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軍事用ロボット市場は、2024年の182.0億米ドルから2029年には264.9億米ドルに達すると予測、年平均成長率は7.8%。軍事用ロボットの調達台数は、2024年の29,957台から2029年には43,393台に増加すると予測。軍事用ロボット市場が急成長している主な理由は、技術の台頭と防衛システムにおける先端技術の重要性です。軍事用ロボット市場の主な推進要因は、特定の地域で人間の兵士の損失を最小限に抑えるために、軍事で無人システムを使用することの重要性が高まっていることです。防衛組織や政府は、監視、偵察、戦闘状況での作業効率を向上させるロボットソリューションへの投資に関心を寄せています。さらに、AIとMLを統合したインテリジェント・システムのニーズが急速に高まっています。
さらに、さまざまな環境での機動性を向上させる小型・軽量のロボットシステムを構築する傾向もあります。モジュール設計も進んでおり、軍事用途に応じて構成を変えることが可能です。しかし、LiDARやサーマルセンサーの改良により、軍事用ロボットの認識力は向上しています。もう1つのトレンドは、監視や戦場でよく使用される、複数のロボットを同期させることができる群れ技術の実装です。これらのトレンドは、軍事用ロボット市場の関係者によって認識されています。
軍事用ロボット市場における魅力的な機会
北米
米国は軍事用ロボットの世界最大のユーザーであり、その結果、同市場における北米のシェアは最大
市場成長の要因は、主要国の軍や防衛組織による、生命を脅かすミッションでの無人システムの利用が増加しているため。
北米の市場成長は、軍事用ロボットの大手メーカーの存在によるものと考えられます。
新製品の発売と契約は、今後5年間に市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。
高度な自律技術への大規模な研究開発投資が、市場に機会を生み出しています。
軍事用ロボットの世界市場ダイナミクス
DRIVER：防衛分野における自律システムの需要拡大
自律型システムの需要は増加しており、自律型システムは柔軟性と効率性をシステムに提供するため、防衛分野で自律型システムの使用が増加しています。自律型地上ロボットまたは自律型無人地上車両は、危険な環境、非友好的な気候、孤立した地域など、人命が危険にさらされる場所で困難な任務を遂行するために不可欠です。また、これらのシステムは脅威の高い状況下で自律的に行動するため、情報・監視・偵察（ISR）活動中の損失を最小限に抑えるという非常に重要な機能を果たします。
自律型戦術軽装甲システム（ATLAS）のような革新は、防衛部門が戦術的判断、障害物検知、経路計画をバックアップするために高度な自律性を使用することに重点を置いていることを明確に示しています。これらのシステムはモジュール化されており、ミッションの設定を容易に行うことができます。このようなシステムの性質により、進化する脅威への適応性が保証されます。自動化システムは今日、戦闘性能の向上と同時に、コストと個人生活へのリスクの削減のために必須となっています。
制約事項 UUVの信頼性の低さ
UUVは現在、さまざまな防衛、商業、科学研究の用途で使用されています。防衛の分野では、UUVは通常、特定のミッションを達成するために複数の台数で使用されます。しかし、UUVの信頼性は、予期せぬ水中環境におけるハードウェアの故障やソフトウェアの不具合などの絶え間ない不具合のため、依然として重大な懸念事項となっています。これらの問題は、ミッションの失敗や変更、あるいは多くの場合、ミッションの放棄につながる可能性があります。
異なるUUVが特定のミッションに対応するように設計されていることも、これらの車両の信頼性に影響します。あるモードでは優れた性能を発揮するUUVも、別のモードではうまく機能しないことがあるため、UUVは特定のオペレーションでしか役に立ちません。さらに、UUVSによって収集されたデータは、技術的な限界のために信頼性が低かったり、不完全であったりすることもあります。ソフトウェアの欠陥や環境の問題は、収集されたデータの品質に影響を与える可能性があり、軍事用途における重要な意思決定に使用するには不向きです。
しかし、UUVの信頼性が低いため、防衛アプリケーションに関する限り、UUVは非常に制限されています。UUVSの本質的な任務に対する信頼性を高めるためには、技術、設計、ソフトウェアの両方を向上させる必要があります。これらの進歩がなされない限り、UUVSの機能性と有効性は制限され、それによって重要な軍事任務におけるUUVSの可能性が制限されることになります。
機会：各国の防衛予算の増加
軍事用ロボット市場に成長機会を提供する世界的な軍事費の継続的増加。米国のような主要な国防支出国は、現代世界における機能性の向上と新たな脅威に対抗するため、新技術への投資を増やしています。最高レベルの支出を誇るリーダーである米国は、国防予算を2019年の7,343億4,000万米ドルから2023年には9,160億1,000万米ドルに増額しており、世界有数の防衛大国としての地位を維持するため、軍事用ロボットなどの遠近技術の開発に戦略的な方向性を維持しています。
ロシア・ウクライナ戦争のような戦争が欧州の国防支出をより高い水準に押し上げ、革新的で自律的な防衛ソリューションの市場プレイヤーに大きな機会をもたらしています。アジア太平洋地域は、インドがこの地域をリードし、2023年に835億7,000万米ドルを支出する予定であり、ドイツ、イギリス、フランスを含むヨーロッパ諸国は、国防支出を維持し、さらに増加させ、地域の安全保障と技術開発に対する懸念を示しています。このような世界的な軍事予算の増加は、新技術の活用に焦点が移っていることを示すものであり、軍事用ロボット市場拡大の好機となります。
課題：UAVを操作する熟練した訓練された人材の不足
UAVの効果的な運用、保守、任務遂行には専門的な知識が必要であるため、UAVを運用する熟練した訓練された人材の不足は、市場にとって大きな課題となっています。UAV技術は、特に軍事用途でより高度になっています。オペレーターには、技術的スキル、環境認識、システムからのデータ解釈スキルが求められます。しかし、そのような専門知識を持つ人材が不足しているため、UAVの運用は効率的でなく、UAVの利用は非常に限られています。UAVを操作する人材の育成には費用がかかり、時間もかかるため、熟練した人材を確保するのは困難です。このようなスキルの不足はUAVの導入を遅らせ、組織がこのようなシステムの価値を最大限に活用することを妨げます。
さらに、訓練を受けた人材の不足は、UAVの運用の信頼性や安全性にも影響します。専門的な知識や経験の不足は、操作ミス、事故や故障、金銭的な損失につながり、UAVに対する人々の信頼を低下させます。新しい企業や成長産業・市場の企業は、従業員を教育する余裕や教育資源へのアクセスが最大の課題です。したがって、この課題は市場の発展を妨げるだけでなく、特にイノベーションの取り込みが低い地域では、組織の競争力を制限することにもなります。この問題を解決するには、政府の介入、認証プロセス、UAV市場発展のための有資格者育成のための教育機関との協力が必要です。
軍事用ロボットの世界市場エコシステム分析
軍事用ロボット市場のエコシステムは、これらのシステムのメーカー、消費者、および統治当局を有しています。業界をリードするのは、UAV、UGV、UUV、USVを製造するノースロップ・グラマン（米国）、ボーイング（米国）、ロッキード・マーチン・コーポレーション（米国）、エルビット・システムズ（イスラエル）、IAI（イスラエル）、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド（米国）であり、コンポーネント・サプライヤーはセンサー、バッテリー、通信モジュールなどのハードウェアを提供しています。政府や規制当局がこのようなシステムの中心的な消費者ですが、国防軍や安全保障機関はこれらのシステムを保護に使用しています。このようにエコシステムが構築されることで、世界中で新たな防衛要件に対応するための協力が容易になります。
種類別では、空中ロボットが軍事用ロボット市場をリード
軍事用ロボット市場で最も大きなシェアを占めているのは、技術開発、空中偵察や戦闘能力に対するニーズの高まりなど、UAVの使用による多くのメリットです。UAVは柔軟性が高く、迅速な展開が可能で、地上や海洋システムよりも到達距離が長く、危険な環境や遠隔地でのISRや精密な交戦に適しています。世界的な防衛予算の増加と、人工知能、自律航行、ペイロード容量の向上といったドローン技術の進歩が、UAVの採用を後押ししています。さらに、UAVは人間の兵士の危険を軽減するため、制空権争いの可能性が高い地域や非友好的な地形で効果的です。国境の監視、テロとの戦い、今日の戦争における空中ドローンの採用が増加していることも、軍事用ロボット市場での地位を高める一因となっています。
推進力に基づくハイブリッドセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長するでしょう。
推進力に基づくハイブリッド分野は、より優れた性能、耐久性、運用効率で電気推進と従来型推進の両方の特性を提供するため、軍事用ロボット市場で最も高いCAGRで成長すると予測されます。また、複合パワープラントは、燃料消費を効率的に管理し、特定のエネルギー源への過度の依存を回避するため、軍事用ロボットがより長時間の任務を遂行することを可能にします。また、これらのシステムは、ロボットがより多くの重量を持ち上げ、なおかつ静かで軽快に動くことができるように、パワーをよりよく制御することができます。バッテリーと効率的なエネルギー・モーターの新たな進歩は、ハイブリッド・パワー・システムの信頼性とコスト効率にメリットをもたらしました。軍隊は電力需要を満たすためにコスト削減と環境に優しいシステムに注目しているため、軍事用ロボットにおけるハイブリッド推進の統合は急速に増加し、市場の高いCAGRを促進することになります。
予測期間中、北米地域が最大のシェアを獲得
北米が軍事用ロボット市場を支配しているのは、米国の国防予算が多いからです。米国は、陸上ロボット、海洋ロボット、空中ロボットなど、あらゆる種類の軍事用ロボットに多額の投資を行っています。このような財政支援は、軍事用ロボットに不可欠な人工知能、自律航行、ハイエンドセンサーなどの新技術の採用を促進します。北米には、ロッキード・マーチン（米国）、ノースロップ・グラマン（米国）、ジェネラル・ダイナミクス（米国）などの大手防衛企業があり、ハイエンドのソリューションによる技術革新と市場支配を通じて、北米大陸の無人システム市場を支えています。DARPA（米国国防高等研究計画局）のような組織からのトライアルに裏打ちされた強力な研究開発能力は、この地域の技術的展望に役立っています。また、米軍のテロ対策、国境警備、地政学的安定のニーズは、引き続きUAV、UGV、海上ロボットの防衛要件に対する強力な推進力となっています。
軍事用ロボット市場の最新動向
2024年9月、ボーイングはSagar Defence Engineeringと無人車両の生産で協力する契約を締結しました。この契約は、インド市場におけるプレゼンスを強化し、最先端の無人システムの開発を支援するというボーイングのコミットメントを示すものです。この合意は、防衛・航空宇宙分野における米国とインドの技術革新と技術協力を促進する広範な取り組みと一致しています。
2024年5月、Textron Inc.傘下のTextron Systemsと、自律走行技術のリーダーであるKodiak Robotics, Inc.は、完全自律型の軍事用地上車両を共同開発。このプロジェクトでは、コディアック社の業界をリードする自動運転システム「コディアック・ドライバー」を、テキストロン・システムズ社が特に無人運転用に設計した軍用車両のプロトタイプに統合します。
2024年4月、IAIは無人航空機システム技術を強化するため、Aerotor Unmanned SystemsとMoUを締結しました。IAIは航空と無人プラットフォームの専門知識を活用し、アエロトールは中央重油推進システムと可変ピッチ機構を特徴とするApusマルチコプターを統合します。
2024年4月、ボーイングの子会社であるインシトゥは、ScanEagleとRQ-21A UAVプログラムについて、NAVAIR（米国）から8,447万米ドルの契約修正を受注しました。この契約には、6機のRQ-21Aと20機のScanEagle UAV、関連機器、訓練・技術サポートサービスの調達が含まれます。作業は主にワシントン州ビンゲンで行われ、2026年6月までに完了する予定です。
2024年2月、Teledyne FLIR LLCは、カナダ国防省から800機以上のSkyRanger R70 UASを調達する契約を獲得しました。これらのUASは、自律航行と長距離目標検知・識別用の熱・日中光学センサーを搭載しています。SkyRanger R70ドローンは、弾薬を含む最大3.5kgの多様なペイロードを運ぶことができ、カナダからウクライナに寄贈されます。
主要市場プレイヤー
軍事用ロボット市場トップリスト
Northrop Grumman (US)
Boeing (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
Elbit Systems (Israel)
IAI (Israel)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
General Dynamics Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Thales (France)
L3harris Technologies Inc. (US)
EDGE PJSC Group (UAE)
Textron Inc. (US)
RTX (US)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US)
General Atomics (US)
Rheinmetall AG (Germany)
QinetiQ (UK)
AeroVironment, Inc. (US)
Saab AB (Sweden)
Leonardo S.p.A (Italy)
17.1 主要企業
