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市場成長の見通し
世界の単一細胞分析市場は、2024年の37億米ドルから2029年には69億米ドルに成長すると予測され、CAGRは13.6%。単一細胞分析市場の成長は、癌や免疫疾患の増加、単一細胞分析製品の技術開発、幹細胞研究の進展への注目の高まり、バイオテクノロジー分野の進展への注目の高まりなどの要因によるものです。さらに、個別化医療開発のための研究活動の活発化が単一細胞分析市場の成長を促進しています。また、複雑な疾患の管理を目的とした製薬・バイオテクノロジー業界における研究開発投資や資金調達の増加は、単一細胞分析市場の成長を促進すると予測されています。さらに、細胞の不均一性を研究するためにシングルセルシーケンスの採用が増加していることも、今後数年間の市場成長を後押しすると思われます。しかし、単一細胞分析製品の高価格が市場成長の妨げになる可能性があります。
単一細胞分析市場のダイナミクス
DRIVER：シングルセル解析製品の技術的進歩
単一細胞分析市場で事業を展開する企業は、より経済的で、技術的に高度で、使いやすい装置の開発にますます注力しています。例えば、2024年2月、10X Genomics社は、同社のChromiumプラットフォームの新しいアッセイを強化する次世代のシングルセルテクノロジーアーキテクチャであるGEM-Xテクノロジーを発表しました。Chromium GEM-X Single Cell Gene Expression v4とGEM-X Single Cell Immune Profiling v3アッセイは、10X Genomicsの新しいGEM-Xテクノロジーアーキテクチャーを採用した最初の2製品です。同様に、2023年4月、Standard BioTools社は、オーランドで開催されたAmerican Association for Cancer Research (AACR)において、新しいイメージング技術であるHyperion XTi Imaging Systemを発表しました。
課題：シングルセル解析製品の高コスト
細胞生物学では、幹細胞治療や遺伝子治療などの新しい治療法の開発に関する広範な研究が行われています。これらの研究活動に関連する機器、試薬、その他の製品は、正確な結果を得るために高い品質が要求されます。高度な単一細胞解析技術の使用は、機器のコストに大きく左右されます。高度な機能や特徴を備えたフローサイトメーター、マイクロ流体デバイス、およびハイコンテントスクリーニングシステムは、一般的に高価格で販売されています。様々な装置の進歩は、その高価な開発プロセスにより、前世代の装置よりも高い価格につながっています。例えば、Thermo Fisher Scientific Inc.が提供するATTUNE NxT Flow Cytometer Invitrogenの価格は、1台30,000米ドル。同様に、タカラバイオ社のSMARTer ICELL8 cx Single-Cell Systemの価格は17,995米ドル。
可能性：シングルセルシーケンスの高い成長性
シングルセルシーケンス（SCS）は、研究者が細胞の不均一性や転写のランダム性を理解するのに役立ちます。シングルセルシーケンスの進歩は、感染症の発生、抗生物質薬剤耐性株、環境中の微生物の多様性の検出と解析の向上に役立ちます。シングルセルシーケンス技術は遺伝子変異に関する詳細な情報を提供するため、各社はシングルセルシーケンサーに適した装置や試薬の開発に注力しています。例えば、単一細胞分析市場の主要プレイヤーの1つであるIllumina, Inc.（米国）は、ライブラリー調製からデータ解析、生物学的解釈までの全プロセスの簡素化に役立つ、統合型超低インプットおよび単一細胞RNAシーケンスワークフロー（米国Clontech Laboratories Inc.のSMARTer Ultra Low Input RNA KitとNextera XT DNAライブラリー調製キットおよびイルミナシーケンス技術の組み合わせ）を提供しています。この分野の高成長の可能性を考慮すると、今後数年のうちにいくつかの先進的なSCS装置が開発され、市場に投入されることが予想されます。
課題：シングルセル解析に伴う技術的課題
シングルセル解析は様々な用途や利点があるにもかかわらず、シングルセル解析技術に関連する技術的な限界の結果として、時に不規則な結果を示すことがあります。シングルセル解析に関連する技術的限界には、技術的バイアスや増幅エラーなどがあります。増幅バイアスやバッチ効果などの技術的バイアスは、シングルセル解析の結果に影響を与える可能性があります。シングルセル解析における増幅ステップはバイアスをもたらす可能性があり、転写産物の不均一な表現と遺伝子発現プロファイルの歪みの可能性につながります。また、異なる実験バッチ間のばらつきは、シングルセルデータセットの再現性と比較可能性に影響を与える可能性があります。したがって、単一細胞分析に関連する技術的課題は、単一細胞分析市場の成長に影響を及ぼすと予想されます。
世界の単一細胞分析市場のエコシステム分析
単一細胞分析市場のエコシステムは、原材料サプライヤー、単一細胞分析製品メーカー、および学術・研究ラボ、バイオテクノロジー・製薬会社、病院・診断ラボ、セルバンク・体外受精センターなどのエンドユーザーで構成されます。単一細胞分析製品メーカーは消耗品や機器を提供。
2023年の単一細胞分析業界はヒト細胞セグメントが支配的。
細胞の種類別では、単一細胞分析市場はヒト細胞、動物細胞、微生物細胞に区分。2023年には、細胞ベースの治療法開発のためのヒト幹細胞の用途拡大により、ヒト細胞セグメントが市場を支配。ヒト幹細胞は、世界的な癌研究への投資の増加により、大きな需要を目の当たりにしており、これが同分野の成長を支えるものと期待されています。さらに、ヒト細胞は病気の診断や治療、解剖学や細胞機能の研究に広く利用されているため、細胞分析のための研究活動が増加し、市場の成長を促進すると予想されています。さらに、幹細胞研究の成長も同分野の成長を後押ししそう。
2023年の単一細胞分析業界はフローサイトメトリーセグメントが支配的。
単一細胞分析市場は、技術に基づき、フローサイトメトリー、次世代シーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応、顕微鏡、質量分析、その他の技術に区分されます。2023年には、フローサイトメトリー技術が世界市場で最大の市場シェアを占めました。フローサイトメトリーは、多数の個々の細胞の特定の特性を迅速に測定し、研究者が細胞の形態を広範囲に理解するのに役立ちます。したがって、正確な結果を得るために単一細胞分析にフローサイトメトリーを活用することが、このセグメントの成長を支えるものと期待されます。さらに、細胞分析のためのフローサイトメトリーのような先端技術の採用が増加していることも、このセグメントの成長を後押しすると考えられます。
世界の単一細胞分析市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカの6つの主要地域に区分されます。2023年の単一細胞分析市場で最大のシェアを占めたのは北米で、次いで欧州、アジア太平洋。細胞ベースの治療法の開発と製造の増加、研究開発活動への多額の投資、確立された医療部門の存在などの要因が、単一細胞分析市場における北米地域の最大シェアの要因です。
単一細胞分析市場の主要企業には、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Danaher Corporation（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、BD（米国）、Agilent Technologies, Inc.（米国）、QIAGEN（オランダ）、10x Genomics（米国）、Illumina, Inc . (イタリア）、Standard BioTools（米国）、Tecan Trading AG（スイス）、Sartorius AG（ドイツ）、Corning Incorporated（米国）、Cytek Biosciences（米国）、タカラバイオ（日本）、BIOMÉRIEUX（フランス）、Revvity（米国）、Bio-Techne（米国）、PacBio（米国）、Bruker（米国）、Promega Corporation（米国）、Oxford Nanopore Technologies plc. (英国）、The Menarini Group（イタリア）、Singleron Biotechnologies（ドイツ）、BICO（スウェーデン）、Fluent BioSciences（米国）、RareCyte, Inc.（米国）、Cell Microsystems（米国）、NanoCellect Biomedical（米国）、Sphere Fluidics（英国）、On-chip Biotechnologies Co. 日本）、Apogee Flow Systems Ltd. （英国）。(英国）。
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– シングルセル解析製品の技術的進歩
– がんの有病率の上昇
– 製薬およびバイオテクノロジー産業における研究開発の増加
– 幹細胞研究の成長
– 個別化医療への注目の高まり
阻害要因
– 単一細胞分析製品の高コスト
可能性
– 単一細胞シーケンスの高い成長性
– 単一細胞分析におけるマイクロ流体工学の統合
– アジアの新興市場における潜在力の高まり
課題
– プロトコルと品質管理手順の標準化の欠如
– シングルセル解析の技術的限界
– 倫理およびプライバシーに関する懸念の高まり
5.3 テクノロジー分析
主要技術
– フローサイトメトリー
– 次世代シーケンサー
– ポリメラーゼ連鎖反応
– 顕微鏡検査
– 質量分析
補完的技術
– バイオインフォマティクスツールと計算解析
– マルチオミクス統合
隣接技術
– ナノテクノロジー
– 人工知能と機械学習
5.4 サプライチェーン分析
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析
5.7 エコシステム分析
5.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／破壊
5.9 特許分析
方法論
出願特許と付与特許、2014-2024年
5.10 主要な会議とイベント（2024-2025年
5.11 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
規制
5.12 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.13 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買プロセスにおける利害関係者の役割
購買基準
5.14 投資と資金調達のシナリオ
5.15 貿易分析
輸入データ（HSコード9027）
輸出データ（HSコード9027）
5.16 単一細胞分析市場に対する生成aiの影響
単一細胞分析市場、製品別
113
6.1 導入
6.2 消耗品
ビーズ
– 研究および遺伝子探索における使用の増加が市場を牽引
マイクロプレート
– 製品上市頻度の増加が市場を後押し
試薬
– シングルセルゲノミクスの進歩が需要を拡大
試験キット
– イムノアッセイ
– セルベースアッセイ
その他の消耗品
6.3 測定機器
フローサイトメーター
– 技術的進歩が需要を牽引
NGSシステム
– 手頃な価格の増加がセグメントの成長をサポート
PCR装置
– DNAおよびmRNA増幅の用途拡大が市場を後押し
分光光度計
– 技術的進歩が市場を拡大
セルカウンター
– 自動セルカウンターへの需要の高まりが市場を後押し
マイクロスコープ
– 細胞ベースの研究における使用の増加が市場を牽引
HCSシステム
– マルチパラメトリック細胞分析へのニーズの高まりが採用を促進
マイクロアレイ
– 標的治療の開発が市場を後押し
その他の装置
単一細胞分析市場、細胞種類別
167
7.1 導入
7.2 ヒト細胞
がん研究費の増加が需要を押し上げる
7.3 動物細胞
動物細胞研究の増加が市場を牽引
7.4 微生物細胞
抗菌剤耐性と闘うための政府支援の増加が市場を促進
単一細胞分析市場、技術別
178
8.1 導入
8.2 フローサイトメトリー
がん細胞の同定への利用の増加が市場を牽引
8.3 次世代シーケンサー
創薬における幅広い採用が市場を牽引
8.4 ポリメラーゼ連鎖反応
市場を支えるデジタルPCRの用途拡大
8.5 マイクロスコープ
高度なイメージングシステムの開発が市場を牽引
8.6 質量分析
先端製品の発売が市場を牽引
8.7 その他の技術
単一細胞分析市場、用途別
199
9.1 導入
9.2 研究用途
癌研究
– 癌の有病率の増加が市場を牽引
免疫学研究
– 免疫疾患の高い発生率が市場を牽引
神経学研究
– 神経疾患の発生率の増加が市場を後押し
幹細胞研究
– 幹細胞研究への投資の増加が市場を牽引
その他の研究用途
9.3 医療応用
非侵襲的出生前診断
– 遺伝性疾患の増加が需要を牽引
体外受精
– 体外受精の需要拡大が市場を支える
循環腫瘍細胞検出
– 癌の有病率の増加がセグメント成長に寄与
単一細胞分析市場、エンドユーザー別
233
10.1 導入
10.2 学術研究機関
ライフサイエンス研究への資金提供の増加が市場を牽引
10.3 バイオテクノロジー・製薬企業
創薬と研究開発活動の成長が市場を後押し
10.4 病院・診断研究所
感染症や慢性疾患の高い蔓延が需要を牽引
10.5 セルバンクとIVFセンター
個別化医療と再生医療に対する需要の高まりが市場を促進
単一細胞分析市場、地域別
249
11.1 はじめに
11.2 北米
米国
– 研究開発投資と資金調達の増加が市場を牽引
カナダ
– 血友病有病率の高さが市場を牽引
11.3 欧州
ドイツ
– 先進的な細胞治療に対する意識の高まりが市場を後押し
英国
– シングルセル解析製品の採用拡大が需要を牽引
フランス
– 研究開発に対する政府資金の増加が市場を促進
イタリア
– 細胞生物学研究が市場を牽引
スペイン
– バイオテクノロジー企業の増加が需要を牽引
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
中国
– 市場を支える研究開発費の増加
日本
– 高齢者人口の増加が需要を促進
インド
– 細胞ベースの治療法開発への関心の高まりが市場を後押し
韓国
– 戦略的提携の増加が市場を後押し
オーストラリア
– ライフサイエンス企業の増加が需要を押し上げ
その他のアジア太平洋地域
11.5 ラテンアメリカ
ブラジル
– バイオテクノロジー産業への注目の高まりが市場を強化
メキシコ
– バイオ医薬品生産に対する政府の支援が市場を牽引
ラテンアメリカの他の地域
11.6 中東
GCC
– 現地のバイオ医薬品産業の振興が市場を牽引
– サウジアラビア
– アラブ首長国連邦
– その他のGCC
中東の残りの地域
11.7 アフリカ
バイオ医薬品の開発・生産に向けた資金の増加が市場を牽引
競争環境
367
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2023年
12.3 収益分析、2021-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– 地域別フットプリント
– 技術フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
12.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
12.7 企業の評価と財務指標
12.8 ブランド／製品の比較
12.9 競合のシナリオと動向
製品の上市と承認
契約
事業拡大
企業プロフィール
389
13.1 紹介
13.2 主要プレーヤー
