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高純度ガス市場は、2024年の346億3,000万米ドルから2029年には485億7,000万米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.0%です。都市化の進展と、エレクトロニクス、金属生産、石油・ガス、化学、食品・飲料、医療・ヘルスケア産業での用途拡大により、高純度ガスの需要が増加しています。高純度ガスとは、不純物が極めて少ない状態で製造、取り扱い、使用されるガスのこと。高純度ガスは、研究、環境技術、工業、科学、ハイテクプロセスなどの特殊用途に使用されます。世界の高純度ガス市場を牽引しているのは、特にプラズマディスプレイパネルや太陽光発電製品に対する需要の力強い伸び、石油・ガスや食品・飲料など様々な最終用途産業全体での急成長、世界的なヘルスケア分野の成長見通しといった要因です。これらの原動力は、アジア太平洋地域のヘルスケアおよび医療産業からの需要の高騰に支えられています。
このガスの純度は99.95%から99.999%です。高純度ガスは、運用コストや生産コストの削減、全体的な歩留まりの品質向上、その他の作業や工業手順のパフォーマンスの最適化を目的として、様々なエンドユーザー分野で使用されています。高純度ガスは、大気ガス、希ガス、炭素ガス、およびフッ素、塩素、臭素などの他の種類のガスで構成されています。
高純度ガス市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の高純度ガス市場の成長は、同地域におけるエレクトロニクス、医療・ヘルスケア、食品・飲料産業の成長、同地域における主要企業の存在、急速な都市化に起因しています。
エレクトロニクスと金属生産における高純度ガスの用途の増加が、世界の高純度ガス市場の成長に寄与しています。
高純度ガスの卓越した純度レベル、制御された組成、用途の多様性が、その採用を後押ししています。
高純度ガス市場は2029年までに485億7,000万米ドル規模になり、予測期間中のCAGRは7.0%で成長する見込みです。
高純度ガス需要の増加は、技術の進歩、投資の増加、持続可能性への関心の高まりが原動力となっています。
高純度ガスの世界市場ダイナミクス
原動力：エレクトロニクス産業からの需要増加
家庭用電化製品、家電製品、携帯電話、スマート家電（スマートホームデバイス、ウェアラブル端末、タブレット、ノートパソコン、スマートフォンも含む）の販売は、過去数年間で大幅に増加しています。このため、電子部品の需要が増加しています。技術の進歩に伴い、電子機器はより複雑化・小型化しています。高純度ガスは、エレクトロニクスの高度な製造工程で必要とされる精密な制御に不可欠です。
エレクトロニクス業界の様々なメーカーが、新技術や新製品の開発を目指して研究開発に多額の投資を行っています。これらの研究開発技術には、高純度ガスが頻繁に使用されます。このため、エレクトロニクス産業からの高純度ガスの需要はさらに高まると予想されます。製造業者は、電子製品の標準的な品質と効率に重点を置いているため、高純度ガスの使用は、繊細な製造工程におけるあらゆる種類の欠陥や不純物を防止するために必要となってきています。クリーンルームや特殊な生産環境など、技術的に高度なエレクトロニクス製造設備の開発と拡張は、生産に必要な条件を維持するために高純度ガスに大きく依存しています。エレクトロニクス産業が拡大するにつれ、特にアジア太平洋地域のような新興市場では、安定した高純度ガスの供給に対するニーズが高まると予想されます。
制約：ガス処理コストの高さ
高純度ガスの生産コストが高いことが、予測期間中の市場成長を抑制します。高純度ガスの生産には、空気分離装置、高精度フィルター、反応器、大型貯蔵タンクなど、特殊な機械、技術、インフラの使用が必要です。このようなハイエンド機器や技術の取得、運用、メンテナンスは非常に困難であり、そのため高純度ガスの生産にはコストがかかります。
99.95%から99.9999%の高純度レベルを達成するには、高コストとともに高度な精製技術とプロセスが必要です。低温蒸留、圧力スイング吸着、膜分離などのこれらの高度なプロセスは、適用、実行、維持するために高価で技術的に複雑です。
小規模メーカーや新興企業の多くは、これらのリソースを獲得し、維持するために多額の資本を投資する必要があり、金銭的リソースが限られている企業にとっては困難な場合があります。このため、資本に制限のある企業は空気分離装置や水素製造装置に投資できない可能性があり、多くの新規参入企業に影響を与える可能性があります。さらに、政策や安全性に関する厳しい規制や政策を遵守する必要があるため、処理コストがさらにかさみます。このため、コンプライアンス技術への追加投資が必要になる場合もあります。
可能性：化学および自動車産業からの需要の増大
高純度ガスは、実験室での研究活動や化学産業において、制御された精密な化学反応を行う上で重要な役割を果たします。高純度ガスは、化学プロセスの結果に影響を与える可能性のある不純物を最小限に抑えることで、製品の一貫性と品質を保証し、それによって反応に関与します。酸素、水素、アルゴン、窒素、二酸化炭素などの様々な高純度ガスは、複数の化学プロセスで広く使用されています。これらのガスは触媒や反応剤として機能します。業界大手による技術の進歩や研究開発活動により、化学業界は、業界の規制を満たすために高純度ガスを必要とする高機能化学品や特殊化学品の生産を拡大しています。
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自動車産業もアジア太平洋、欧州、北米で拡大しています。自動車産業は、従来の内燃エンジンに代わる優れた技術として、燃料電池技術に多額の投資を行っています。窒素やアルゴンのような高純度ガスは、熱処理、成形、溶接など、自動車産業の生産工程で使用されるようになっています。電気自動車へのシフトは、バッテリーの製造や電気ドライブトレインの組み立てに多く採用されているため、高純度ガスの需要増加をさらに促進しています。高純度ガスは部品の品質を向上させ、欠陥を減らすのに役立ちます。
課題 技術的混乱
現在のところ、最終用途産業における高純度ガスの用途を代替するものは市場に存在しませんが、代替技術の開発と進歩により、従来高純度ガスに依存していたプロセスの代替となる可能性があります。バイオテクノロジーやナノテクノロジーにおける新しい材料や方法は、使用するガスに厳しい純度レベルを要求する可能性があり、アプリケーションや製造プロセスにおける高純度ガスの需要に影響を与えます。
作業効率を向上させたり、全体的なコストを削減したりする新しい装置やプロセスによって、従来の高純度ガスの機能や用途が関連性を失い、売上や市場の動きに影響を与える可能性があります。生産工程の自動化が進み、すべての工程が合理化され、特定の高純度ガスの必要性が減り、これらのガスの消費量が減少している企業が多くあります。
多くの産業がより環境に優しい技術にシフトしているため、企業はより環境に優しく有害性の低い高純度ガスの採用を目指しており、高純度ガス市場を破壊しています。サプライチェーン・マネジメントとロジスティクスにおける破壊的イノベーションは、高純度ガスの生産方法を一変させるかもしれません。破壊的な技術を持つ新規参入者が、既存企業に生産方法の革新やコスト削減を迫る可能性があるため、市場競争に影響を与える可能性があります。
世界の高純度ガス市場のエコシステム分析
この市場のエコシステムは、シェブロン、パンジロイド、シノペックなど、高純度ガスメーカーに燃料、天然ガス、空気分離ユニットなどの原料を提供する原料サプライヤーで構成されています。この原料はさらに、様々な製造プロセスを通じて高純度ガスの製造に使用され、ダウやゼネラル・エレクトリックなどの企業に販売されます。
最終用途産業別では、エレクトロニクス分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
電子産業は世界中で急成長しており、世界の高純度ガス市場で大きなシェアを占めています。また、様々な影響要因により、予測期間中に最も高いCAGRで成長することが期待されています。高純度ガスは、半導体やエレクトロニクスの生産に多用されています。電子産業、特に先進的な製造プロセスやスマートデバイスにおける継続的な技術革新により、製品の性能や品質を確保するために高純度ガスの使用が必要となっています。
半導体の製造工程では、電子デバイスの効率と信頼性を妨げる可能性のあるあらゆる種類の汚染を防ぐために、高純度のアルゴン、窒素、水素、酸素が必要とされることがよくあります。
モノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)のような様々な新興技術の進歩により、高純度ガスの需要が増加しています。
世界のエレクトロニクス産業は、政府の取り組み、技術の進歩、消費者の需要の変化により、大きな変化を遂げています。半導体製造工場やクリーンルームの新設により、高純度ガスの需要も増加しています。このようなハイエンド施設では、操業効率を維持するために厳しい管理が必要です。様々な地域が新しい技術に適応しているため、エレクトロニクス分野のダイナミクスは継続的に変化し、進化することが予想され、エレクトロニクス市場に成長機会をもたらします。これにより、世界の高純度ガス市場拡大の道がさらに開かれるでしょう。
種類別では、希ガス分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
ヘリウム、アルゴン、ネオンなどの高純度希ガスは、ガス分光法やガスクロマトグラフィーのような半導体の製造工程で広く使用されています。高純度希ガスの不活性な性質は、効率的で信頼性の高い電子部品を製造するために非常に必要な製造中の汚染を防ぎます。
高純度ヘリウムは、医療・ヘルスケア分野の極低温や麻酔に広く使用されています。低沸点や不活性といった高純度ヘリウムのユニークな特性は、幅広い医療用途に適しています。科学分野における高純度希ガスの新たな可能性のための継続的な研究開発活動は、様々な最終用途産業における高純度ガスの需要拡大に寄与しています。
予測期間中、金額ベースでは、希ガス分野の高成長に続いて、高雰囲気ガス分野と炭素ガス分野が続きます。これらのセグメントの成長は、食品・飲料、医療・ヘルスケア、金属生産などの最終用途産業における需要の拡大に起因しています。
貯蔵・流通および輸送に基づくと、ボンベ／パッケージガス・セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。
ボンベやパッケージガスシステムを介した高純度ガスの流通は、特にガスの純度と取り扱いの安全性が最重要視される産業、研究室、医療・ヘルスケア環境において極めて重要です。ガス・シリンダー、ガス・パネル、マニホールド、ろ過・精製システム、監視・制御システム、クリーンルーム製造、逆止弁やパージ・アセンブリのような安全な取り扱い機能が、シリンダー・パッケージ・ガス流通のインフラストラクチャを構成します。シリンダーガスの流通は、一般的に地域限定です。近年、大手総合産業ガス会社のほとんどは、この流通チャネルへの直接投資を減らしています。
シリンダー／パッケージガス方式は、その便利で効率的な性質から、高純度ガス産業で広く使用されています。ボンベ／パッケージガスは、取り扱いが便利で安全な設計になっているため、食品・飲料、医療・ヘルスケア、エレクトロニクス、石油・ガスなど、移動のしやすさや入手のしやすさが重要な最終用途産業での使用に適しています。シリンダーは、有毒ガス、可燃性ガス、不活性ガスなど、さまざまなガスの貯蔵や輸送に使用できるため、製造、医療、食品加工などの最終用途産業での用途が広がります。
製造プロセスに基づくと、空気分離技術セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。
製造プロセスに基づき、高純度ガス市場は空気分離技術と水素製造に区分されます。様々な最終用途産業における高純度大気ガス、希ガス、炭素ガスの需要が、様々な製造プロセスの市場を牽引しています。
空気分離技術は高純度ガスに広く使用され、完全自動化システムであるため、エレクトロニクス、金属製造、化学産業で幅広い用途があります。高純度の酸素、アルゴン、窒素、希ガス（ヘリウム、ネオン、クリプトン）は、主に空気分離、蒸留、液化の極低温技術を用いて製造されます。空気分離技術は、超高純度（UHP）窒素、酸素、またはネオン、クリプトン、キセノンなどの希ガスを生産します。空気分離装置は、極低温技術を使用して、酸素、窒素、アルゴンを気体状態で生産します。モジュール式の設計と構造により、設置やメンテナンスが簡単です。
長年にわたり、空気分離技術は進化・発展し、現在では高度に自動化され、ガス製造の一貫性と信頼性を高めています。自動化されたシステムは、人為的ミスの可能性を減らし、生産されるガスが純度仕様に適合することを保証します。高純度ガスの正確な組成に依存する最終用途産業にとって、この信頼性は不可欠です。
機能別では、断熱セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
高純度ガス市場は、最終用途産業別に、金属生産、石油・ガス、化学、エレクトロニクス、医療・ヘルスケア、食品・飲料、その他の最終用途産業に区分されます。経済成長と産業活動が高純度ガス市場の主な促進要因です。絶縁機能が広く使用されているエレクトロニクス産業の成長により、絶縁分野は予測期間中、高純度ガス市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。高純度ガスは、電子機器製造に使用される熱的・電気的特性の強化に不可欠です。
多くの産業で環境の持続可能性が重視されるようになり、温室効果ガスの排出に関する規制が厳しくなっています。そのため、産業界は地球温暖化の可能性が低い代替絶縁ガスを求めています。この変化は、環境に優しい高純度絶縁ガスの研究開発を促進し、市場を拡大しています。
照明分野は予測期間中に2番目に高いCAGRを記録すると予測されています。急速な都市化と様々な地域における消費者の嗜好の変化が、食品・飲料、医療・ヘルスケア、石油・ガスなどの分野の成長に拍車をかけており、これが高純度ガス市場の成長を後押ししています。
予測期間中、アジア太平洋地域が高純度ガス市場の急成長地域に
アジア太平洋地域は、予測期間中に高純度ガス市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。都市化や工業化の進展、エレクトロニクス分野での多額の支出といった要因が、市場成長の主な促進要因となっています。この地域はまた、金属生産、化学、医療・ヘルスケア、食品・飲料産業からの需要が高く、高純度ガス市場をさらに促進しています。
中国が世界市場で支配的な地位を維持している一方で、インド、日本、オーストラリアなどの他のアジア太平洋諸国は、この地域の高純度ガス市場に外国投資を誘致しています。これらの国々は、エレクトロニクス、化学、食品・飲料産業の生産能力を拡大しているため、厳格な純度要件を満たす高純度ガスへの要求が高まっています。
高純度ガス市場の主要プレイヤーの中には、Linde plcやAir Products & Chemicals, Inc. 日本酸素ホールディングス株式会社、岩谷産業株式会社、SOL Indiaなどです。これらのプレーヤーは、高純度ガス市場におけるプレゼンスを強化し、シェアを拡大するために、最終用途産業の世界的なプレーヤーと協力・提携しています。
高純度ガス市場の最新動向
2024年8月、リンデはダウのフォート・サスカチュワン・Path2Zeroプロジェクトにクリーンな水素を供給する長期契約を締結。同社は20億米ドル以上を投資し、カナダ・アルバータ州に大規模なクリーン水素・大気ガス統合施設を建設・運営する予定。
2024年7月、トタルエナジーズとエアープロダクツは、2030年から年間7万トンのグリーン水素を欧州で供給する15年契約を締結。この契約に基づき、エアープロダクツはトタルエナジーズの北欧製油所にグリーン水素を供給します。
2024年7月、エア・リキードは、ブルガリアとドイツにおけるより持続可能なガス供給のため、1億ユーロを投資し、オールビスとパートナーシップを更新すると発表。
2024年4月、メッサーSE & Co. KGaAは 「ZeCarb 」を発表し、製品ポートフォリオを拡大。ZeCarbはZero Carbonの略で、CO2排出量の多い産業の脱炭素化を支援します。
主要市場プレイヤー
高純度ガス市場の主要プレーヤーは以下の通り
Linde plc
Air Liquide
Air Products and Chemicals, Inc.
Nippon Sanso Holdings Corporation
Messer SE & Co KGaA
Matheson Tri-Gas, Inc.
Daigas Group
SOL India Private Limited
Gruppo SIAD
Resonac Holdings Corporation
Iwatani Corporation
Alchemie Gases & Chemicals Pvt. Ltd.
Bhuruka Gases Limited
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 太陽光発電パネル需要の増加
– エレクトロニクス産業からの需要増加
– 都市化と可処分所得の増加
阻害要因
– ガス処理コストの高騰
– 厳しい規制環境
可能性
– 化学および自動車産業からの需要の増大
– 医療・製薬分野での用途拡大
課題
– 技術的混乱
– 生産とサプライチェーンの複雑さ
5.3 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.4 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.5 マクロ経済指標
はじめに
GDPの動向と予測
世界のエレクトロニクス産業の動向
世界の自動車産業の動向
世界の金属生産産業の動向
5.6 サプライチェーン分析
原材料分析
最終製品分析
5.7 バリューチェーン分析
5.8 エコシステム分析
5.9 価格分析
平均販売価格、最終用途産業別
平均販売価格：種類別
平均販売価格：保管・流通・輸送別
平均販売価格：地域別
5.10 貿易分析
輸入シナリオ（HSコード2804）
輸出シナリオ（HSコード2804）
5.11 技術分析
主要技術
– 空気分離プロセス
– 水素製造
補完技術
– アルカリ電解
– プロトン交換膜電解
隣接技術
– 脱塩
5.12 高純度ガス市場におけるAI/GEN AIのインパクト
主な使用事例と市場の可能性
石油・ガス市場におけるベストプラクティス
高純度ガス市場におけるAI導入事例
相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響
高純度ガス市場におけるジェネレーティブAIの導入に対する顧客の準備状況
5.13 特許分析
はじめに
方法論
文書の種類別
洞察
特許の法的地位
法域分析
トップ出願人
中国石化公司の特許リスト
プロセス工学研究所の特許一覧
– jx advanced metals corporation の特許リスト
5.14 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
5.15 主要な会議とイベント
5.16 ケーススタディ分析
岩谷産業がグリーン水素製造の研究を開始
エア・リキードとグループ・アドップが水素空港建設で提携
メッサーSE＆Co KGAAがブラジルで生産能力を拡大
5.17 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.18 投資と資金調達のシナリオ
高純度ガス市場、種類別
95
6.1 導入
6.2 高雰囲気ガス
電子産業と金属生産産業からの需要増加がセグメント成長を促進
6.3 貴金属ガス
ガスクロマトグラフィーと金属生産における使用の増加が市場を促進
6.4 カーボンガス
急成長する食品・飲料産業が市場を牽引
6.5 その他の種類別ガス
高純度ガス市場、機能別
106
7.1 導入
7.2 絶縁
電子・電気産業からの需要増加が市場を牽引
7.3 照明
照明需要の増加が市場を牽引
7.4 冷却剤
急成長する食品・飲料産業が市場を牽引
高純度ガス市場、製造プロセス別
115
8.1 導入
8.2 空気分離技術
高純度ガスの継続的供給が市場を牽引
8.3 水素製造
効率的なオンサイト生産が需要を促進
高純度ガス市場、貯蔵・流通・輸送別
122
9.1 導入
9.2 ボンベ／パッケージガス
高純度ガスの国内供給の増加が成長を促進
9.3 商用液体
金属生産産業からの需要が市場を牽引
9.4 トンネージ
急成長する電子産業が市場成長を後押し
高純度ガス市場、最終用途産業別
130
10.1 導入
10.2 エレクトロニクス
技術の進歩とAIの統合が市場を牽引
10.3 金属生産
鉄鋼需要の増加が市場を牽引
10.4 化学
有利な政府政策、インセンティブ、イニシアティブが市場を牽引
10.5 石油・ガス
石油化学産業での使用の増加が市場を牽引
10.6 医療・ヘルスケア
医薬品セクターの進歩が市場成長を後押し
10.7 食品・飲料
消費者の嗜好の変化と可処分所得の増加が市場を牽引
10.8 その他の最終用途産業
高純度ガス市場、地域別
145
11.1 はじめに
11.2 アジア太平洋
中国
– 大手電子機器メーカーの存在が市場を牽引
日本
– 大手自動車メーカーの存在が成長を牽引
インド
– 高齢化社会の進展と医療・ヘルスケア分野が市場を牽引
オーストラリア
– 成長する石油・ガス部門が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
11.3 ヨーロッパ
イタリア
– 高純度ガスの化学製造への大きな依存が市場を牽引
ドイツ
– 持続可能性とエネルギー政策への取り組みが市場成長を促進
ロシア
– 市場成長を支える研究活動の活発化
フランス
– 脱炭素イニシアティブへの投資で市場成長を促進
ウクライナ
– 世界最大の希ガス供給国-市場成長を促進する重要な要因
英国
– 市場成長を支える大手プレイヤーの存在
その他のヨーロッパ
11.4 北米
米国
– 半導体産業における純度ガス需要の高まりが市場を牽引
カナダ
– 技術の進歩が市場を牽引
11.5 ラテンアメリカ
メキシコ
– 市場成長を支える政府投資の増加
ブラジル
– 政府のイニシアティブと規制の枠組みが市場を促進
その他のラテンアメリカ
11.6 中東・アフリカ
GCC諸国
– アラブ首長国連邦
– サウジアラビア
– その他のGCC諸国
南アフリカ
– ガスインフラ整備が市場を牽引
その他の中東・アフリカ
競争環境
231
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
12.3 収益分析
12.4 市場シェア分析
市場ランキング分析
12.5 ブランド／製品比較
ピュアガス
アルファガズ
超高純度ガス
高純度ガス
