グローバルにおけるFPSO市場（2023-2030）：タイプ別（石油、LPG、LNG、その他）、船型別（改造船、新造船、再展開）、水深別（浅海、大水深・超深海）、船体タイプ別（シングルハル、ダブルハル）、地域別（北米、中南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）- シェア、規模、展望、機会分析

投稿者: industryreport市場調査レポート
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FPSO市場の概要
FPSOの世界市場は2022年に142億ドルに達し、2030年には235億ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは6.5%で成長する。LNG需要の増加は、浮体式LNG（FLNG）プロジェクトの開発に拍車をかけている。FLNG施設は基本的に、海上での天然ガスの生産と液化のために特別に設計されたFPSOである。FLNGプロジェクトは、拡張性、コスト効率、環境負荷の面でメリットがあり、世界のFPSO市場の成長をさらに後押ししている。

エネルギー企業は、増大する操業需要を満たすため、より大型のFPSOを求めている。例えば、ブラジルのエネルギー会社ペトロブラスは2023年初頭、原油生産能力15万B/D、天然ガス生産能力600万立方メートルの大型新型FPSOを引き渡したばかりだ。このFPSOはブラジル沖のイタイプー海底油田に配備され、2023年末までにフル生産を開始する予定だ。

FPSO市場のダイナミクス
石油・ガス需要の高まり

アジア太平洋地域における工業化の進展と、北米や欧州などの先進地域における継続的な経済成長に伴い、世界の石油・ガス需要は近年大幅に増加している。国際エネルギー機関（IEA）は、2023年の世界市場は前年比約220万B/Dの伸びを示し、2022年比で平均1億200万B/Dの増加になると予測している。

既存の陸上油田・ガス田の生産が停滞するなか、エネルギー企業は、特に南米、中東、アフリカにおいて、さまざまな海上油田・ガス田の開発に動いている。FPSOは、石油とガスの生産と処理を促進するために、オフショアの現場に配備される。FPSOは、特殊な陸上インフラを必要とすることなく、石油や天然ガスを処理し、貯蔵し、タンカーに積み降ろすためのインフラを備えている。

オフショアガス処理と液化の増加

天然ガスに対する世界的な需要の高まりにより、海上ガス田の生産量が拡大している。FPSOは、洋上ガス処理と液化のための柔軟で効率的なソリューションを提供する。オフショアガス埋蔵量の多くは遠隔地の厳しい環境にあり、従来の陸上処理と液化は現実的ではありません。FPSOはこのような遠隔地に配備することができ、そうでなければ座礁していたであろうガス埋蔵量の開発と生産を可能にする。

FPSOは、限界ガス田の経済的開発を可能にする。埋蔵量が少なかったり、生産量が少なかったりするガス田は、固定的な処理・液化インフラへの投資を正当化できない場合がある。FPSOは、必要な処理能力と液化能力を浮体プラットフォーム上に統合することで、コスト効率の高いソリューションを提供し、限界油田の開発を経済的に実行可能なものにする。

他の生産システムとの競争

FPSOは生産において多用途であり、関連する操業コストも少ないが、オフショアでの石油・ガス生産には固定式プラットフォームの使用がより適しているかもしれない。オフショア固定媒体は、大規模埋蔵量の商業化に広く使用されており、価値ある長期投資である。近代的な特注FPSOは8億5,000万米ドル以上かかるのに対し、伝統的な海洋石油プラットフォームは6億5,000万米ドルまでかかるため、より経済的である。

代替生産システムの技術進歩はFPSOの競争力に影響を与える可能性がある。例えば、タイバック距離の延長や海底処理能力といった海底技術の進歩は、特定のプロジェクトにとって海底タイバックをより魅力的なものにした。同様に、固定プラットホームの設計や建設技術の向上は、厳しい環境での操業の実現性を高めている。

FPSO市場セグメント分析
世界のFPSO市場は、タイプ、キャリアタイプ、水深、船体タイプ、地域によって区分される。

海洋探査の拡大がFPSO新造船の需要増を生む

新造FPSO船は、世界市場のほぼ3分の2のシェアを占めている。エネルギー会社はカスタマイズされた構成でFPSOを発注するため、それぞれの場所の独特な地理的条件に特に適している。さらに、石油や天然ガスといった海洋探査の性質も、新造船の建造において重要な役割を果たしている。

再展開は経済的なオプションのように思えるが、さまざまな理由で実行不可能になる。FPSOは特定のフィールドの要件に合わせて特注の資産で建造されるため、新しいエリアに配備するのが難しい場合がある。さらに、中古FPSOの生産能力は長年の操業により著しく低下しており、配備前に大規模な改修が必要になることもある。

FPSOの世界市場 地理的普及率
エネルギー輸出の増加が中東・アフリカ市場の成長を促進

中東・アフリカFPSO市場は、世界市場シェアの4分の1近くを占めている。中東は数十年にわたり主要なエネルギー輸出国であったが、アフリカからの新たな海洋埋蔵量の商業生産により、FPSOの需要が大幅に増加した。地政学的状況が続いているため、欧州はアフリカの新興輸出国に代替エネルギー供給を求めるようになっている。

2022年11月、モザンビーク沖のコーラル・スール浮体式LNG生産設備から最初のLNGカーゴが欧州に輸出された。2023年1月、多国籍エネルギー企業BP plcは、西アフリカのセネガル沖にあるグレーター・トーチュ・アーメイム油田で生産を開始するため、新FPSOを現地に輸送すると発表した。

FPSO市場の主要プレーヤー
世界の主なプレーヤーには、BP Plc、Aker Solutions AS、Shell Global、Bluewater Energy Services B.V.、Bumi Armada Berhad、BW Offshore、Chevron、ExxonMobil Corporation、MODEC, Inc.、Petrobrasなどがいる。

COVID-19 FPSO市場への影響
COVIDインパクト

COVID-19のパンデミックは世界の原油価格の大幅な暴落を招き、パンデミック初期の2020年4月には価格が短期間マイナスに転じることさえあった。原油価格の下落は世界の石油・ガス産業に影響を及ぼし、新規FPSOの需要がほぼ崩壊した。さらに、労働力不足とパンデミックによる規制は、新規FPSOの生産に深刻な影響を与えた。

パンデミックによって引き起こされた経済の不確実性は、FPSOのプロジェクト・ファイナンスを確保することを困難にした。銀行や金融機関は石油・ガス・プロジェクトへの融資に慎重になり、その結果、与信条件が厳しくなり、融資コストが上昇した。適切な資金調達が困難になったことは、FPSOプロジェクトの開発と実施にさらに影響を与えた。

しかし、パンデミック後の世界のエネルギー需要は、製造業と国際観光産業の力強い回復により急速に回復した。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は世界のエネルギー市場を不安定化させ、ロシアの供給が大幅に削減されたため、欧州ではエネルギー主導の大幅なインフレが発生した。欧州連合（EU）と米国はロシアに制裁を課し、ロシアの石油・ガス産業へのFPSOの納入を中断させ、北極圏沖合での石油・ガス探査の計画を大きく狂わせた。

欧州はまた、エネルギー供給をロシアの天然ガスから米国や中東の液化天然ガス（LNG）に方向転換し始めた。欧州はまた、欧州各国で恒久的なLNG貯蔵インフラが建設されている間、LNG貨物を一時的に引き取るためにFPSOを配備した。

タイプ別

オイル
LPG
LNG
その他
キャリアタイプ別

改造船
新造船
再派遣
水深別

浅瀬
深層水と超深層水
船体タイプ別

シングル・ハル
ダブルハル
地域別

北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な動き
2023年6月、米国の石油・ガス開発コントラクターであるペトロファックは、タイ沖のFPSO FPF-003のサービス延長を受けたと発表した。同FPSOの生産能力は20,000B/D。
2022年06月06日、ブラジル国営石油・ガス会社ペトロブラスは、ブジオス海底油田でFPSOの生産を開始したと発表した。FPSO「アルミランテ・バローゾ」は1日あたり15万バレルの原油を生産する予定。
2023年6月、ドイツのエネルギー・エンジニアリング会社であるMANエナジー・ソリューションズSEは、アンゴラ沖の海底油田で使用される予定の新型FPSOで使用されるコンプレッサートレインの供給契約を獲得したと発表した。
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ターゲット・オーディエンス 2023

石油・ガス会社
エネルギー商社
マリンエンジニアリング会社
業界投資家／投資銀行家
リサーチ・プロフェッショナル

  1. 方法論と範囲

    1. 研究方法
    2. 調査目的と報告範囲

  2. 定義と概要

  3. エグゼクティブ・サマリー

    1. タイプ別スニペット
    2. キャリアタイプ別スニペット
    3. 水深別スニペット
    4. 船体タイプ別スニペット
    5. 地域別スニペット

  4. ダイナミクス

    1. 影響要因
      1. ドライバー
        1. 石油・ガス需要の増加
        2. オフショアガス処理と液化の増加
        3. 世界的なLNG需要の増加
        4. オフショアプラットフォームの廃止
      2. 阻害要因
        1. 高い資本コスト
        2. 他の生産システムとの競争
      3. 機会
      4. 影響分析

  5. 業界分析

    1. ポーターのファイブフォース分析
    2. サプライチェーン分析
    3. 価格分析
    4. 規制分析

  6. COVID-19分析

    1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
    2. COVID-19の価格ダイナミクス
    3. 需給スペクトラム
    4. パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
    5. メーカーの戦略的取り組み
    6. 結論

  7. タイプ別

    1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
      2. 市場魅力度指数：タイプ別
    2. オイル
      1. 市場紹介
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
    3. LPG
    4. LNG
    5. その他

  8. キャリアタイプ別

    1. 市場紹介
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      2. 市場魅力度指数：キャリアタイプ別
    2. 改造船
      1. 導入事例
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
    3. 新造船
    4. 再派遣

  9. 水深別

    1. 市場紹介
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      2. 市場魅力度指数：水深別
    2. 浅瀬
      1. 市場紹介
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
    3. 深海と超深海

  10. 船体タイプ別

    1. 市場紹介
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別
      2. 市場魅力度指数：船体タイプ別
    2. シングルハル
      1. 導入
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
    3. ダブルハル

  11. 地域別

    1. 市場紹介
      1. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
      2. 市場魅力度指数、地域別
    2. 北米
      1. 序論
      2. 主要地域別ダイナミクス
      3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別
      7. 市場規模分析および前年比成長分析（%）：国別
        1. 米国
        2. カナダ
        3. メキシコ
    3. ヨーロッパ
      1. はじめに
      2. 地域別主要ダイナミクス
      3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別
      7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
        1. ドイツ
        2. イギリス
        3. フランス
        4. イタリア
        5. スペイン
        6. その他のヨーロッパ
    4. 南アメリカ
      1. はじめに
      2. 地域別主要ダイナミクス
      3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別
      7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
        1. ブラジル
        2. アルゼンチン
        3. その他の南米地域
    5. アジア太平洋
      1. はじめに
      2. 地域別主要ダイナミクス
      3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別
      7. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
        1. 中国
        2. インド
        3. 日本
        4. オーストラリア
        5. その他のアジア太平洋地域
    6. 中東・アフリカ
      1. 序論
      2. 主要地域別ダイナミクス
      3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：キャリアタイプ別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：水深別
      6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：船体タイプ別

  12. 競争環境

    1. 競争のシナリオ
    2. 市場ポジショニング／シェア分析
    3. M&A分析

  13. 会社概要

    1. BP Plc*
      1. 会社概要
      2. ポートフォリオと概要
      3. 財務概要
      4. 最近の動向
    2. アーカー・ソリューションズAS
    3. シェル・グローバル
    4. ブルーウォーター・エナジー・サービスB.V.
    5. ブミ・アルマダ・ベルハド
    6. BWオフショア
    7. シェブロン
    8. エクソンモービル・コーポレーション
    9. 株式会社MODEC
    10. ペトロブラス(*LISTNOT EXHAUSTIVE)

  14. 付録

    1. 会社概要とサービス
    2. お問い合わせ
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