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ポリアミド市場概要
ポリアミドの世界市場は2022年に374億ドルに達し、2031年には602億ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは6.2%で成長する。
ポリアミドは、特に自動車や航空宇宙などの分野における軽量構造への継続的な注目により、非常に大きな拡大を見せている。自動車の総重量を減らし、燃費を向上させるためには、PA 6やPA 66のような高強度と低重量を兼ね備えたポリアミドが有用である。
ポリアミドの原動力となっているのは消費者製品分野である。繊維製品、スポーツ用品、履物、家庭用電化製品など、数多くの消費財にポリアミドが使用されている。高品質の消費財の開発を望むメーカーは、ポリアミドの適応性、強靭性、摩耗や引き裂きに対する回復力に魅力を感じている。
アジア太平洋地域は、世界のポリアミド市場の1/3以上を占める成長地域のひとつであり、世界最大のメーカーと顧客がアジア太平洋地域に存在する。この地域における自動車産業の急拡大と、軽量で高性能な素材への需要の高まりが、ポリアミドの利用率を高めている。
ポリアミド市場のダイナミクスと動向
自動車産業からの需要の高まり
世界のポリアミド市場の成長は、自動車産業の拡大と逆相関している。インフラストラクチャーの発展や、自動車産業を支援する良好な社会経済動向の結果として、市場は高く評価されるだろう。市場参加者が非常に多いため、自動車部門は多種多様な製品を扱う高度に集中したビジネスとなっている。
例えば、BASFインディア社は2022年、市場の需要増に対応するため、ウルトラミドポリアミドグレードの生産能力を増強した。2022年第4四半期には、BASFのグジャラート州パノリの製造施設の拡張された能力が利用可能になります。生産能力の増強は、顧客に選ばれるポリアミドサプライヤーになるという当社のコミットメントを強化するものであり、インドにおけるウルトラミドポリアミドグレードの絶え間なく増加する需要を満たすことを可能にする。
その結果、現地での供給時間が短縮され、OEM（相手先ブランド製造）のジャスト・イン・タイムの要求に応えることができるようになります」と、BASFのパフォーマンスマテリアルズ・アジア太平洋部門のアンディ・ポスルスウェイト上級副社長は語る。
最終用途産業からの需要の高まり
プラスチック部品がよりコンパクトで、他の部品との接続が簡単であることから、ポリアミドは電気・電子メーカーを含むさまざまな業界から多くの関心を集めている。ポリアミドは、設計プロセスの簡素化につながる。ポリアミドは、よりインテリジェントで軽量なマイクロ・サーキット・ブレーカー（MCB）の製造を可能にします。
例えば、BASFは2020年、半製品に押出成形できるポリフタルアミド（PPA）、ウルトラミド・アドバンストN5H UNを開発した。この新しいPPAは、マンハイムにあるドイツのプラスチックメーカーGEHR社によって、直径50ミリの押し出し成形品の製造に利用されている。ウルトラミド・アドバンストNはその半芳香族化学組成により、高温下でも優れた機械的強度を発揮する。
過酷な環境下でも優れた耐薬品性と耐加水分解性を示し、100℃を超える温度でも良好な滑り摩擦特性を発揮する。その機械的特性は、吸水が少ないため広い温度範囲で安定している。この長鎖の高機能素材は、湿度の高い環境下でもポリアミドの中で最も優れた寸法安定性を示します。
ポリアミド材料の変動費
ポリアミド原料の変動費は、ポリアミドの世界市場にとって繰り返し問題となる。ベンゼン、原油、その他の石油化学誘導体のような原料のコストと入手しやすさは、PA 6やPA 66のようなよく知られた品種を含むポリアミドの生産における重要な要因である。
ポリアミド製品のコストは、これらの必須成分の価格変動により、予期せず、時には大きく変動する可能性がある。価格変動は、市場原理、地政学的状況、サプライ・チェーンの中断によってさらに悪化する可能性があり、企業にとっても消費者にとっても不透明なものとなる。
原材料の不足
サプライチェーンの問題と原材料の不足は、世界のポリアミド業界が直面する主な課題である。継続的な地政学的緊張、経済紛争、COVID-19パンデミックのような不測の事態など、いくつかの要因がこの問題を悪化させている。アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、カプロラクタムのポリアミド製造に不可欠な3つの原料は、こうした中断の結果、供給とコストの面で不規則になっている。
価格の高騰、製造の滞り、サプライチェーンの不確実性により、メーカーが市場のニーズを効果的に満たすことは困難である。ポリアミド事業の安定と拡大は、こうしたサプライチェーンの中断による予測不可能性によって大きく阻害されている。
ポリアミド市場セグメント分析
ポリアミドの世界市場は、製品、タイプ、用途、地域によって区分される。
各種自動車部品向けPA 6の需要増加
PA 6セグメントは、世界のポリアミド市場の1/3以上を占める成長地域のひとつである。さまざまな自動車部品向けのPA 6の需要は、自動車業界が燃費向上と公害減少のために軽量材料を採用するようになったことが背景にある。PA 6は、高い機械的特性、耐熱性、耐久性を備えているため、エンジン部品、内装部品、ボンネット内部品などの用途に最適です。
例えば、2020年にBASFはソルベイのポリアミド（PA 6.6）事業を買収した。この買収は、Technylのような革新的で有名な製品によってBASFのポリアミド能力を拡大する。これによりBASFは、自動運転車や電動モビリティ向けなど、より優れたエンジニアリングプラスチックスのソリューションを顧客に提供できるようになる。また、この買収により、BASFは北米・南米およびアジアの成長地域へのアクセスも向上する。
ポリアミド市場の地理的浸透
アジア太平洋地域の自動車用電気・電子産業におけるポリアミドの需要拡大
アジア太平洋地域は、ポリアミドの世界市場において圧倒的な強さを誇っており、この地域のポリアミド需要の拡大は、主に自動車の電気・電子産業が牽引している。自動車産業はポリアミドの最大の消費者であり、同地域市場で45.3%近いシェアを占めている。ポリアミドは主に自動車産業で、エンジンカバー、エアインテークマニホールド、オイルパンなど様々な部品の製造に使用されている。
例えば、アセンド・パフォーマンス・マテリアルズは2022年、インドのチェンナイにある有名なエンジニアリング材料メーカー、フォーミュラリー・ポリマーズ・リミテッドのコンパウンド部門を買収した。この買収により、アセンド初の生産施設が亜大陸に設立され、電気・電子モビリティ用途での市場展開が拡大する。アセンドの難燃性ポリアミド「スターフラム」は、30年以上の歴史を持つインドのポリアミドコンパウンド会社であるフォーミュラリー・ポリマーズ社にライセンス供与される。
自動車の軽量化需要の高まりと、燃料排出に関する厳しい規制ガイドラインが、ポリアミド製部品の採用を後押ししている。電気・電子分野は、高強度、最小限の摩擦、優れた電気絶縁性など、その優れた機械的・電気的特性により、ポリアミドの重要なユーザーとなっている。
例えば、インビスタ ナイロン ケミカルズ（中国）有限公司は2021年、上海化学工業園区（SCIP）と協力覚書を締結し、SCIPの既存のナイロン6,6ポリマー生産を増強する計画を表明した。投資額は15億人民元（2億3,000万米ドル）で、2020年に年産4万トンの生産能力を増強した後、この新たな改良生産により工場の生産能力は年産40万トンに倍増する。
また、これにより、中国におけるインビスタの総合的なナイロン66のバリューチェーンも改善されます。さらに、生産能力の増強により、インビスタは自動車、電気・電子機器、その他の用途の産業におけるエンジニアリングプラスチックのニーズの拡大に迅速に対応することができるようになります。
競争環境
市場の主な世界的プレーヤーには、BASF SE、AdvanSix Inc.、UBE Corporation、Lanxess AG、Huntsman Corporation、DSM、Arkema SA、Evonik Industries AG、Honeywell International Inc.、Domo Chemicalsが含まれる。
COVID-19 ポリアミド市場への影響
COVID-19の大流行は、ポリアミドの世界市場に大きな影響を与えた。パンデミックの初期には、自動車、航空宇宙、消費者製品セクターを含む様々な産業で生産の遅れが生じた。この遅れは、操業停止、旅行制限、消費者需要の減少によってもたらされた。これらの分野で多く使用されているポリアミドは、結果として需要が急激に減少した。
世界のポリアミドメーカーとサプライヤーは、その影響として売上と生産量の減少を見た。パンデミックはまた、国際貿易を阻害し、ポリアミドの製造に必要な原材料の入手可能性にも影響を与えた。アジピン酸とヘキサメチレンジアミンは、これらの基本原料のうちの2つで、入手しやすさの一部を失い、おそらく欠品と価格変動をもたらした。
さらに、ポリアミド市場の企業は、サプライチェーン計画を見直し、他の調達の可能性を検討し、需要状況の変化を考慮して生産能力を修正することによって、これらの困難に対応することを余儀なくされた。顧客の行動や嗜好の変化により、流行が続くにつれて需要のある製品の種類も変化した。
例えば、個人用保護具（PPE）や医療器具が注目されるにつれ、特定のポリアミド系材料の需要が急増した。全体として、COVID-19の大流行は、ポリアミド市場における柔軟性と回復力の価値を浮き彫りにし、業界参加者は将来の混乱に備えてサプライチェーンの回復力と戦略を見直すようになった。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ポリアミドの世界市場は、ロシアとウクライナの紛争によって大きな影響を受けている。ポリアミドの生産に使用されるカプロラクタムやアジピン酸といった原料の主要メーカーには、ロシアとウクライナの両国が含まれる。供給網は戦争によって妨げられ、これらの重要な成分の不足と価格変動を引き起こしている。必要な資源の確保が困難なため、世界中のポリアミド企業は製造コストの上昇と市場の不透明感を目の当たりにしている。
加えて、世界的な不安定さが、供給網の信頼性への懸念から、企業が調達方法を見直すきっかけとなった。ロシアとウクライナへの依存度を下げるため、いくつかの企業が調達先の多様化に乗り出している。多様化により、サプライチェーンがより分断され、代替原料供給業者との競争が激化する可能性があり、ポリアミドのコストと供給にさらに影響を与えるだろう。
また、この紛争は世界的に貿易と経済の不安定性を高めており、さまざまな産業におけるポリアミドの需要に影響を与える可能性がある。ロシアに対する貿易・経済制裁は国際貿易を妨げており、これは世界中のポリアミド需要に影響を与える可能性がある。
地政学的な緊張がある限り、ポリアミド市場は不安定な状態が続き、困難に遭遇することが予想される。企業がこの複雑で変化しやすい状況をうまく乗り切るためには、柔軟な対応力を持ち続ける必要がある。
主な動き
2022年2月1日、BASFは欧州において、ソルベイのPA66事業買収の一環として取得した様々なポリアミド（PA）およびポリフタルアミド（PPA）グレードの販売を開始する。BASFでは、これらのエンジニアリング・ポリマーは引き続き「Ultramid」のブランド名で提供される。以前はTechnylという商品名で販売されていた。
2022年2月17日、アドバンシックスはU.S.アミンズ社を買収した。U.S.アミンズはアドバンシックスに全額現金で買収され、買収金額は約1億米ドルとなる見込みである。この取引は2022年第1四半期に完了する見込みで、2022年の利益に上乗せされると予想され、通常の完了条件が適用される。Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP がアドバンシックスの法律顧問を務めた。
2022年10月14日、ランクセス（LANXESS）は、ポリアミド66からポリアミド6への切り替えを支援する様々なサービスを提供します。このサービスは、部品設計や材料最適化のための共同アイデア創出から、部品特性を予測するための最先端のCAE技術まで、多岐にわたります。
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2024年ターゲットオーディエンス
メーカー／バイヤー
業界投資家／投資銀行家
リサーチ・プロフェッショナル
新興企業
方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
製品別スニペット
タイプ別スニペット
アプリケーション別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
自動車産業からの需要増加
最終用途産業からの需要の高まり
阻害要因
ポリアミド材料の変動コスト
原材料の不足
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIオピニオン
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
製品別
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場魅力度指数：製品別
PA6
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
PA66
PA12
バイオベース
特殊ポリアミド
その他
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
脂肪族ポリアミド
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
セミ・アロマティック
芳香族ポリアミド
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
自動車
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
工業/機械
電気・電子
消費財・家電
包装・フィルム
ワイヤー＆ケーブル
テキスタイル
インダストリアル
カーペット
ステープル
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ドイツ
イギリス
フランス
ロシア
スペイン
その他のヨーロッパ
南アメリカ
はじめに
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング／シェア分析
M&A分析
会社概要
BASF SE*
会社概要
ポートフォリオと概要
財務概要
主な開発
株式会社アドバンシックス
UBE株式会社
ランクセスAG
ハンツマンコーポレーション
DSM
アルケマSA
エボニックインダストリーズAG
ハネウェル・インターナショナル
ドーモケミカルズ（リストは排ガス なし）
付録
会社概要とサービス
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