってもたらされます。自動車、半導体、エレクトロニクスなどの主要部門は、高度な製造とコスト効率の高い生産に対する政府の強力な支援を受けて成長しています。
3D計測製品は、品質管理や検査用途に広く使用されています。
医療最終用途産業は、2024年から2029年にかけて最も高いCAGRを示すと予想されています。
モデリングと分析のための3次元データによる高精度の検査、研究開発費の増加、品質管理の重視は、3D計測市場の成長を促進するいくつかの要因です。
インダストリー4.0の採用拡大と3D計測サービスの需要増加が3D計測市場の主なビジネスチャンス
3D計測市場におけるAIの影響
Al/ジェネレーティブAlが3D計測市場に与える影響は大きく、さまざまな重要指標に影響を与えます。Alアルゴリズムによる自動検査・品質管理システムは、欠陥検出の精度と効率を向上させ、製品品質を維持しながら人件費を削減します。データ解析と解釈も発展しており、強化された Al メソッドにより、膨大なデータセットからパターンや異常の検出が可能になり、より良い意思決定と予防保全につながります。さらに、Alはシミュレーションと仮想テストを可能にし、迅速なプロトタイピングと設計の最適化を可能にします。さらに、Al駆動設計ツールは、エンジニアが消費者独自のニーズに合わせて設計を迅速に調整できるようにすることで、カスタマイズと製品開発を改善し、市場の革新性と柔軟性を向上させます。
世界の3D計測市場のダイナミクス
DRIVER: EVとAVの採用増加
自動車メーカーが電気自動車（EV）や自律走行車（AV）の生産を拡大するにつれて、部品製造の精度に対する要求は急速に高まり、最新の3D計測機器の使用が必要になっています。EVとAVはどちらも、要求の厳しい性能と安全基準を満たすために極めて正確な部品を必要とするため、サブミクロン公差、高スループット、複雑な表面検査に対する需要が高まっています。
規制による義務付けや、持続可能で自律的な技術への消費者シフトに後押しされたEVとAVの需要の高まりが、市場の急成長を支えています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年には世界で1,400万台近くの電気自動車が新規登録され、合計で4,000万台に増加します。2023年の電気自動車の販売台数は前年比350万台増の35%増となり、2018年の水準と比較して6倍以上の伸びを示しました。2023年は毎週25万台以上の電気自動車が新規登録され、2013年の年間合計を上回りました。2023年の自動車総販売台数に占めるEVの割合は約18%で、2022年の14%、2018年のわずか2%から上昇し、市場の進展に伴う大幅な成長を示しています。バッテリー電気自動車（BEV）は、2023年に世界の電気自動車ストックの70%を占めました。さらに、ミシガン大学のリージェンツは、米国の自律走行車産業は2030年までに750億米ドルに近づき、2023年から350%成長すると予測しています。
制約： 計量システム全体の標準化の欠如
計測システムと技術が標準化されていないことは、3D計測市場の成長に影響を与える最も顕著な阻害要因の1つです。この制限は、すでに導入しているプロセスに他の計測システムを組み込みたいと考えている事業者やメーカーに課題をもたらします。また、利用可能なシステムの違いにより、企業にとっては、大幅な変更を伴わずにソリューションを後付けしたり、新技術を取り入れたりすることが難しい場合もあります。このため，企業は生産工程を混乱させたくないので，最新の計測機器を採用する意欲をなくす可能性がある。さらに、測定手法や測定原理は業界によって異なるため、データ交換に適したシステムインターフェイスが利用できるかどうかも懸念されます。このため、品質保証や工程効率改善のためのデータの解析や解釈が難しくなる可能性があります。
可能性：新興産業における品質管理需要の増大
航空宇宙、医療機器、特に積層造形などの産業部門は、品質保証の強化が3D計測市場の拡大に寄与しています。これらのビジネスが成長するにつれて、測定と品質基準の重要性が増すと考えられます。付加製造プロセスを生産工程に利用する先端技術として、最終プリント製品の品質保証を実施するためには正確な測定技術が必要です。同様に、航空宇宙・防衛分野では、より高い基準と安全対策が求められる航空機の部品・コンポーネントを製造するために、高性能の計測システムが必要です。
さらに、さまざまな産業で高品質な製品が求められているため、企業は生産慣行を改善するために、より高性能の計測システムを導入して設備を強化しています。さらに、デジタル製造システムと結びついた3D計測の増加傾向は、自動化とインダストリー4.0に向けた製造業の世界的なシフトを考えると、成長、生産性、品質向上のための新たな道を開きます。
課題：ソフトウェアソリューションの複雑さ
自動化され、迅速かつ正確で非接触な検査を実現するために設計された、新しく洗練された3D計測ソフトウェアの採用が企業で進んでいます。計測システムのオペレータが使用するユーザーインターフェースは、新しい技術と従来の技術の両方を組み合わせたこれらの最新のソフトウェアソリューションによって、より高品質な解析ができるように改善されています。しかし、市場に出回っている最先端の3D計測ソフトウェアは、使い方が難しいことが多く、習熟するには適切なトレーニングが必要です。3D計測システムのメーカーは、要求に応じて製品情報を提供し、トレーニングプログラムを実施できるサポートエンジニアを雇用しなければならないため、この結果、多額の運用コストが発生します。
世界の3D計測市場エコシステム
3D計測ソリューションを提供する主な企業には、Hexagon AB（スウェーデン）、ZEISS Group（ドイツ）、FARO（米国）、株式会社ミツトヨ（日本）、株式会社キーエンス（日本）、KLA Corporation（米国）、Renishaw plc（英国）、株式会社ニコン（日本）などがあります。3D計測エコシステムは、研究開発、ハードウェア＆ソフトウェアプロバイダー、エンドユーザー、サービスプロバイダーで構成されています。
予測期間中、ハードウェアセグメントが市場を支配
予測期間中、ハードウェアセグメントが市場を支配する見込み。航空宇宙・防衛、自動車分野での精密品質管理・検査のための3D計測機器に対する需要の高まりが市場の主な促進要因。例えば、Hexagon AB（スウェーデン）は、AT960、LAS-XL、T-Scan 5などの高度な計測システムを、スウェーデンのオロフストレムにある自動車生産工場、Volvo Car Body Components（VCBC）に提供しています。複雑なサブアセンブリ、ボンネット、ルーフ、ドアなどの自動車ボディ部品の精度を保証することで、これらの技術は生産品質を向上させます。自動車分野だけでなく、航空宇宙分野でも寸法計測や検査用の高精度装置が求められていることが、3D計測ハードウェア市場の成長を後押ししています。同様に、ZEISSは2024年11月にZEISS SPECTRUMシリーズを発表しました。ZEISS SPECTRUMシリーズは、卓越した安定性と適応性を備え、優れた価格性能比を実現した先進的な座標測定機（CMM）です。この革新的なラインアップは、自動車、エレクトロニクス、一般機械などの産業における品質管理プロセスの合理化を目指し、多様な産業要件に合わせた精密で信頼性の高いソリューションを提供します。
種類別では、3D AOI 分野が予測期間中に最も高い CAGR を示すでしょう。
3D AOI技術は、予測期間中に最も高い成長を示すと予想されています。3D AOI検査技術は、体積およびコプラナリティ検査のための効果的なツールとして機能します。また、リードチップ、ボールグリッドアレイ（BGA）、チップ部品、リフローはんだフィレットの高さ情報の詳細や、高さに敏感な部品の重要な寸法情報も提供します。このセグメントの成長を促進する主な要因には、高品質な電子部品に対する需要の高まり、電子機器製造（EMS）企業による効率向上の要求、自動車用電子機器における3D AOIシステムの需要の増加などがあります。自動光学検査は、PCBの製造と検査に使用される重要なツールです。各社は市場をリードするために先進的な3D AOIシステムを発表しています。例えば、2023年11月、ViTrox社は、先進のSmart MeasurementとSmart Math技術を搭載した最新のV510i 3D AOIシリーズを発表しました。これらのソリューションは、欠陥検出と精密測定機能をシームレスに統合します。スマート測定機能は、システムの包括的な2Dおよび3D測定能力を強化し、正確な結果を保証すると同時に、適応可能なデータムセットアップの柔軟性を提供し、品質保証のニーズに対応する堅牢なソリューションとなっています。
アジア太平洋地域が予測期間中に最高のCAGRを記録
アジア太平洋地域は、半導体・エレクトロニクス、自動車などの分野における高度な製造技術や高度な自動化への大規模な投資を伴う急速な産業発展により、大きな市場成長が見込まれています。日本、中国、韓国などの国々は、自動車や半導体・電子部品製造の中心地でもあり、3D計測を中心とした精密な検査や品質保証技術の使用が必要とされています。さらに、中国のような国では、製造部門のデジタル化を支援する政策が実施されており、その結果、計測サービスのニーズが高まっています。この地域の主要プレーヤーには、株式会社キーエンス（日本）、株式会社ミツトヨ（日本）、株式会社ニコン（日本）、Chotest Technology Inc.（中国）などがあります。さらに、世界的な企業は、成長市場に参入するために、この地域での事業や製造施設を拡大しています。例えば、2024年10月、KLAは最新の製造施設のフェーズ1を完成させました。この初期段階は、KLAの重要な製造・エンジニアリング拠点であるシンガポールでのプレゼンス拡大を目的とした2億米ドルの投資の一環です。約200,000平方フィートに及ぶ新社屋は、厳しい振動制御とクリーンルーム規格に準拠したプロセス制御ソリューションに対する需要の高まりに応えるべく、戦略的に設計されています。
3D計測市場の最新動向
2024年10月、ZEISSは最新の3D X線顕微鏡であるVersaXRM 730を発表しました。この最先端技術は、性能、適応性、人間工学の基準を高めます。技術の発展に伴い、設計、品質、研究エンジニアが課題に直面する機会が増えているため、より優れたツールの使用が必要になっています。そのような現場での生産性を向上させるため、今回の開発では、研究活動に必要な迅速性、高解像度、高スループットの目的に対応するZEISS VersaXRM 730を導入しました。
2024年10月、KLAは新施設の第一期工事を完了し、落成式を行いました。この建設段階はシンガポールのKLA拡張プログラムの一環で、同社の製造およびエンジニアリング施設にとって重要であり、予算は2億米ドル。
2024年10月、FAROは新しいポータブル座標測定器Quantum X FargArmシリーズを発表しました。これは、生産プロセスを改善し、さまざまな分野にスケーラブルでカスタマイズ可能なソリューションを提供することを目的としています。Quantum Xシリーズは、前身であるQuantum Max FargArmを凌ぐ性能を持ち、プロービングとスキャニングの能力が最大15%向上しています。
2024年5月、ヘキサゴンのマニュファクチャリングインテリジェンス事業は、構造測定機能を内蔵したポータブル3次元画像スキャン技術、ATLASCAN MaxとMARVELSCANを発表しました。これらの携帯型スキャナーを追加することで、エンジニアや製造チームは施設内外で精密な測定を容易に行えるようになり、検査業務の柔軟性が向上します。
2024年4月、製造および寸法測定のためのインプロセス計測ソリューションのリーディングプロバイダーであるアプライドオートメーションテクノロジーズ（AAT）と共に、イメージングソリューションの業界リーダーであるニコンは、デルのワイヤレス非接触レーザースキャナーLC15DxをAAT3Dのオンマシン計測ソフトウェアCAPPSNCに統合することに成功しました。この革新的なパートナーシップは、データ転送のためのワイヤ接続を必要とせず、工作機械内で非接触検査を直接行うことを可能にすることで、生産および検査基準の水準を向上させます。
主な市場プレイヤー
3D計測市場トップ 企業リスト
Hexagon AB (Sweden)
ZEISS Group (Germany)
KLA Corporation (US)
KEYENCE CORPORATION (Japan)
FARO (US)
Mitutoyo Corporation (Japan)
Nikon Corporation (Japan)
Renishaw plc (UK)
JENOPTIK AG (Germany)
Creaform (Canada)
Perceptron, Inc. (US)
Nordson Corporation (US)
Chotest Technology Inc. (China)
InnovMetric Software Inc. (Canada)
3D Systems, Inc. (US)
12.2 主要プレーヤー
