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世界の農業用ドローン市場は、2024年の20億1,000万米ドルから2029年には80億3,000万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は32.0%と予測されています。農業の生産性を高める必要性と労働力不足が農業用ドローン市場の成長を促進。伝統的な農業は労働力不足に直面しており、生産性を高め、手作業を最小限に抑える高度な農業技術への需要が高まっています。例えば、米国農務省の2022年農業センサスでは、2017年から2022年までに米国で141,733軒の農場が減少することが明らかになり、効率性を向上させ、持続可能な農業を促進するソリューションの緊急の必要性が強調されています。
農業用ドローン市場における魅力的な機会
北米
北米の農業用ドローン市場は、農業用ドローンを使用した農場管理の最適化の需要により成長が見られます。
農業用ドローン市場は予測期間中にCAGR 32.0％を記録し、2029年には80億3000万米ドルに達すると予測されています。
パートナーシップと新製品の導入は、今後5年間で業界参加者に有益な見通しを提示します。
有利な政府政策、補助金、規制は、市場プレーヤーによる投資の増加と相まって、ドローンのようなデジタル農業ツールの使用を促進します。
米国連邦航空局（FAA）の農業用ドローンの使用に関する免除は、市場にいくつかの機会を保持すると予想されています。
農業用ドローンの世界市場ダイナミクス
ドライバー ドローンのようなデジタル農業ツールの使用を促進するために、市場プレーヤーによる投資の増加と相まって有利な政府の政策、補助金、および規制
有利な政府政策、補助金、規制は、ドローンのようなデジタル農業ツールの使用を促進するための市場プレーヤーによる投資の増加と相まって、農業ドローン市場のドライバーとして作用しています。官民パートナーシップは、既知の問題、特に政府のイニシアチブから研究開発資金を受けている農業において、オーダーメイドの解決策を開発する革新を生み出します。また、ドローンの機能に関して農家を教育し、農家がツールを適切に活用できるようにする普及教育やトレーニングも行われています。
さらに、環境問題における持続可能性を求める政府の傾向も、水や肥料の面で適用される資源を引き伸ばすことを意味するドローンの大義を後押ししています。ドローンは、精密農業のためのデータ駆動型の意思決定を支援し、廃棄物の削減を伴う収量の向上をもたらします。支援政策、戦略的投資、スチュワードシップ行動は、農業用ドローン市場の成長を促進する環境を作り出します。規制の枠組みが簡素化されたことで、導入が容易になり、農家は官僚的なハードルなしにドローン技術を経営に導入することができます。補助金や免税などの金銭的なメリットは、ドローンの投入コストの削減に大きく貢献するため、より多くの農家がこの技術を採用できるようになります。
制約： 発展途上国における多数の断片化された土地
インド、中国、アフリカなどの発展途上国/地域は、多くの断片化された農地を占めています。この地域のほとんどの農家は、収量モニタリング、ガイダンス技術、可変率技術といった基本的な農業技術へのアクセスを必要としています。FAOによると、世界全体の農場の95％以上は5ヘクタール未満です。全国標本調査機関の推計によると、インドの平均農地面積は1.08ヘクタールで、インドの農家の約70％が1ヘクタール未満で経営しています。同様に、USDAレポート2023によると、中国の平均農地面積は約0.65ヘクタールです。一方、タイの平均農地面積は約4ヘクタールです。さらに、発展途上国では、多くの断片化された土地が問題となる可能性があるため、土地の断片化が農業用ドローン市場を大幅に抑制する可能性があります。ドローンは通常、広大で連続した圃場に最適であり、断片化された圃場を航行することは飛行計画を複雑にし、非効率的なカバレッジのために運用コストを増加させます。また、このような断片化は、セットアップとデータ収集に必要な時間と労働力を増加させ、ドローンを使用するコストメリットを減衰させます。さらに、複数の小さな圃場のデータを分析するのは複雑なため、農家は重要な情報を得ることができません。
機会： 農業における空中データ収集ツールの高い採用率
農業における空中データ収集ツールの高い採用は、農業用ドローン市場に計り知れない機会をもたらします。農家が収量を向上させ、資源の最適化に利用したいと考えているため、精密農業ツールの需要が高まっており、ドローンはセンサーを提供し、作物の健康状態や土壌状態に関するタイムリーなデータを提供します。効率性と精度は、空中データ収集の魅力を高め、より多くの農家がドローン技術を採用しています。ドローンは、機械学習やAIの形で新たな技術と組み合わせることで、位置決めや広帯域の農業データシステムを改善するために堅牢になります。さらに、多くの産業でドローンが使用されており、航空データ収集に必要なツールの採用率は、建設、農業、鉱業で高くなっています。例えば、農業の専門家や保険会社は、DroneDeployのSkyClaimアプリを使用して、コンピュータビジョンとAIを使用して作物の損傷を検出し、損失見積もりを決定しています。
さらに、農家が収量の最適化と資源の活用をより重視するようになると、精密農業ツールやドローンの利用が増えます。ドローンは、作物の健康状態や土壌の状態を監視するための高度なセンサーとリアルタイムデータを備えています。その効率性と正確性は、ドローン技術を受け入れるようになったより多くの農家にアピールしています。
課題 農業用ドローンによるデータ収集の管理
農業用ドローンによるデータ収集における管理は、農業用ドローン市場にとって大きな課題。大量のデータが生成されることで、農家や農学者が情報を処理・解釈する際に新たな課題が生じ、大量のデータの中で貴重な知見が失われる可能性があります。ドローンのデータを農場管理システムに接続することは、リソース、スキル、さらには追加電力がプロセスを引き継ぐため、課題となり得ます。環境条件やドローン校正の信頼性もデータの品質と精度に影響するため、効果的な分析と意思決定への複雑な課題となります。さらに、ほとんどの場合、データ管理は非常に技術的で、データ分析やGISの専門的なスキルを必要とするため、ほとんどの農家がドローンデータをフルに活用することはできません。
また、データ管理にはデータ分析やGISの専門的なスキルが必要ですが、多くの農家にはそれがないため、ドローンのデータを十分に活用することができません。大量のデータの保管は、特に資源が限られている零細農家では手配が難しく、継続的な分析には長期的なアクセスの確保が不可欠です。
世界の農業用ドローン市場のエコシステム分析
この市場で著名な企業には、農業用ドローンの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は、数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、DJI社（中国）、Trimble Inc.社（米国）、Parrot Drone Sas社（フランス）、ヤマハ発動機株式会社（日本）、Ageagle A．(日本）、Ageagle Aerial Systems Inc.
ペイロード容量に基づいて、中ペイロードドローンセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると推定されています。
中型ペイロード容量は、そのマルチタスク能力、コスト効率、およびスケーラビリティにより、農業用ドローン市場を支配。最適なペイロード容量と操縦性を組み合わせることで、センサーや散布システムなどの必要な機器を効率的に移動させ、作物のモニタリングから農薬散布まで多目的な用途に対応できます。狭いながらも同等の積載量であるため、これらの資産はより多くの農家、特に中小規模の農業を営む農家にとって利用しやすくなっています。さらに、精密農業への需要の高まりにより、技術の進歩がその信頼性と性能を高めています。これに加えて、そのフレンドリーなインターフェイスは、技術的背景に関係なく、農家がアクセスできるようにし、より多くの採用を獲得しています。最後に、中可搬質量のドローンは拡張性があり、農家は農場の大小に応じて作業を簡単に変更することができます。
さらに、精密農業の需要は、収量と投入コストを最適化する効率的なパフォーマンスのための情報と機能の提供により、中可搬ドローンの推進につながっています。
農産物に基づくと、穀物＆穀物セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
穀物＆穀物セグメントは、農業ドローン市場で大幅に成長しています。小麦、トウモロコシ、米などの穀物は、収量を最適化するために正確な管理が必要な主食作物であり、ドローンの重要性が高まっています。ドローンは、空中調査、作物の健康モニタリング、土壌状態の評価を行うことができるため、農家を支援し、最大限の生産性と資源利用をもたらす可能性のある情報に基づいた意思決定を行うことができます。
さらに、精密農業の開発は、穀物や穀物の生産に非常に有用です。農業用ドローンは航空調査を実施し、徹底的なデータ取得と実用的な洞察の生成は、農家が正確な灌漑や施肥などの重点的な介入を実施する際に役立ちます。これは資源効率に優れ、コストを削減し、生産性を絶対的に向上させます。さらに、環境目標がこのアジェンダを推進しているため、持続可能性の重要性が高まっており、ドローンが投入物をより効率的にモニタリングして管理することで、穀物・穀物セグメントにとって有利に働きます。データに基づいて意思決定を行うデジタル農業のトレンドの高まりも、このセグメントにおけるドローンのケースを構築しています。したがって、上記のパラメータを考慮すると、農産物に基づいて、穀物＆穀物セグメントは、調査期間中に最高のCAGRで成長すると推定されています。
調査期間中、アジア太平洋地域が農業用ドローン市場を支配すると推定。
アジア太平洋地域は、農業の急速な進歩、作物効率の向上、農業慣行の改善を目的とした政府の強力な取り組みなど、いくつかの重要な要因により、農業用ドローン市場を支配すると推定されます。PM KISAN Yojanaなどのイニシアチブ。2024年の総生産額は4,408億米ドル、2024～2028年の年間成長率は7.91%と推定されています。24年度、インド政府はPM KISAN Yojanaを通じて限界農家や小規模農家を支援するために指定された農業分野に連邦予算総額の1.9％を割り当てました。近年、農業用ドローンの人気はますます高まっており、効率化や作物収量の向上、農業コストの削減、精度の向上など、農家に幅広いメリットを提供しています。インド農業研究評議会（ICAR）も、農業におけるドローンの利用促進に積極的に取り組み、精密農業技術センターを設立しています。したがって、上記のパラメータを考慮すると、農業用ドローン市場はアジア太平洋地域で成長しています。
農業用ドローン市場の最新動向
2024年9月、Trimble Inc.（米国）は、INTERGEO 2024で発表された、UAVマッピング用に調整された直接ジオリファレンスソリューションの新しいTrimble APX RTXポートフォリオを発表しました。Trimble CenterPoint RTX技術を統合したこの革新的なポートフォリオは、基地局を必要とせずにセンチメートルレベルの精度を実現し、相手先商標製品メーカーやドローン・ペイロード・インテグレーターの効率性と使いやすさを向上させます。
2024年4月、DJI（中国）は、新しい農業用ドローンAgras T50とAgras T25を、アップグレードされたSmartFarmアプリとともに世界的に発売すると発表しました。大規模農業向けに設計されたT50は、安定性、効率性、精度が強化されているのが特徴で、持ち運び可能なT25は小規模な圃場に対応。どちらのドローンも、高度な障害物回避機能、高速充電、散布や散布用の高い積載量を提供します。アップグレードされたSmartFarmアプリは、ドローンの管理とデータの可視化を改善するように設計されています。
2024年2月、Trimble Inc.（米国）はDroneDeployとの協業を発表し、CenterPoint RTXを搭載したApplanix POSPac Cloud後処理キネマティックGNSS測位サービスをDroneDeployのリアリティ・キャプチャ・プラットフォームに統合しました。この統合により、DroneDeployの顧客はセンチメートルレベルの精度と、自動化されたドローンマッピングおよびデータ収集ワークフローを利用できるようになります。
2024年1月、Trimble Inc.（米国）はインド工科大学カーンプル校（IIT Kanpur）と航空宇宙工学科の新しいUAVプログラムをサポートするための協業を発表しました。この提携は、UAVジオリファレンシングの専門知識を開発し、この技術をコースワーク、研究、農業や電気通信などの産業に統合することを目的としています。
主要市場プレイヤー
農業用ドローン市場トップ企業一覧
農業用ドローン市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。農業用ドローン市場の主要企業は以下の通りです。
DJI (China)
Trimble Inc (US)
Parrot Drone Sas (France)
Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)
Ageagle Aerial Systems Inc (US)
Dronedeploy (US)
XAG CO., LTD. (China)
Sentera (US)
Autel Robotics (China)
Yuneec (Switzerland)
Microdrones (Germany)
Gamaya (Switzerland)
Aerialtronics DV B.V. (Netherlands)
Hiphen (France)
Hylio (US)
JOUAV (China)
Shenzhen Gc Electronics Co., Ltd. (China)
Aries Solutions (India)
Wingtra AG (Switzerland)
Sky-Drones Technologies Ltd (UK)
Delair (France)
Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd (China)
Applied Aeronautics (US)
Vision Aerial, Inc (US)
COLENA LTD (UK)
Blue Skies Drones (US)
FLYUAV247 (India)
Rantizo (US)
Terra Drone Corp (Japan)
18.1 主要プレーヤー
