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トレーラー用テレマティクス市場は、2024年の7.7億米ドルから2030年には年平均成長率10.5%で14.1億米ドルに成長すると予測されています。運用コストの削減、厳しい政府規制、e-trailers の需要増加がトレーラー用テレマティクス市場の主な推進要因です。
CalAmp社（米国）、Omnitracs社（米国）、WABCO Solution Centre社（ドイツ）、Samsara社（米国）、Microlise Limited社（英国）など、多くのテレマティクス・プロバイダーが革新的で先進的なトレーラー・テレマティクス・ソリューションを提供しています。2024年6月、Samsara（米国）は次世代スマートトレーラー機能を発表。また、電力とアンチロックブレーキシステム（ABS）をリアルタイムで可視化できるため、トレーラーの重要な安全性とコンプライアンスに関する問題のトラブルシューティングを迅速化できます。
トレーラー用テレマティクス市場の魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域のトレーラー用テレマティクス市場の成長は、FMCG、ヘルスケア、製薬業界向けのコールドチェーンロジスティクスの成長に起因しています。また、高度なテレマティクス技術の開発への強い注力も市場を牽引するでしょう。
南北アメリカ地域は、予測期間中、トレーラー用テレマティクス市場の輸送・物流部門で最大の市場シェアを占めると予想されています。アメリカ大陸の市場成長は、トレーラー用テレマティクス市場にCalAmp、Descartes Systemsなどのプレーヤーが存在することに起因しています。
GPS追跡装置は、トレーラーのリアルタイム位置監視、セキュリティ強化により、トレーラー用テレマティクス市場で最大の市場セグメントとして浮上しています。GPS追跡システムは、リアルタイムの交通データ、気象条件、およびその他の要因に基づいてルートを最適化するのに役立ちます。
トレーラー用テレマティクス市場の成長の原動力は、効率的な車両管理システムに対するニーズの高まり、厳しい政府規制、市場における電動トレーラーの増加です。
アジア太平洋市場は、予測期間中の年平均成長率11.8%で、2030年までに3億7920万米ドルに達すると予測されています。
トレーラー用テレマティクスの世界市場ダイナミクス
ドライバー：厳しい政府規制
商用車とトレーラーの安全性と機器の標準化のための規制枠組みは、世界中の政府によって制定されています。このため、フリート事業者は、特に長距離トラック運送会社とトレーラーについて、コンプライアンスのためにテレマティクスシステムの導入を余儀なくされています。2025年以降、英国内のトレーラーには電子ブレーキ性能監視システムの遠隔測定が義務付けられます。リーファーに搭載されるコールドチェーンモニタリングシステムは、欧州地域のEN12830およびEN13486規格に準拠する必要があります。同様に、インドのAIS-140規格は、公共および商業輸送車両に車両位置追跡装置を装備することを義務付けています。これらの規制条件により、フリートオーナーは、異なる地域に拡大しながらコンプライアンスを維持するために、テレマティクスシステムへの投資を余儀なくされています。テレマティクス・システムは、センサーベースの情報、車両メンテナンスに関するアラート、コンプライアンス・レポートなどの側面を含む車両のリアルタイム監視を提供するため、規制環境において適切なものとなります。テレマティクスの導入は、運行効率の向上、管理労力の削減、安全性の強化につながり、車両運行会社にとっては貴重な投資となります。このような規制により、メーカー各社は法的要件に準拠するため、より高度で信頼性が高く、安全なテレマティクス・システムを開発するようになり、フリートオーナーやオペレーターの間で導入が進んでいます。
抑制要因：新興国における技術認識不足
車両管理の最適化と業務効率の向上に不可欠なテレマティック・ソリューションの採用と導入は、トレーラ・テレマティクス技術の世界的な成長の大きな抑制要因となっています。多くの発展途上国では、トレーラテレマティックシステムの利点や機能性に関する理解が一般的に不足しています。フリートオペレータは、これらの技術がどのように業務効率を高め、コストを削減し、安全基準を向上させることができるかを知らない可能性があります。このような限られた認識により、採用率が低くなっています。さらに、テレマティクスシステムに精通していないために新技術を採用することに抵抗がある場合、導入の複雑さ、初期投資の高さ、投資収益率への懸念から、企業にとって懸念事項となります。適切な教育と利点の実証がなければ、多くの企業はテレマティクス・ソリューションに投資するよりも、従来の方法に固執するかもしれません。貧弱なインターネット接続、不十分な電力供給、高度な通信ネットワークへの限られたアクセスも、テレマティクス・システムの効果的な展開と運用に影響を与える可能性があります。最も先進的なテレマティクス・ソリューションであっても、信頼できるインフラがなければ、特に遠隔地で運行するトレーラーの場合は失敗する可能性があります。このように、発展途上国における技術認識不足、インフラの課題、導入への抵抗は、トレーラテレマティクスソリューションの成長と潜在的利益を制限します。
機会：データの収益化
ロジスティクスと輸送では、テレマティクス技術を通じて収集されるリアルタイムのデータの膨大な価値を企業が認識するにつれて、データの収益化がますます重要になってきています。トレーラー・フリート・オペレーターは、このデータを活用することで、ルーティングの最適化、車両のダウンタイムの最小化、資産利用の最大化を実現し、最終的にはコストの削減と業務効率の向上を図ることができます。さらに、テレマティクスのデータは予知保全アラートを提供することができるため、フリートオペレータは潜在的な問題が深刻化する前に対処することができ、混乱と修理コストをさらに最小限に抑えることができます。
この情報は外部の利害関係者にとっても大きな価値があります。保険会社は、テレマティクスの洞察を使用ベース保険（UBI）のフレームワークに統合し、実際の運転行動や車両の使用状況に合わせて保険料を調整することができます。分析ベンダーはこのデータを利用してサプライチェーンモデルを改良し、エンドツーエンドのロジスティクスプロセスを強化することができます。さらに、テレマティクスのデータは、危険な行動を特定し、ベストプラクティスを推進し、安全基準の遵守を確実にすることで、ドライバーのパフォーマンスと安全性を向上させるのに役立ちます。
生データを実用的な洞察に変換することで、物流、建設、農業、廃棄物管理の企業は、新たな収益源を解き放ち、意思決定を改善することができます。テレマティクスにおけるデータ収益化は、ロジスティクス、安全性、サプライチェーンの最適化における大幅な進歩を促進し、リアルタイムデータを戦略的資産に変えることで、業界全体の革新、卓越したオペレーション、収益性を促進します。
課題：規格外の輸入デバイス
テレマティクス業界は価格競争が激しいため、標準以下のデバイスは市場で価格競争を引き起こし、評判の良いテレマティクス・ソリューション・プロバイダーは競争力を維持するために価格を下げざるを得ません。これにより、高品質のプロバイダーの利益率が低下し、R&Dやイノベーションへの投資能力が制限されます。標準以下のテレマティクス機器は、効果的なトレーラー管理に必要な品質と信頼性を欠いていることがよくあります。このような機器は、トレーラの性能、位置追跡、環境状態に関する正確なデータを提供できない可能性があります。品質の低い装置は、運用の非効率性、ダウンタイムの増加、潜在的な安全上の危険につながる可能性があります。低品質の輸入テレマティクス機器は、市場の標準化の欠如につながります。フリートオペレータは、一貫した品質ベンチマークがないデバイス間で異なるシステムを統合するのに苦労するかもしれません。このような低価格で標準以下のデバイスは、製品品質に一貫性がない断片的な市場を生み出し、テレマティクスソリューションの全体的な有効性に影響を与え、トレーラー管理全体のデータ管理を複雑にしています。このように、トレーラー用テレマティクス市場では、高度で信頼性の高い技術で標準的な製品品質を維持することが課題となっています。
世界のトレーラー用テレマティクス市場のエコシステム分析
エコシステム分析は、特定の市場におけるさまざまな利害関係者間の相互関係を理解するのに役立ちます。業界内の構造、ダイナミクス、主要プレーヤーを調査し、機会と脅威を特定します。企業が事業を展開するエコシステムを調査することで、その業界に影響を与える機会と課題を特定することができます。この分析により、競争力を高めるだけでなく、持続可能な成長とイノベーションを促進するための戦略を策定し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
冷蔵庫用トレーラーのテレマティクスは、トレーラーの種類別で最大のセグメントシェアを占める見込みです。
生鮮品の正確な温度管理に対する極めて重要なニーズと、加工食品セクター、ヘルスケア、製薬業界におけるコールドチェーンロジスティクスのリアルタイムモニタリングに対する需要の高まりが、トレーラー用テレマティクス市場を牽引しています。貿易の自由化により、各国間の自由貿易協定が締結され、冷凍・冷蔵商品の国境を越えた移動が促進されています。コールドチェーン・ロジスティクスは、化学および製薬産業において重要な役割を果たしています。医薬品は、その有効性を維持するために特定の温度が要求されます。特にCOVID-19パンデミックの後、ワクチンや生物製剤の輸送に必要な超低温を保つことができるため、テレマティクス機能を備えた冷凍トレーラーユニットの需要が大幅に増加しました。
冷凍生鮮品には、乳製品、肉・鶏肉、魚介類、冷凍果物・野菜が含まれ、チルド飲料には生乳が含まれます。テレマティクス・ソリューションはリアルタイムの温度監視と制御を可能にし、輸送中の商品の品質と安全性を保証します。また、オンライン食料品プラットフォームや食品宅配サービスの急成長により、生鮮品を最適な状態で消費者に確実に届けるため、テレマティクスを搭載した冷蔵トレーラーの採用が進んでいます。世界的に見て、2023年から2024年までの冷凍食品輸入国のトップ3は米国、ウクライナ、ロシア。このような商品の需要が小売店やオンラインチャネルで増加するにつれ、テレマティクスを備えた冷蔵輸送のニーズは高まり続け、コールドチェーン物流における可視性、コンプライアンス、業務効率の強化が可能になります。
OEM提供のトレーラー用テレマティクスシステムが最も急成長する市場
OEMレベルで先進技術をトレーラーシステムに直接統合することで、現場レベルでの業務効率と安全性が向上します。OEMが提供するシステムは、特定のタスクや機能を実行するように調整されており、多くの場合、高い効率性と信頼性を備えています。これは、幅広いアプリケーションを実行できる汎用システムとは対照的です。トレーラーのデータストリームに直接アクセスできるため、これらのシステムはアフターマーケットのソリューションよりも正確で信頼性の高いデータを提供します。さらに、コネクテッドカーのトレンドがOEMテレマティクスシステムの採用を後押ししています。車両管理を強化するためにスマートテクノロジーに投資する企業が増えるにつれ、他のトレーラーシステムとシームレスに統合するOEMソリューションが不可欠になっています。この接続性により、より良いデータ共有が可能になり、業務上の洞察が向上します。これらの専用システムは、汎用のシステムを悩ませる一般的なソフトウェアの衝突やエラーに遭遇する可能性を最小限に抑えるように設計されています。その結果、ユーザーの信頼性と安定性が向上します。長時間の連続稼働を前提に構築されたこれらのシステムは、最小限のメンテナンスと頻繁なアップデートを必要とするため、長期にわたって安定したパフォーマンスが重要な環境に最適です。OEMシステムはまた、トレーラーへの標準以下のデバイスの実装を防止するため、トレーラーに適したシステムとなっています。
予測期間中、トレーラー用テレマティクスの最大市場は南北アメリカ。
アメリカ大陸はトレーラー用テレマティクス市場において最大の地域を形成し、2024年には米国とカナダが市場需要の50%以上でリードすることになります。この地域の強力な物流・輸送インフラは、テレマティクスの高い普及率を支え、効率的な車両管理とオペレーションの最適化を促進します。企業は、車両の効率性を管理し、出荷をリアルタイムで追跡し、消費者の期待に応えるタイムリーな配送を実現するために、高度なテレマティクス・システムを必要としています。米国では、生鮮品や冷凍品を州内・州間で配送するために、冷蔵ユニットを搭載したトレーラーを大量に保有しています。ウォルマート（米国）は、倉庫からさまざまな場所に商品を配送するために、このようなトレーラーの主要ユーザーとなっています。2024年11月、FleetPulseはカナダ市場への進出を発表し、国全体で運行を最適化し、効率性と安全性を高める高度なソリューションをフリートへ提供します。
さらに、この地域に本社を置くOmnitracs（米国）、CalAmp（米国）、Trimble（米国）、The Descartes Systems Group Inc.（カナダ）、Geotab（カナダ）などの大手テレマティクス・プロバイダーは、米州地域におけるトレーラー・テレマティクス・ソリューションの革新と導入において競争上の優位性を発揮しています。
トレーラー用テレマティクス市場の最新動向
2024年4月、Microlise Limitedは、無動力トレーラーを追跡し、輸送中の高価値資産を保護する近接ビーコンハードウェアを開発しました。効率を高め、高い顧客満足度を維持することに関心のあるすべての事業者にとって不可欠です。
2024年2月、SKF TraXホイールエンドモニタ（WEM）システムとRoad Readyの先進トレーラテレマティクスシステムは、Maverick Transportation, LLCが走行中に発生する高価なホイールベアリング事故を回避するのに役立っています。現在、2,400台の平台トレーラーとその他の特殊ユニットが900台のトレーラーでTraXとRoad Readyの高度なトレーラーテレマティックスとフリート管理ソリューションを使用しています。2024年末までに全車両に装備することを目指しています。
2023年10月、Clarience Technologiesは2023 American Trucking Associations Management Conference and Exhibitionで、Road ReadyおよびTruck-Liteブランドの安全性向上イノベーションであるLight Out Detection Systemを展示しました。Road Ready Light Out Detection System (LODS)は、トレーラーの照明システムを監視し、停電を車両に警告するテレマティクス対応ソリューションです。
2023年6月、Noregon社（米国）とCalAmp社は、数千のフリート向けに遠隔診断機能を備えたTripVisionの開発を完了しました。TripVisionは、CalAmpのテレマティクス・ハードウェアを搭載したすべてのフリートが利用可能。
2022年10月、Road Readyは次世代コネクティビティプラットフォームFus1onを発表しました。Fus1onはクラウドコンピューティングに最適化されたIoTソリューションであり、商用輸送の顧客向けにカスタマイズされたフリートデータソリューションの提供を拡大することができます。
2021年5月、ベライゾン（米国）はベライゾン・コネクト・リヴェール（Verizon Connect Reveal）車両管理プラットフォームを設計。この新しい資産追跡装置は、Verizon Connect Revealフリート管理プラットフォームまたはVerizon Connect Spotlightアプリを通じてオンラインでトレーラーの位置を特定し、遠隔管理することができます。
主要市場プレイヤー
トレーラー用テレマティクス市場上位企業リスト
トレーラー用テレマティクス市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。トレーラー用テレマティクス市場の主要企業は以下の通りです。
CalAmp (US)
GeoTab (Canada)
Verizon Connect (US)
Samsara Inc. (US)
Clarience Technologies (US)
The Descartes Systems Group Inc. (Canada)
Qualcomm Technologies Inc. (US)
Omnitracs (US)
Wabco Solution Centre (Germany)
Novacom (Netherlands),
Solera Holdings (US)
FleetPulse (US)
KRONE Trailer (Germany)
IDEM Technologies (UK)
Microlise Limited (UK)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– コスト削減と業務効率化への関心の高まり
– 厳しい政府規制
阻害要因
– 新興国における技術意識の欠如
可能性
– データの収益化
– トレーラーのOE装着テレマティクス・システムの増加傾向
課題
– 規格外の輸入デバイス
5.3 エコシステム分析
5.4 サプライチェーン分析
OEMS
技術プロバイダー
センサーメーカー
ハードウェアメーカー
エンドユーザー
5.5 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主な利害関係者
購買基準
5.6 AI/ジェネレーティブAIのトレーラー用テレマティクス市場への影響
AI／ジェネレーティブAIの影響
5.7 主要会議とイベント
5.8 技術分析
主要技術
– 太陽光発電
隣接技術
– AI、IoT、機械学習の進歩
補完技術
– エッジコンピューティング
5.9 投資と資金調達のシナリオ
5.10 特許分析
5.11 ケーススタディ分析
クイーン運輸、オーブコムのソリューションで車両効率と安全性を向上
バージニア州運輸局（VDOT）、calampにより車両管理を改善
Orbcomm 社、Dutch Valley Foods 社のコールドチェーン効率化を支援
5.12 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
5.13 顧客のビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.14 価格分析
トレーラーテレマティクスの平均販売価格推移（パッケージ種類別
トレーラーテレマティクスの地域別平均販売価格動向
トレーラー販売の見通しとテレマティクスの導入傾向
67
6.1 はじめに
6.2 トレーラー新車販売台数
6.3 各地域におけるトレーラーへのテレマティクス導入の主要動向
アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
トレーラー用テレマティクス市場、コンポーネント別
71
7.1 導入
7.2 制御装置
中央ハブによって収集されたデータから生成される実用的な洞察
7.3 Gps追跡装置
中央管理のためのトレーラーのリアルタイム追跡、セキュリティと業務効率の最適化
7.4 センサー
効率的なトレーラの監視と管理のためのセンサーの多機能利用
7.5 主要洞察
トレーラー用テレマティクス市場、サービス別
77
8.1 導入
8.2 OEM
業務効率と法規制遵守を強化する高度な機能の工場設置型統合
8.3 アフターマーケット
簡単な設置、車両間の迅速な移動、初期コストの低減
8.4 主要洞察
トレーラー用テレマティクス市場、サービス別
82
9.1 導入
9.2 資産管理
リアルタイム位置情報と履歴データ分析のためのトレーラ位置の継続的モニタリング
9.3 コールドチェーンモニタリング
生鮮品の需要増
9.4 パフォーマンス管理
トレーラーの全体的な運転効率を最適化する必要性
9.5 重量利用
安全リスクの低減とコンプライアンス規制の維持の必要性
9.6 予知保全と予防保全
センサーの測定値と過去の性能指標を利用したトレーラのダウンタイム削減の需要
9.7 その他のサービス
9.8 主要な洞察
トレーラー用テレマティクス市場、トレーラーの種類別
91
10.1 導入
10.2 冷蔵トレーラー
トレーラー内部温度の継続的追跡
10.3 ドライバントレーラ
電子商取引と小売物流の成長
10.4 平床トレーラー
重量物輸送時の安全確保の必要性
10.5 その他のトレーラタイプ
10.6 主要な洞察
トレーラー用テレマティクス市場、用途別
97
11.1 はじめに
11.2 輸送と物流
効率的でカスタマイズ可能な貨物輸送へのニーズ
11.3 ヘルスケアと医薬品
ワクチンや繊細な生物製剤の輸送における温度管理環境のモニタリング
11.4 その他の用途
11.5 主要洞察
トレーラー用テレマティクス市場、地域別
103
12.1 はじめに
12.2 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域：マクロ経済指標
中国
– 大規模インフラ・プロジェクトへの投資
日本
– 電子商取引の急増に伴う物流・運輸部門の拡大
インド
– 物流とデジタル化に焦点を当てた政府の強力な政策
韓国
– インダストリー4.0に注力し、業務効率の向上を重視
その他のアジア太平洋地域
12.3 アメリカ
アメリカ：マクロ経済指標
米国
– 生鮮品の需要増加に伴う効率的なコールドチェーンの必要性
カナダ
– 主要プレーヤーによるカナダ市場への進出
メキシコ
– 国境を越えた貿易におけるリアルタイム追跡の必要性
ブラジル
– 生鮮・冷凍食品と医薬品ワクチンの需要増
その他の地域
12.4 欧州
欧州： マクロ経済指標
ドイツ
– ソリューション・プロバイダーとのOEM提携
フランス
– 小売業とeコマース産業の繁栄
スペイン
– 世界的な輸出の増加
英国
– 主要プレーヤーの存在による高度なテレマティクスの需要
イタリア
– コールドチェーンモニタリングの需要増
その他のヨーロッパ
競争環境
130
13.1 概要
13.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021～2024年
13.3 市場シェア分析、2023年
13.4 収益分析、2019-2023年
13.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント、2023年
– 企業フットプリント
– パッケージの種類別フットプリント
– 地域別フットプリント
13.6 企業評価マトリクス、新興企業/SM、2024年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業／中小企業
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング
13.7 企業評価と財務指標
企業評価
財務指標
13.8 ブランド/製品比較
13.9 競争シナリオとトレンド
製品発売
販売
事業拡大
その他の開発
企業プロフィール
146
14.1 主要プレーヤー
