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国境警備市場の市場規模と成長
国境警備市場は、2024年の268億米ドルから2029年には344億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは5.1%で成長します。市場のダイナミクスは、急速な技術進歩と厳しい規制要件によって特徴付けられる、ユニークで進化する風景を提示します。国境警備市場は、テロによる死者数の増加や国境付近の治安に対する懸念の高まりが原動力となっています。しかし、厳しい規制が市場の成長を抑制しています。市場には、国境警備システムのインフラ近代化、新興国による国防支出の増加など、さまざまな機会があります。研究開発費の高騰、国境警備システムのテストに必要な重要インフラの要件、統合と相互運用性などの課題は、市場に問題を引き起こしています。
国境警備システムの技術的進歩は、地政学的緊張の高まりと世界的な攻撃の脅威の増大のために実施されています。各国政府は、国家安全保障の強化のため、高度な国境警備システムの開発に多額の投資を行っています。自律型システム、生体認証システム、モノのインターネットの分野における技術の進歩により、強化された非常に効率的な国境警備システムの開発が可能になりました。
国境警備市場のダイナミクス
ドライバー ドライバー：国境付近の治安への懸念
国境付近の治安への懸念は、国家国民の安全と安心を脅かす違法行為を防止する重要な必要性から、国境セキュリティ市場の需要を大きく促進しています。国境地域は、しばしば麻薬取引、人身売買、武器の密輸などの違法行為のホットスポットとなり、治安に深刻なリスクをもたらします。政府や安全保障機関は、違法な越境を抑止・発見し、潜在的な脅威から守ることを目的として、国境を効果的に監視し、安全を確保するための先進的な技術や戦略への投資を増やしています。
例えば、米国大統領の25年度予算では、税関・国境警備局（CBP）および移民税関捜査局（ICE）の基本予算が19億米ドル増額され、7％増となりました。この予算増は、これらの機関の業務能力を強化し、さまざまな脅威から米国の国境をよりよく管理し、安全を確保することを目的としています。これには、より効果的な国境管理と移民取締りを確実にするための、高度な監視技術の導入、インフラの改善、人材育成の強化が含まれます。
抑制： 厳しい規制
厳しい規制は、この市場に関わる企業の柔軟性と対応力を制限することにより、国境警備市場に大きな制約をもたらします。規制は、国境警備技術の開発、テスト、展開に厳しい基準を課すことが多く、革新的なソリューションの導入を遅らせる可能性があります。例えば、ドローンやバイオメトリクス・スキャナーなどの監視機器のメーカーは、米国連邦航空局（FAA）や国土安全保障省（DHS）などの機関が定める複雑な承認プロセスを通過しなければなりません。これらのプロセスは、技術が厳しい安全基準とプライバシー基準を満たすことを保証しますが、新たな脅威に迅速に対応する能力を低下させます。
機会 国境警備システムのインフラ近代化
既存の国境警備インフラのアップグレードは、国境警備市場において重要な機会となっています。脅威が進化し、セキュリティ対策の強化に対する要求が高まる中、世界中の政府や機関は国境警備能力の近代化に多額の投資を行っています。国境警備市場で事業を展開する企業は、国境警備機関の特定のニーズに合わせた革新的な製品やサービスを開発することで、こうした機会を活用しています。これには、高度な監視システム、生体認証ツール、自動国境管理システム、統合コマンド・コントロール・プラットフォームなどが含まれます。各国が国境警備の枠組みの近代化を優先する中、状況認識を強化し、業務を合理化し、対応時間を改善するソリューションに対する需要が高まっています。この需要は、国境管理プロセスの全体的なセキュリティと効率性に貢献しながら、企業がポートフォリオを拡大し、より大きな市場シェアを獲得するための肥沃な土壌を作り出しています。
課題：研究開発コストの高さと、国境警備システムのテストに必要な重要インフラの要件
国境警備システムの研究開発にかかるコストは高い方です。特に、研究開発、製造、システム統合、組立段階において、セキュリティシステムの バリューチェーンのさまざまな段階で多額の投資が必要です。国境警備システムには、信頼性、精度、耐久性、エネルギー効率などの特性が求められます。競争の激しいシナリオの中で、技術の主導的地位を維持し、高機能で効率的なセキュリティ・システムを開発するためには、研究者、研究センター、試験場、インフラ、大学、研究機関、その他の企業との協力など、研究開発に多額の投資が必要です。
国境警備市場のエコシステムマップ
国境警備市場のセグメンテーション
国境警備市場は、分野別では陸上分野が市場をリードすると予測されています。
領域別では、陸地セグメントが市場をリードすると予測。紛争、経済的不平等、気候変動により、人々の移動に対する圧力が高まっており、各国は人々の移動をより適切に管理・統制するため、陸上国境における国境警備の強化を余儀なくされています。 麻薬や人身売買、人身売買、テロリストや犯罪勢力の侵入といった違法行為のリスクが高まっているため、国境警備の強化が求められています。
業種別では、国土安全保障分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長するでしょう。
国土安全保障分野は最も高いCAGRで成長すると予測。安全保障上の懸念や社会的困難が増大するにつれ、各国政府は出入国管理、対テロ作戦、薬物・人身売買の阻止に一層力を入れるようになっています。これらの問題に対処するためには、移民管理、テロ攻撃阻止、組織犯罪撲滅のために、より高度で効率的な国境警備対策が必要です。各国政府は、監視システム、生体認証、検知技術などの最先端技術に投資してセキュリティ能力を向上させ、国民を保護しており、このような関心の高まりが国境セキュリティ産業の成長を促進しています。
国境警備市場の地域分析
2024年に最も高い市場シェアを占めるのは北米地域
国境警備市場において、北米の市場シェアは58.5%と最も高いと推定されます。これは、地政学的状況、北米諸国の経済力、同地域における様々な主要プレイヤーの存在など、いくつかの主要要因によるものです。
北米、特に米国には広大な陸上・海上国境があり、強固なセキュリティ対策が必要です。この地域は不法移民、麻薬取引、潜在的なテロ活動の防止に重点を置いているため、高度な国境警備技術に多額の投資が行われています。さらに、北米諸国の経済力は、高度なセキュリティ・システムの大規模な調達と配備を支えています。この地域の政府は、防衛と安全保障に多額の予算を割り当てているため、監視システム、バイオメトリクス、 無人航空機（UAV）などの最先端技術への投資が可能です 。
さらに、北米には、ロッキード・マーチン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）など、最先端のセキュリティ・ソリューションの開発と供給の最前線に立つ多くの大手テクノロジー企業や防衛請負会社があります。このような地域の専門知識と技術革新が市場を前進させ、この地域が技術的進歩の面で常に先を行っていることを保証しています。
国境警備のトップ企業 – 主要市場プレーヤー
国境警備市場の主要プレーヤーは、Lockheed Martin Corporation (US), General Dynamics Corporation (US), Northrop Grumman (US), BAE Systems (UK), and Thales (France)です。これらのプレーヤーは、様々な成長戦略を採用し、国境警備会社でのプレゼンスを拡大しています。
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
原動力
– 地政学的不安定性の高まり
– 国境警備を必要とするテロによる死者数の増加
– 国境付近における治安への懸念の高まり
– 国境警備のための新技術採用の増加
阻害要因
– 国境警備技術の開発、試験、展開に関する厳しい規制
– 公共データのプライバシーに関する懸念
可能性
– 既存の国境警備インフラのアップグレード
– 新興国による国防支出の急増
課題
– 研究開発費の高騰と国境警備システムをテストするための重要インフラの必要性
– 統合と相互運用性の限界
産業動向
60
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2 エコシステム分析
著名企業
民間企業および中小企業
エンドユーザー
6.3 バリューチェーン分析
6.4 価格分析
指標価格分析、システム別
指標価格分析、主要プレーヤー別
6.5 運用データ
6.6 ケーススタディ分析
英国、バイオセキュリティ強化と貿易業務の合理化のため、国境ターゲット業務モデルを導入
税関・国境警備局、南西部国境における人道的危機を緩和する戦略的措置を実施
ガルーダ・エアロスペース社が国境警備強化のためトリシュール国境警備監視ドローンを導入
6.7 主要な会議とイベント（2024～2025年
6.8 貿易分析
カメラ
– 輸入データ
– 輸出データ
レーダー装置
– 輸入データ
– 輸出データ
通信システム
– インポートデータ
– 輸出データ
無人航空機
– インポートデータ
– 輸出データ
6.9 関税と規制の状況
国境警備に関する関税
規制機関、政府機関、その他の組織
6.10 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要利害関係者
購入基準
6.11 ビジネスモデル
6.12 総所有コスト
6.13 部品表
6.14 投資と資金調達のシナリオ
6.15 技術分析
主要技術
– レーダーとモーションセンサー
– ビデオ監視システム
– サイバーセキュリティ
補完技術
– AIアナリティクス
– 衛星画像
隣接技術
– ロボット工学
6.16 技術ロードマップ
6.17 技術トレンド
はじめに
自律型システム
生体認証システム
モノのインターネット
地理情報システム
6.18 メガトレンドの影響
ブロックチェーン
デジタル化
スマート製造
6.19 サプライチェーン分析
6.20 特許分析
6.21 ジェネレーティブAIが国境警備市場に与える影響
はじめに
主要国による軍事分野でのジェネレーティブAIの採用
ジェネレーティブAIが防衛のユースケースに与える影響
ジェネレーティブAIが国境警備市場に与える影響
国境警備市場、分野別
109
7.1 導入
7.2 国土
土地浸透の増加が市場を牽引
7.3 海洋
違法な海上移民の増加が成長を促進
7.4 航空
違法な空中活動の増加が市場を牽引
国境警備市場、業種別
112
8.1 導入
8.2 軍事
国境防衛
– 領土紛争の増加が国境防衛対策の必要性を高める
監視・偵察
– 高度な監視機能が市場を後押し
8.3 国土安全保障
出入国管理
– 各国の経済的負担が増加し、強固な出入国管理対策の必要性が増大
対テロ作戦
– テロ事件の増加が市場を牽引
麻薬・人身売買防止
– 世界的な麻薬密売の増加により、国境警備システムのニーズが増加
国境警備市場、システム別
116
9.1 導入
9.2 監視システム
カメラ
– 視認性向上のニーズが監視カメラの必要性を促進
レーダーシステム
– 継続的な監視・検知手段の強化が成長を後押し
– 地上監視レーダーシステム
– 航空監視レーダーシステム
– 沿岸監視レーダーシステム
地上センサー
– 遠隔地や困難な地形の監視が市場を牽引
対ドローンシステム
– ドローンを使った密輸活動の増加が対ドローンシステムの需要を促進
9.3 検出システム
生体認証システム
– 個人識別の強化が市場を牽引
化学・生物・放射線・核検知（CBRN）システム
– テロと密輸による脅威の高まりが市場成長を促進
爆発物検知システム
– 国境を越えた爆発物の密輸事例の増加が市場の成長を促進
9.4 通信システム
業務効率と安全性の向上が通信システムのニーズを促進
9.5 コマンド＆コントロールシステム
強化された状況認識システムの需要が成長を促進
9.6 レーザーシステム
レーザーシステムは環境への影響を最小限に抑えながら検出能力を強化
9.7 無人システム
無人システムは監視能力を強化
9.8 周辺侵入検知システム
境界侵入検知システムは、潜在的脅威に対する防御の第一線です。
9.9 サイバーセキュリティ・システム
デジタル・セキュリティと相互接続性を強化する必要性の高まりが市場を活性化
国境警備市場、設置場所別
123
10.1 導入
10.2 新規設置
国境を越えた高度な活動の増加が高度な国境警備システムの必要性を促進
10.3 アップグレード
犯罪やテロ活動の増加により、近代化されたシステムの必要性が増加
国境警備市場、地域別
126
11.1 導入
11.2 地域別景気後退の影響分析
11.3 北米
杵分析
不況の影響分析
米国
– 国境警備強化への取り組みの高まりが市場を牽引
カナダ
– 国境警備システムのアップグレードに関する進行中のプロジェクトが市場を牽引
11.4 欧州
杵柄分析
不況の影響分析
英国
– 市場を牽引する国益保護へのコミットメント
ドイツ
– 市場を牽引するため、非正規移民のリスク軽減を重視
フランス
– 市場を牽引する戦略的パートナーシップと技術的進歩
イタリア
– 市場を牽引するFrontexによる強固な規制の枠組み
その他のヨーロッパ
11.5 アジア太平洋地域
杵柄分析
不況の影響分析
インド
– 国境警備隊による国防強化への多大な努力が市場を牽引
日本
– 地政学的緊張による国境監視システムへの投資の増加が市場を牽引
シンガポール
– 国際観光客の急増が市場を牽引
オーストラリア
– 国内国境警備インフラの近代化が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
11.6 中東
杵柄分析
不況の影響分析
湾岸協力会議（GCC）
– サウジアラビア
– アラブ首長国連邦
イスラエル
– ガザ国境付近での地域紛争の激化が市場を牽引
トルコ
– 水中防衛能力の強化に向けた政府の取り組みが市場を牽引
11.7 その他の地域
杵柄分析
不況の影響分析
アフリカ
– 国境警備強化を目指す政府の政策が市場を牽引
ラテンアメリカ
– 市場を牽引する不法移民と人身売買対策の必要性
競争環境
193
12.1 はじめに
12.2 主要企業の戦略／勝利への権利
12.3 市場シェア分析
12.4 収益分析
12.5 ベンダーのブランド比較
12.6 企業評価と財務指標
12.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
12.8 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
12.9 企業評価マトリクス：新興企業/SM（2023年
先進的企業
対応型企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
– 新興企業/SMEの競争ベンチマーク（2023年
12.10 競争シナリオ
製品発売
ディール
その他
企業プロフィール
217
13.1 主要企業
