グローバルなパッケージ用コーティング市場の動向

推進要因：食品および飲料のパッケージ産業の成長

パッケージ用コーティング市場は食品および飲料産業と密接に関連しており、その動向に大きな影響を与えています。この分野では製品の完全性が優先されるため、湿気、酸素、汚染物質から中身を保護するパッケージの需要が高まっています。包装用コーティングは、世界的に最も人気の高いトレンドのひとつとなっています。これらのコーティングは、パッケージされた製品の保存期間を延ばす消滅剤として機能し、生分解性要素を取り入れ、有害化学物質の問題にも対応しています。包装業界では、規制基準が非常に重要視されています。

フレキシブル包装用コーティングは、製品やパッケージングソリューションに広く使用されています。この特性により、メーカーは特定の要件を満たす新しい配合を簡単に作成でき、製品の保護機能と消費者の視覚体験を向上させることができます。セグメンテーション、ポジショニング、カスタマイゼーション、付加価値は、パッケージングにおいて非常に重要です。そのため、食品および飲料用コーティング剤に対する需要は、食品および飲料用パッケージング業界における複数のニーズに対応する複雑な機能です。製品の保存、生存能力、基準、規制要件、革新的なパッケージングコンセプトなど、現在および将来の量的な要件を満たすためには不可欠です。食品および飲料業界が消費者の嗜好の変化に対応するにつれ、パッケージングコーティング剤は、急速に変化する状況下での成長の可能性に欠かせないものとなっています。

抑制要因：原材料価格の変動

原材料価格の変動は、生産ライン、利益率、市場の安定性に影響を与えるため、包装用コーティング市場の成長を左右します。一般的な包装用コーティングには、樹脂、溶剤、顔料、添加剤など、複数の原材料が含まれています。特にポリウレタン、エポキシ、アクリルなどの石油由来の原材料は、需要の変動に敏感に反応します。この敏感さは、原油価格、サプライチェーンの混乱、政治的不安定、好ましくない環境規制などから生じます。コーティング剤メーカーは、必須原材料のコストが上昇すると、より高い費用負担に直面します。その結果、これらの追加コストをカバーするために価格を上げざるを得ません。

多くの産業が石油化学派生物に依存しているため、塗料業界における不安定な原材料価格に大きな影響を与えています。 パッケージ用塗料に使用される樹脂や溶剤は石油を原料としているため、コストの変動はほぼ原油価格の変動と同義です。 原油価格が上昇すると、メーカーはコスト増に直面し、利益率を削減するか、またはその追加コストを消費者に転嫁することになります。 この状況は企業の収益性に影響を与え、食品、医薬品、パーソナルケア業界におけるパッケージ用塗料のコストを押し上げます。

しかし、サプライチェーンの混乱により、この市場の不確実性は高まっています。洪水、自然災害、世界的な疾病（COVID-19など）、軍事紛争、政治的不安定性により、価格変動が生じ、不可欠な原材料のサプライチェーンが混乱する可能性があります。この不確実性により、包装コーティングメーカーは高価な原材料の在庫を維持するか、生産能力を削減するかの選択を迫られ、結果として市場供給の非効率化につながります。

機会：著名な包装メーカーとのコラボレーションとパートナーシップ

主要な包装材メーカーとの協力や提携は、ベストプラクティスや知識の共有を促進し、技術的能力の向上につながります。 その好例が、特殊化学製品の世界最大メーカーのひとつであるソレニス社と、印刷業界におけるグローバルな技術リーダーであるハイデルベルグ・プリンティング・マシナリー社との提携です。 両社は提携し、バリアコーティングを既存のフレキソ印刷工程に直接統合する最も費用対効果の高い方法を開発しました。

液体、油、グリース、水蒸気から保護するバリアコーティングは、紙ベースのパッケージには不可欠です。パッケージ製造業者は、ハイデルベルグ社のフレキソ印刷機を使用して、ソレニスの高度なバリアコーティングを直接印刷し、その工程内で適用することができます。平判紙とインラインのウェブ給紙フレキソ印刷の用途は、より生産性が高く、性能が向上しています。この新しいプロセスでは、追加のコーティング手順が不要になり、コストが削減されます。このプロセスはより効率的で費用対効果に優れています。 持続可能な意義があり、小型の材料と迅速な紙生産プロセスを促進します。

課題：厳しい環境規制

包装用コーティング業界にとっての大きな課題は、厳しい環境規制です。 規制の影響は広範囲に及び、生産工程、原材料、コンプライアンス要件などが含まれます。 環境の健康と安全が、これらの規制の主な関心事です。まず第一に、従来の包装用コーティング剤に特徴的な揮発性有機化合物の排出と有害化学物質の使用が規制の対象となっています。溶剤ベースのコーティング剤を使用している場合は、製品の性能とコスト効率を維持できる代替オプションを模索する必要があります。より厳しいVOC排出規制を遵守するためにコーティング剤を再配合することは、大きな課題です。

速乾性と耐久性に優れていることで重宝されている溶剤ベースのコーティング剤には、揮発性有機化合物（VOC）の含有量が高いものが一般的です。しかし、米国環境保護庁や欧州化学庁（ECHA）などの規制当局は、VOC排出を制限しており、製造業者に水性またはバイオベースの代替品への移行を促しています。これらの新技術は、乾燥に時間がかかったり、耐久性が低かったり、製造コストが高くなる傾向があります。

規制要件を満たすために塗料を再配合すると、特に新たな生産施設が必要な場合には、研究開発に多額の投資と追加費用が発生する可能性があります。さらに、環境規制には世界的な整合性がないという課題もあります。国や地域によって、許容される化学物質や揮発性有機化合物（VOC）、リサイクル可能性の基準が異なります。欧州の規制基準は、主にREACHイニシアティブにより、最も厳しいもののひとつとなっていますが、他の地域では規制がそれほど厳しくない場合もあります。企業は、こうした多様な要件を満たすために、各地域に合わせた特定の配合や製品を開発する必要があり、そのためにコストが大幅に増加する可能性があります。

グローバルなパッケージング用コーティング市場のエコシステム分析

パッケージング用コーティングのエコシステムは、コーティングの製造と適用を可能にするさまざまな業界、技術、印刷プロセス、樹脂の種類を包括しています。 食品・飲料、医療・医薬品、パーソナルケア、化粧品、キャップ・栓、工業製品など、製品の安全性、耐久性、視覚的な魅力を確保するために特定のコーティングを使用する業界が含まれます。

フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷、リソグラフィーなどの印刷プロセスは、包装材料にコーティングを施し、最高品質の製品を維持し、適切なブランド認知を確保するために重要な役割を果たしています。 包装用コーティングのエコシステムには、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、アクリル樹脂タイプが含まれ、それぞれ必要なコーティング特性に基づいて使用されます。溶剤系、水系、エネルギー硬化型（UV/EB）、デジタルインクジェットコーティングは、大手の原材料メーカーや最終製品メーカーに広く好まれています。

持続可能なソリューションの必要性から、水系やその他のバイオベースのコーティングが大きな注目を集めています。エネルギー硬化型コーティングは急速な技術進歩を促し、顧客の注目を集めているため、コーティング市場を牽引しています。

予測期間中に最も急速な成長を記録するアクリル樹脂タイプ

アクリル樹脂は、環境にやさしい素材に対する消費者の好みが強まっていることを背景に、包装用コーティング市場で最も急速な成長（年平均成長率5.9%）を記録しています。 水性アクリル樹脂は、揮発性有機化合物の排出量が少ないため、需要が高まっています。これは、厳しい環境規制に準拠したい企業にとって重要な要素であり、現在、持続可能性が企業や消費者にとって最優先事項となっていることから、従来の溶剤系コーティングからアクリル樹脂への移行が進んでいます。

環境性能に加え、アクリル樹脂は、その高い性能により際立っています。これは包装業界にとって非常に重要な要素です。アクリル樹脂は、紫外線、化学物質、湿気などに対する耐性があり、その他の性能特性も備えており、高品質な包装に貢献します。これは、製品の安全性、衛生、長期保存が重要な食品・飲料、医薬品、パーソナルケア製品にとって不可欠です。さらに、アクリル樹脂は光沢と透明性が高く、見た目にも美しいパッケージを実現します。これは消費者向けの産業では不可欠な要素です。

電子商取引やオンライン小売りの増加により、耐久性のあるパッケージに対する需要が高まっています。例えば、アクリルコーティングは、出荷や物流で一般的に使用されるフレキシブルパッケージの重要な材料です。プラスチック、金属、紙など、さまざまな素材に接着するため、パッケージ用途に最適です。持続可能性、高性能、市場の相乗効果により、アクリル樹脂は大幅な成長を遂げています。

デジタル印刷プロセスは、予測期間中に最高のCAGRを記録する

デジタル印刷プロセスは、その柔軟性、費用対効果、そして現代のパッケージングのダイナミックな要件に対応する能力により、包装用コーティング部門で最も高い複合年間成長率を牽引しています。この成長を促す主な要因は、ビジネス広告およびマーケティング資産の定番となった、パーソナライズされたオーダーメイドのパッケージングに対する需要の高まりです。デジタル印刷はデザインの多様性を高め、企業は従来の印刷技術に必要な高価な印刷版を使用せずに、少量のバッチで迅速に、独自性のある高品質の包装を生産することができます。

デジタル印刷は、季節限定品や限定品、パーソナライズされたパッケージが顧客との重要な接点となる食品・飲料、化粧品、パーソナルケア業界で広く使用されています。迅速なジャストインタイム生産により、供給ロスを削減し、全体的な流通パイプラインを強化しています。業界全体でより環境にやさしいパッケージへの移行が進んでいるため、包装コーティングのデジタル印刷への移行が促進されています。このプロセスでは、従来の印刷方法よりもゴミの発生が少なく、インクの使用量も少なくて済みます。

業界の専門家は、より耐久性の高いUV硬化インクと、よりエネルギー消費量の少ない技術を採用しています。すべてのパッケージング企業は、廃棄物を最小限に抑え、環境汚染を低減しながら、効果的に自社製品を維持することを目指しています。

予測期間中、アジア太平洋地域が包装用コーティング市場で最大のシェアを占める見通し

アジア太平洋地域は急速な工業化と都市化により、世界でも最大規模の包装用コーティング市場を有しています。消費者はますます豊かになり、高品質な製品に投資する意欲が高まっています。この傾向は、食品および飲料、医薬品、パーソナルケア製品、および家電製品部門の包装用コーティングに影響を与えています。さらに、都市人口の割合が増加したことにより、包装製品の必要性も高まりました。中国、インド、日本、および多くの東南アジア諸国では、都市部の住民は、管理された条件下で包装された、長期間の保存が可能な製品を好む傾向にあります。包装用コーティングは、流通中の湿気、化学物質、物理的衝撃から製品を守り、包装製品を大陸を越えて配送することを可能にします。

アジア太平洋地域には、特に中国とインドに、世界最大規模の製造拠点がいくつかあります。 包装資材はここで生産され、大量に世界中に輸出されています。 また、電子商取引の急速な発展も、包装用コーティング剤の需要増加につながっています。 オンラインでの製品販売では、複雑なサプライチェーンを移動する間、商品を保護する頑丈で見た目にも魅力的なパッケージが必要です。

さらに、環境への懸念の高まりと規制強化の圧力により、環境にやさしい包装ソリューションへの需要が急増しています。カーボンフットプリントを削減するための持続可能な技術に投資する企業が増えているため、水性およびバイオベースのコーティングはすでにアジア太平洋市場で重要な役割を果たしています。包装業界は、リサイクル可能で低揮発性有機化合物（VOC）かつ生分解性のコーティングでアジア市場を混乱させるなど、この変化において重要な役割を果たしています。これらの要因により、アジア太平洋地域は包装用コーティングの世界最大の供給国および消費国の一つとなっています。

包装用コーティング市場の最近の動向

• 2024年9月、Stahl Holdings B.V.は、主に包装業界向けに水性およびエネルギー硬化型コーティングを専門とするWEILBURGER Graphics GmBHを買収しました。

• 2024年8月、AkzoNobel N.V.はAccelshieldという新製品を発表しました。Accelshield 300は、ビスフェノールやスチレンを含まない飲料缶用内面コーティングです。懸念される素材に対する長期的で信頼性の高いソリューションです。 優れた腐食保護性能を発揮し、最も腐食性の高い液体に対しても、実行可能で安全な代替策となります。

• 2024年5月、Sherwin-Williams Packaging Coatingsは英国のディーサイドとフランスのトゥルヌーの工場拡張を完了し、ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド全域で高まる需要に応えるため、valPure V70非BPAコーティングのヨーロッパでの生産を拡大しました。

• 2023年11月、アクゾノーベルは、ヴィラフランカの敷地内に新工場を建設するために3200万ユーロ（3390万米ドル）を投資しました。この工場では、欧州、中東、アフリカ（EMEA）の金属包装業界向けにビスフェノールフリーのコーティング剤を生産します。この施設では、高い環境効率基準に従って設計された高度な自動化が採用され、エネルギー効率と材料効率の向上が可能になります。2025年半ばには稼働を開始する予定で、約40人の雇用を創出する見込みです。

• 2022年8月、PPGはPPG INNOVEL PROを発表しました。この改良型の内面スプレーコーティングは、ビスフェノールA（BPA）やビスフェノール出発物質を使用せず、無限にリサイクル可能なアルミニウム飲料缶に、より強固な塗布特性を提供します。PPG Innovel PROは、市場で最も広く使用されている非BPA内部飲料スプレーコーティングとして10年近い実績を持つPPG Innovelをベースにした次世代型高性能アクリルコーティングです。 同社は、PPG Innovelコーティングが40カ国以上で2200億缶以上に使用されていると推定しています。

• 2021年6月、PPGはパッケージ用途向けのコーティング製造能力を拡大しました。オランダとポーランドへの投資は、飲料、食品、パーソナルケア用品のパッケージに使用されるアルミニウム缶およびスチール缶向けの最新世代コーティングに対する、この地域における顧客の需要の高まりを支えるものです。 拡張に関する財務詳細は開示されていません。

主要な市場参加者

パッケージコーティング市場における主要企業には以下が含まれます

• Sherwin-Williams Company (US)
• Asian Paints Limited (India)
• PPG Industries, Inc. (US)
• Berger Paints India Ltd. (India)
• AkzoNobel N.V. (The Netherlands)

• Michelman, Inc. (US)
• Altana Group (Germany)
• VPL Coatings GmbH & Co KG (Germany)
• Axalta Coating Systems, LLC (US)
• Pulse Printing Products (UK)

• DIC Corporation (Japan)
• Northern Coatings & Chemical Co. (US)
• Stahl Holdings B.V. (The Netherlands)
• Endura Coatings (US)
• Kansai Paints Co., Ltd. (Japan)

1 はじめに 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 調査範囲 33
1.3.1 対象市場および地域範囲 33
1.3.2 対象範囲と除外範囲 34
1.3.3 定義および対象、技術別 34
1.3.4 定義および対象、樹脂タイプ別 35
1.3.5 定義および対象、用途別 36
1.3.6 定義および対象、印刷プロセス別 37
1.3.7 最終用途産業別の定義および分類 38
1.3.8 対象年 39
1.3.9 対象通貨 39
1.3.10 対象単位 39
1.4 利害関係者 40
2 調査方法 41
2.1 調査データ 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 一次情報源の内訳 43
2.1.2.3 主要な一次情報提供者 44
2.1.2.4 主要な業界洞察 44
2.2 市場規模の推定 45
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 45
2.2.2 トップダウン・アプローチ 46
2.3 市場予測アプローチ 48
2.3.1 供給サイド予測 48
2.3.2 需要サイド予測 48
2.4 要因分析 49
2.5 データ・トライアングレーション 50
2.6 前提条件 51
2.7 制限事項 51
2.8 成長予測 52
2.9 リスク評価 52
3 エグゼクティブサマリー 53
4 プレミアムインサイト 59
4.1 パッケージコーティング市場における魅力的な機会 59
4.2 パッケージコーティング市場：用途別 60
4.3 アジア太平洋地域における包装用コーティング市場：最終用途産業および国別 60
4.4 包装用コーティング市場：先進国と新興国 61
4.5 包装用コーティング市場：国別 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場力学 63
5.2.1 推進要因 64
5.2.1.1 食品・飲料用パッケージ産業の力強い成長 64
5.2.1.2 Eコマース部門の拡大 64
5.2.1.3 持続可能なパッケージに対する需要の高まり 65
5.2.2 抑制要因 66
5.2.2.1 原材料価格の変動性 66
5.2.2.2 環境にやさしいコーティングの限定的な性能 67
5.2.3 機会 67
5.2.3.1 著名な包装メーカーとの提携および協力関係 67
5.2.3.2 スマートおよび機能性コーティングの成長 68
5.2.3.3 リサイクル可能および堆肥化可能なパッケージングに対する需要の高まり 68
5.2.4 課題 68
5.2.4.1 代替素材との競争 68
5.2.4.2 厳しい環境規制 69
5.3 ポーターのファイブフォース分析 70
5.3.1 新規参入者の脅威 70
5.3.2 代替品の脅威 71
5.3.3 買い手の交渉力 71
5.3.4 売り手の交渉力 71
5.3.5 競争の激しさ 71
5.4 主要な利害関係者と購買基準 72
5.4.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 72
5.4.2 購買基準 73
5.5 マクロ経済指標 74
5.5.1 GDPの動向と予測 74
5.5.2 包装業界の動向 76
5.5.3 世界の食品・飲料業界の動向 77
5.6 市場成長に影響を与えるマクロ経済の見通し 77
5.6.1 ロシア・ウクライナ戦争 77
5.6.2 中国 78
5.6.2.1 外国直接投資の減少が中国の成長軌道を維持する 78
5.6.2.2 環境への取り組み 78
5.6.3 欧州 78
5.6.3.1 欧州のエネルギー危機 78
5.6.4 海峡の閉塞が世界貿易を脅かす 79
5.6.5 化学業界の見通し 81
5.6.6 OPEC+、2025年まで減産延長 81
6 業界トレンド 83
6.1 サプライチェーン分析 83
6.2 価格分析 84
6.2.1 地域別平均販売価格の傾向 84
6.2.2 技術別平均販売価格の傾向 85
6.2.3 樹脂タイプ別平均販売価格の傾向 85
6.2.4 用途別平均販売価格の傾向 86
6.2.5 印刷プロセス別の平均販売価格動向 86
6.2.6 最終用途産業別の平均販売価格動向 87
6.2.7 最終用途産業別の主要企業の平均販売価格動向 87
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 88
6.4 生態系分析 88
6.5 ケーススタディ分析 90
6.5.1 紙包装のバリアコーティング用バイオベース材料 90
6.5.2 食品包装用途の持続可能なバリア紙コーティングにおける最近の進歩 91
6.5.3 ポリエチレン代替バリアコーティング 92
6.6 技術分析 92
6.6.1 主要技術 92
6.6.1.1 水性コーティング 92
6.6.1.2 溶剤型コーティング 92
6.6.1.3 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング 93
6.6.2 補完的技術 93
6.6.2.1 熱コーティング 93
6.6.3 隣接技術 94
6.6.3.1 抗菌コーティング 94
6.6.3.2 ナノコーティング 94
6.7 貿易分析 95
6.7.1 輸出シナリオ（HSコード3209） 95
6.7.2 輸入シナリオ（HSコード3209） 98
6.8 規制環境 104
6.8.1 規制当局、政府機関、その他の組織 104
6.8.2 規制枠組み 107
6.8.2.1 包装用コーティング事業に影響を与える規制 107
6.8.2.2 欧州連合の単一使用プラスチック指令 107
6.8.2.3 化学物質の登録、評価、認可および制限（REACH） 107
6.8.2.4 米国環境保護庁（EPA）の揮発性有機化合物（VOC）排出規制 107
6.8.2.5 中国のグリーン包装規格 107
6.8.2.6 世界のプラスチック廃棄物削減政策 107
6.8.2.7 持続可能な開発目標（SDGs）と企業のESG報告 108
6.9 2024～2025年の主要な会議およびイベント 108
6.10 投資と資金調達のシナリオ 108
6.11 特許分析 110
6.11.1 アプローチ 110
6.11.2 文書タイプ 110
6.11.3 トップ出願人 111
6.11.4 管轄区域分析 115
6.12 AI/ジェネレーティブAI（GENAI）が包装コーティング市場に与える影響 116
7 技術別包装コーティング市場 117
7.1 はじめに 118
7.2 水性コーティング 120
7.2.1 持続可能性を考慮した迅速かつ効率的な接着ソリューションへの需要の高まり 120
7.3 溶剤系コーティング 122
7.3.1 耐久性の高さおよび多種多様な最終用途産業における顕著な使用例 122
7.4 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング 124
7.4.1 技術の進歩と持続可能なアプローチが市場を牽引 124
7.5 デジタルインクジェットコーティング 127
7.5.1 カスタマイゼーション、効率性、持続可能性 127
7.6 その他の技術 129
7.6.1 共押出 129
7.6.2 熱コーティング 129
8 樹脂タイプ別包装用コーティング市場 132
8.1 はじめに 133
8.2 ポリウレタン 135
8.2.1 持続可能で高性能な包装ソリューションへの需要 135
8.3 アクリル 137
8.3.1 優れた耐紫外線性と性能特性 137
8.4 エポキシ 139
8.4.1 優れた接着性、耐薬品性、耐久性 139
8.5 ポリエステル 141
8.5.1 耐久性、耐薬品性、柔軟性の組み合わせ 141
8.6 その他の樹脂の種類 143
9 包装用コーティング市場、用途別 146
9.1 はじめに 147
9.2 硬質包装 148
9.2.1 食品・飲料および医療業界における需要の高まり 148
9.2.2 ガラス 148
9.2.3 金属 149
9.3 フレキシブルパッケージング 151
9.3.1 多種多様な用途での使用の増加 151
9.3.2 プラスチック 151
9.4 紙パッケージング 153
9.4.1 北米および欧州における持続可能性と高い需要 153
10 パッケージコーティング市場：印刷プロセス別 156
10.1 はじめに 157
10.2 フレキソ印刷 159
10.2.1 新興経済圏における需要の増加 159
10.3 グラビア印刷 160
10.3.1 高解像度画像と安定したインク濃度 160
10.4 デジタル 162
10.4.1 高品質グラフィックと精度 162
10.5 リソグラフィー 164
10.5.1 医療分野における進歩 164
10.6 その他の印刷プロセス 165
11 用途別産業分野別パッケージコーティング市場 168
11.1 はじめに 169
11.2 食品および飲料 171
11.2.1 持続可能性と新技術の進歩 171
11.2.2 食品・飲料業界の見通し 171
11.2.3 食品・飲料セクターにおける注目すべき取引 172
11.3 医療・製薬 174
11.3.1 医薬品および医療業界における政府支出の増加 174
11.4 工業製品 176
11.4.1 医療分野における進歩 176
11.5 その他の最終用途産業 178

12 地域別包装用コーティング市場 181
12.1 はじめに 182
12.2 ヨーロッパ 184
12.2.1 ドイツ 195
12.2.1.1 食品・飲料部門における技術革新とデジタル化の進展 195
12.2.2 英国 197
12.2.2.1 高精度で耐久性のあるヘルスケア製品に対する需要の高まり 197
12.2.3 フランス 199
12.2.3.1 医療および食品業界におけるイノベーションと研究開発への高い注目 199
12.2.4 イタリア 201
12.2.4.1 複数の最終用途産業の成長 201
12.2.5 ベルギー 202
12.2.5.1 製薬セクターの成長が需要を増加 202
12.2.6 スペイン 204
12.2.6.1 輸出入の増加が市場を牽引 204
12.2.7 トルコ 206
12.2.7.1 さまざまな分野で高まる製品保護と持続可能性へのニーズ 206
12.3 アジア太平洋地域 208
12.3.1 中国 217
12.3.1.1 高まる電子商取引と活発な輸入活動 217
12.3.2 インド 218
12.3.2.1 製薬業界の成長が需要を促進 218
12.3.3 日本 220
12.3.3.1 食品・飲料用パッケージへの高い需要 220
12.3.4 韓国 222
12.3.4.1 食品業界における包装食品とブリスター包装の需要増加 222
12.3.5 マレーシア 224
12.3.5.1 製造業および工業製品の需要が活況 224
12.4 北米 226
12.4.1 米国 235
12.4.1.1 高い経済成長が需要を促進 235
12.4.2 カナダ 237
12.4.2.1 食品・飲料セクターの成長 237
12.4.3 メキシコ 239
12.4.3.1 拡大する電気自動車（EV）市場 239
12.5 中東およびアフリカ 241
12.5.1 GCC諸国 249
12.5.1.1 サウジアラビア 250
12.5.1.1.1 パッケージ食品の需要の高まりが市場を牽引 250

12.5.1.2 アラブ首長国連邦 251
12.5.1.2.1 輸出入の増加が包装需要を促進 251
12.5.2 南アフリカ 253
12.5.2.1 医療および製薬用包装の需要増加 253
12.6 南アメリカ 254
12.6.1 ブラジル 263
12.6.1.1 拡大する産業部門 263
12.6.2 アルゼンチン 264
12.6.2.1 多様な産業における需要の高まり 264
13 競合状況 267
13.1 はじめに 267
13.2 主要企業の戦略／2019年から2024年の勝利への権利 267
13.3 市場シェア分析、2023年 268
13.4 収益分析、2021年から2023年 270
13.5 企業評価と財務指標 271
13.6 ブランド/製品比較 272
13.7 企業評価マトリクス：主要企業、2023年 273
13.7.1 星 273
13.7.2 新興のリーダー 273
13.7.3 普及しているプレーヤー 273
13.7.4 参加者 273
13.7.5 企業規模：主要プレーヤー、2023年 275
13.7.5.1 企業規模 275
13.7.5.2 技術別市場規模 276
13.7.5.3 樹脂タイプ別市場規模 277
13.7.5.4 用途別市場規模 278
13.7.5.5 印刷プロセス別市場規模 279
13.7.5.6 最終用途産業のフットプリント 280
13.7.5.7 地域別のフットプリント 281
13.8 企業評価マトリクス：新興企業/中小企業、2023年 282
13.8.1 先進的な企業 282
13.8.2 対応力のある企業 282
13.8.3 ダイナミックな企業 282
13.8.4 スタート地点 282
13.8.5 ベンチマーキングによる競争力：2023年の新興企業/中小企業 284
13.8.5.1 主要な新興企業/中小企業の一覧 284
13.8.5.2 主要な新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 285
13.9 競合シナリオ 286
13.9.1 製品発売 286
13.9.2 取引 287
13.9.3 拡張 288
13.9.4 その他の動向 289
14 企業プロフィール 290
14.1 主要企業 290
14.1.1 ザ・シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 290
14.1.1.1 事業概要 290
14.1.1.2 製品/ソリューション/サービス 291
14.1.1.3 最近の動向 292
14.1.1.3.1 拡大 292
14.1.1.4 MnMの見解 292
14.1.1.4.1 勝利への権利 292
14.1.1.4.2 戦略的選択肢 292
14.1.1.4.3 弱みと競合他社からの脅威 293
14.1.2 PPG INDUSTRIES, INC. 294
14.1.2.1 事業概要 294
14.1.2.2 製品/ソリューション/サービス 295
14.1.2.3 最近の動向 296
14.1.2.3.1 製品発売 296
14.1.2.3.2 拡大 296
14.1.2.3.3 その他の動向 297
14.1.2.4 MnMの見解 297
14.1.2.4.1 勝つ権利 297
14.1.2.4.2 戦略的選択肢 297
14.1.2.4.3 弱みと競合他社からの脅威 297
14.1.3 AKZONOBEL N.V. 298
14.1.3.1 事業概要 298
14.1.3.2 製品/ソリューション/サービス 299
14.1.3.3 最近の動向 300
14.1.3.3.1 製品発売 300
14.1.3.3.2 拡大 300
14.1.3.4 MnM 視点 301
14.1.3.4.1 勝つ権利 301
14.1.3.4.2 戦略的選択肢 301
14.1.3.4.3 弱点と競合他社からの脅威 301
14.1.4 アルタナグループ 302
14.1.4.1 事業概要 302
14.1.4.2 製品/ソリューション/サービス 304
14.1.4.3 最近の動向 304
14.1.4.3.1 拡大 304
14.1.4.3.2 その他の動向 305
14.1.4.4 MnMの見解 305
14.1.4.4.1 勝利への権利 305
14.1.4.4.2 戦略的選択肢 305
14.1.4.4.3 弱みと競合他社からの脅威 305
14.1.5 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC 306
14.1.5.1 事業概要 306
14.1.5.2 製品/ソリューション/サービス 307
14.1.5.3 MnMビュー 307
14.1.5.3.1 勝利への権利 307
14.1.5.3.2 戦略的選択肢 307
14.1.5.3.3 弱みと競合上の脅威 307
14.1.6 STAHL HOLDINGS B.V. 308
14.1.6.1 事業概要 308
14.1.6.2 製品/ソリューション/サービス 308
14.1.6.3 最近の動向 309
14.1.6.3.1 取引 309
14.1.6.3.2 その他の動向 309
14.1.7 DIC株式会社（サンケミカル） 310
14.1.7.1 事業概要 310
14.1.7.2 製品／ソリューション／サービス 311
14.1.8 関西ペイント株式会社 312
14.1.8.1 事業概要 312
14.1.8.2 製品/ソリューション/サービス 313
14.1.8.3 最近の動向 314
14.1.8.3.1 取引 314
14.1.9 アジアンペイントリミテッド 315
14.1.9.1 事業概要 315
14.1.9.2 製品/ソリューション/サービス 316
14.1.10 BERGER PAINTS INDIA LTD. 317
14.1.10.1 事業概要 317
14.1.10.2 製品/ソリューション/サービス 318
14.2 その他の企業 319
14.2.1 MICHELMAN, INC. 319
14.2.1.1 製品/ソリューション/サービス 319
14.2.2 VPL COATINGS GMBH & CO KG 320
14.2.2.1 製品/ソリューション/サービス 320
14.2.3 パルス・プリンティング・プロダクツ 321
14.2.3.1 製品/ソリューション/サービス 321
14.2.4 ノーザン・コーティングス・アンド・ケミカル・カンパニー 322
14.2.4.1 製品/ソリューション/サービス 322
14.2.5 ENDURA® COATINGS 323
14.2.5.1 製品/ソリューション/サービス 324

14.3 原材料供給業者 325
14.3.1 ALLNEX GMBH 325
14.3.1.1 製品/ソリューション/サービス 325
14.3.2 KUPSA COATINGS 326
14.3.2.1 提供する製品/ソリューション/サービス 326
14.3.3 LEUNA-HARZE GMBH 327
14.3.3.1 提供する製品/ソリューション/サービス 327
14.3.4 ALCHEMIE LTD. 328
14.3.4.1 製品/ソリューション/サービス 328
14.3.5 EPODEX 329
14.3.5.1 製品/ソリューション/サービス 329
14.3.6 TOTALBOAT 330
14.3.6.1 製品/ソリューション/サービス 330
14.3.7 オーソン・レジンズ・アンド・コーティングス・プライベート・リミテッド 331
14.3.7.1 製品/ソリューション/サービス 331
14.3.8 ゲルナー・インダストリアル LLC 332
14.3.8.1 製品/ソリューション/サービス 332
14.3.9 MACRO POLYMER 333
14.3.9.1 製品/ソリューション/サービス 333
15 隣接市場および関連市場 334
15.1 はじめに 334
15.2 水性バリアコーティング市場 335
15.2.1 市場定義 335
15.2.2 水性バリアコーティング：市場概観 335
15.2.3 水性バリアコーティング市場分析（成分別） 335
15.2.4 水性バリアコーティング市場分析、バリアタイプ別 336
15.2.5 水性バリアコーティング市場分析、基材別 337
15.2.6 水性バリアコーティング市場分析、エンドユース産業別 338
15.2.7 水性バリアコーティング市場分析、地域別 339
16 付録 342
16.1 ディスカッションガイド 342
16.2 KnowledgeStore：MarketsandMarketsの購読ポータル 346
16.3 カスタマイズオプション 348
16.4 関連レポート 348
16.5 著者詳細 349
表1 米ドル為替レート、2020年～2023年 39
表2 包装用コーティング市場の概観、2024年と2029年 54
表3 包装用コーティング市場：ポーターのファイブフォース分析 72
表4 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響（エンドユース産業別）（%） 72
表5 購入基準における主な影響因子 73
表6 国別のGDP動向と予測、2021年～2029年（パーセンテージ変化） 74
表7 パッケージングコーティングのエコシステムにおける企業の役割 88
表8 国別輸出データ（HSコード3209）、2021年～2023年（単位：千米ドル） 96
表9 国別輸入データ（HSコード3209）、2021年～2023年（単位：千米ドル） 99
表 10 北米：規制当局、政府機関、その他の組織 104
表 11 アジア太平洋地域：規制当局、政府機関、その他の組織 105
表12：ヨーロッパ：規制当局、政府機関、その他の組織 106
表13：包装用コーティング：主要会議およびイベントの一覧、2024～2025年 108
表14：包装用コーティング市場：投資および資金調達シナリオ 109
表15 特許状況：特許申請、限定特許、付与済み特許、非アクティブ特許、2014年～2024年 110
表16 コーティング添加剤関連の主要特許一覧、2014年～2024年 111
表17 包装用コーティング市場：技術別、2022年～2023年（百万米ドル） 118
表18 包装用コーティング市場：技術別、2024年～2029年（百万米ドル） 119
表19 包装用コーティング市場：技術別、2022年～2023年（キロトン） 119
表20 包装用コーティング市場：技術別、2024年～2029年（キロトン） 119
表21 水性コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（百万米ドル） 120
表22 水性コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（百万米ドル） 121
表23 水性コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（キロトン） 121
表24 水性コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（キロトン） 122
表25 溶剤系コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（百万米ドル） 123
表26 溶剤系コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（百万米ドル） 123
表27 溶剤型コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（キロトン） 124
表28 溶剤型コーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（キロトン） 124
表29 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング：包装用コーティング市場、
地域別、2022年～2023年（百万米ドル） 125
表30 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング：包装用コーティング市場、
地域別、2024年～2029年（百万米ドル） 125
表31 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング：パッケージングコーティング市場、
地域別、2022年～2023年（キロトン） 126
表32 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング： 包装用コーティング市場、
地域別、2024年～2029年（キロトン） 126
表33 デジタルインクジェットコーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（百万米ドル） 127
表 34 デジタルインクジェットコーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 127
表 35 デジタルインクジェットコーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 128
表 36 デジタルインクジェットコーティング：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 128
表 37 その他の技術：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 130
表 38 その他の技術：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 130
表 39 その他の技術：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 130
表40 その他の技術：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 131
表41 包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、2022～2023年（百万米ドル） 133
表42 包装用コーティング市場：樹脂タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 134
表43 包装用コーティング市場：樹脂タイプ別、2022～2023年（キロトン） 134
表44 包装用コーティング市場：樹脂タイプ別、2024～2029年（キロトン） 134
表45 ポリウレタン：包装用コーティング市場：地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 135
表46 ポリウレタン：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 136
表47 ポリウレタン：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログトン） 136
表48 ポリウレタン：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 136
表49 アクリル：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 137
表50 アクリル：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 138
表51 アクリル：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キロトン） 138
表52 アクリル：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 138
表53 エポキシ：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 139
表54 エポキシ：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 140
表55 エポキシ：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キロトン） 140
表56 エポキシ：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 140
表57 ポリエステル：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 141
表 58 ポリエステル：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 142
表 59 ポリエステル：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キログラム） 142
表60 ポリエステル：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 142
表61 その他の樹脂の種類：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 143
表62 その他の樹脂の種類：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 144
表63 その他の樹脂の種類：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 144
表64 その他の樹脂の種類：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（キロトン） 145
表65 包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（百万米ドル） 147
表66 包装用コーティング市場：用途別、2024～2029年（百万米ドル） 147
表67 包装用コーティング市場：用途別、2022～2023年（キロトン） 148
表68 包装用コーティング市場：用途別、2024～2029年（キロトン） 148
表69 硬質包装：包装用コーティング市場：地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 149
表 70 硬質パッケージ：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 149
表 71 硬質パッケージ：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 150
表72 硬質パッケージ：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 150
表73 軟質パッケージ：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 151
表 74 フレキシブルパッケージング：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 152
表 75 フレキシブルパッケージング：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 152
表76 フレキシブル包装：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 152
表77 紙包装：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 153
表78 紙包装：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 154
表79 紙包装：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログラム） 154
表80 紙包装：包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（キロトン） 154
表81 包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022年～2023年（百万米ドル） 157
表82 パッケージコーティング市場、印刷プロセス別、
2024年～2029年（百万米ドル） 158
表83 パッケージコーティング市場、印刷プロセス別、2022年～2023年（キログラム） 158
表84 パッケージ用コーティング市場：印刷プロセス別、2024年～2029年（キロトン） 158
表85 フレキソ印刷：パッケージ用コーティング市場：地域別、
2022年～2023年（百万米ドル） 159
表86 フレキソ印刷：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 159
表87 フレキソ印刷：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログラム） 160
表 88 フレキソ印刷：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 160
表 89 グラビア印刷：包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 161
表 90 グラビア印刷：包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 161
表 91 グラビア印刷：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キログラム） 161
表 92 グラビア印刷：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 162
表 93 デジタル印刷：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 162
表 94 デジタル：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 163
表 95 デジタル：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キログラム） 163
表 96 デジタル：パッケージコーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 163
表 97 リソグラフィー：パッケージコーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 164
表 98 リソグラフィー：パッケージコーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 164
表 99 リソグラフィー：パッケージコーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログラム） 165
表 100 リソグラフィー：パッケージコーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 165
表 101 その他の印刷プロセス：パッケージコーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 166
表 102 その他の印刷プロセス：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 166
表 103 その他の印刷プロセス：包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キロトン） 166
表104 その他の印刷プロセス：包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 167
表105 包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022～2023年（百万米ドル） 170
表 106 包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024～2029年（百万米ドル） 170
表 107 包装用コーティング市場、最終用途産業別、2022～2023年（キログラム） 170
表 108 包装用コーティング市場、最終用途産業別、2024～2029年（キロトン） 170
表 109 食品・飲料の包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 173
表 110 食品および飲料の包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 173
表 111 食品および飲料の包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キロトン） 174
表 112 食品・飲料用パッケージコーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 174
表 113 医療・製薬用パッケージコーティング市場、地域別、
2022～2023年（百万米ドル） 175
表 114 医療および製薬における包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 175
表 115 医療および製薬における包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログラム） 176
表116 医療・医薬品における包装用コーティング市場、地域別、
2024年～2029年（キロトン） 176
表117 工業製品における包装用コーティング市場、地域別、
2022年～2023年（百万米ドル） 177
表 118 工業製品における包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（百万米ドル） 177
表 119 工業製品における包装用コーティング市場、地域別、
2022～2023年（キログラム） 178
表 120 工業製品における包装用コーティング市場、地域別、
2024～2029年（キロトン） 178
表 121 その他の最終用途産業における包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 179
表 122 その他の最終用途産業における包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 179
表 123 その他の最終用途産業における包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（キロトン） 180
表 124 その他の最終用途産業における包装用コーティング市場、地域別、2024～2029年（キロトン） 180
表 125 包装用コーティング市場、地域別、2022～2023年（百万米ドル） 183
表126 包装用コーティング市場、地域別、2024年～2029年（百万米ドル） 183
表127 包装用コーティング市場、地域別、2022年～2023年（キロトン） 184
表128 包装用コーティング市場：地域別、2024年～2029年（キロトン） 184
表129 欧州：包装用コーティング市場：国別、
2022年～2023年（百万米ドル） 187
表 130 欧州：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（百万米ドル） 187
表 131 欧州：包装用コーティング市場、国別、2022～2023年（キログラム） 188
表 132 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、国別、2024～2029年（キロトン） 188
表 133 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（百万米ドル） 189
表 134：ヨーロッパ：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（百万米ドル） 189
表 135：ヨーロッパ：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（キログラム） 189
表 136 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（キログラム） 190
表 137 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（百万米ドル） 190
表 138 欧州：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（百万米ドル） 190
表 139 欧州：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、2022～2023年（キログラム） 191
表 140 欧州：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、2024～2029年（キロトン） 191
表 141 欧州：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 191
表 142 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 191
表 143 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 192
表 144 欧州：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 192
表 145 欧州：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022～2023年（百万米ドル） 192
表 146 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2024～2029年（百万米ドル） 193
表 147 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022～2023年（キログラム） 193
表 148 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2024～2029年（キログラム） 193
表 149 ヨーロッパ：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022～2023年（百万米ドル） 194
表 150：欧州：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024～2029年（百万米ドル） 194
表 151：欧州：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022～2023年（キログラム） 194
表 152 欧州：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024～2029年（キロトン） 195
表 153 ドイツ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 196
表 154 ドイツ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 196
表 155 ドイツ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 196
表 156 ドイツ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 196
表 157 英国：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（百万米ドル） 198
表 158 英国：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（百万米ドル） 198
表 159 英国：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（キログラム） 198
表 160 英国：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 198
表 161 フランス：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 200
表162 フランス：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 200
表163 フランス：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（キログラム） 200
表 164 フランス：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 200
表 165 イタリア：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 201
表166 イタリア：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 202
表167 イタリア：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（キログラム） 202
表 168 イタリア：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 202
表 169 ベルギー：医薬品産業、2020～2023年（10億米ドル） 203
表170 ベルギー：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（百万米ドル） 203
表171 ベルギー：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 203
表 172 ベルギー：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（キロトン） 204
表 173 ベルギー：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（キロトン） 204
表174 スペイン：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（百万米ドル） 205
表175 スペイン：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 205
表176 スペイン：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（キログラム） 205
表177 スペイン：包装用コーティング市場、用途別、2024年～2029年（キログラム） 205
表178 トルコ：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（百万米ドル） 207
表179 トルコ：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 207
表180 トルコ：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（キログラム） 207
表181 トルコ：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（キログラム） 207
表 182 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、国別、
2022年～2023年（百万米ドル） 209
表 183 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、国別、
2024年～2029年（百万米ドル） 210
表 184 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、国別、
2022年～2023年（キロトン） 210
表 185 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、国別、
2024年～2029年（キロトン） 210
表186 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、技術別、
2022年～2023年（百万米ドル） 211
表187 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、技術別、
2024年～2029年（百万米ドル） 211
表 188 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、技術別、
2022年～2023年（キロトン） 211
表 189 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、技術別、
2024年～2029年（キロトン） 212
表 190 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（百万米ドル） 212
表 191 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（百万米ドル） 212
表 192 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、樹脂の種類別、
2022年～2023年（キロトン） 213
表 193 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、樹脂の種類別、
2024年～2029年（キロトン） 213
表194 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 213
表195 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 213
表 196 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（キロトン） 214
表 197 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（キロトン） 214
表198 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022年～2023年（百万米ドル） 214
表199 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2024年～2029年（百万米ドル） 214
表 200 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022年～2023年（キロトン） 215
表 201 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2024年～2029年（キロトン） 215
表202 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022年～2023年（百万米ドル） 215
表203 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024年～2029年（百万米ドル） 216
表 204 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022年～2023年（キロトン） 216
表 205 アジア太平洋地域：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024年～2029年（キロトン） 216
表 206 中国：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 217
表 207 中国：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 218
表 208 中国：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（キロトン） 218
表 209 中国：包装用コーティング市場、用途別、2024年～2029年（キロトン） 218
表 210 インド：医薬品産業、2019～2024年（10億米ドル） 219
表 211 インド：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（100万米ドル） 219
表 212 インド：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 220
表 213 インド：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（キログラム） 220
表214 インド：包装用コーティング市場、用途別、2024年～2029年（キロトン） 220
表215 日本：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（百万米ドル） 221
表 216 日本：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 222
表 217 日本：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（キログラム） 222
表 218 日本：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 222
表 219 韓国：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 223
表 220 韓国：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 223
表 221 韓国：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キロトン） 224
表 222 韓国：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 224
表 223 マレーシア：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 225
表 224 マレーシア：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 225
表 225 マレーシア：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キロトン） 225
表 226 マレーシア：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 226
表 227 北米：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（百万米ドル） 227
表 228 北米：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（百万米ドル） 228
表 229 北米：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（キロトン） 228
表 230 北米：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（キロトン） 228
表 231 北米：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（百万米ドル） 229
表 232 北米：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（百万米ドル） 229
表 233 北米：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（キロトン） 229
表 234 北米：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（キロトン） 230
表 235 北米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（百万米ドル） 230
表 236 北米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（百万米ドル） 230
表 237 北米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（キロトン） 231
表 238 北米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（キロトン） 231
表 239 北米：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 231
表 240 北米：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 232
表 241 北米：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 232
表 242 北米：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 232
表 243 北米：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2022～2023年（百万米ドル） 232
表 244 北米：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2024～2029年（百万米ドル） 233
表 245 北米：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2022～2023年（キログラム） 233
表 246 北米：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2024～2029年（キロトン） 233
表 247 北米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2022～2023年（百万米ドル） 234
表 248 北米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2024～2029年（百万米ドル） 234
表 249 北米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2022～2023年（キロトン） 234
表 250 北米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2024～2029年（キロトン） 235
表 251 米国：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（百万米ドル） 235
表 252 米国：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（百万米ドル） 236
表 253 米国：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（キログラム） 236
表 254 米国：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 236
表 255 カナダ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 237
表 256 カナダ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 238
表 257 カナダ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 238
表 258 カナダ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 238
表 259 メキシコ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 239
表 260 メキシコ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 240
表 261 メキシコ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キロトン） 240
表 262 メキシコ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 240
表 263 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（百万米ドル） 242
表 264 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（百万米ドル） 242
表 265 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（キロトン） 243
表 266 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（キロトン） 243
表 267 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、技術別、2022～2023年（百万米ドル） 243
表268 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、技術別、2024年～2029年（百万米ドル） 244
表269 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、技術別、2022年～2023年（キログラム） 244
表270 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、技術別、2024年～2029年（キロトン） 244
表271 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022年～2023年（百万米ドル） 245
表272 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024年～2029年（百万米ドル） 245
表273 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、樹脂の種類別、
2022年～2023年（キロトン） 245
表274 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、樹脂の種類別、
2024年～2029年（キロトン） 246
表275 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（百万米ドル） 246
表276 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、用途別、2024年～2029年（百万米ドル） 246
表277 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（キロトン） 246
表278 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、用途別、2024年～2029年（キロトン） 247
表279 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2022年～2023年（百万米ドル） 247
表280 中東およびアフリカ：印刷プロセス別包装用コーティング市場、2024年～2029年（百万米ドル） 247
表281 中東およびアフリカ：印刷プロセス別包装用コーティング市場、2022年～2023年（キロトン） 248
表282 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、2024年～2029年（キロトン） 248
表283 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2022年～2023年（百万米ドル） 248
表284 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2024年～2029年（百万米ドル） 249
表285 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2022年～2023年（キロトン） 249
表286 中東およびアフリカ：包装用コーティング市場、最終用途産業別、2024年～2029年（キロトン） 249
表287 サウジアラビア：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（百万米ドル） 250
表 288 サウジアラビア：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 250
表 289 サウジアラビア：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キロトン） 251
表 290 サウジアラビア：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 251
表 291 アラブ首長国連邦：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 251
表 292 アラブ首長国連邦：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 252
表 293 アラブ首長国連邦：包装用コーティング市場、用途別、2022～2023年（キロトン） 252
表 294 UAE：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 252
表 295 南アフリカ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 253
表 296 南アフリカ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 253
表 297 南アフリカ：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 253
表 298 南アフリカ：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 254
表 299 南米：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（百万米ドル） 255
表 300 南米：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（百万米ドル） 255
表 301 南米：包装用コーティング市場、国別、
2022～2023年（キロトン） 256
表 302 南米：包装用コーティング市場、国別、
2024～2029年（キロトン） 256
表 303 南米：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（百万米ドル） 257
表 304 南米：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（百万米ドル） 257
表 305 南米：包装用コーティング市場、技術別、
2022～2023年（キロトン） 257
表 306 南米：包装用コーティング市場、技術別、
2024～2029年（キロトン） 258
表 307 南米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（百万米ドル） 258
表308 南米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（百万米ドル） 258
表309 南米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2022～2023年（キロトン） 259
表 310 南米：包装用コーティング市場、樹脂タイプ別、
2024～2029年（キロトン） 259
表 311 南米：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 259
表 312 南米：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（百万米ドル） 260
表 313 南米：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（キログラム） 260
表 314 南米：包装用コーティング市場、用途別、
2024～2029年（キロトン） 260
表 315 南米：包装用コーティング市場、印刷プロセス別、
2022～2023年（百万米ドル） 260
表316 南米：印刷プロセス別包装用コーティング市場、
2024～2029年（百万米ドル） 261
表317 南米：印刷プロセス別包装用コーティング市場、
2022～2023年（キロトン） 261
表318 南米：印刷プロセス別包装用コーティング市場、
2024～2029年（キロトン） 261
表319 南米：最終用途産業別包装用コーティング市場、
2022～2023年（百万米ドル） 262
表 320 南米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024～2029年（百万米ドル） 262
表 321 南米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2022～2023年（キロトン） 262
表322 南米：包装用コーティング市場、最終用途産業別、
2024～2029年（キロトン） 263
表323 ブラジル：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 263
表324 ブラジル：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 263
表325 ブラジル：包装用コーティング市場、用途別、2022年～2023年（キロトン） 264
表 326 ブラジル：包装用コーティング市場、用途別、2024～2029年（キロトン） 264
表 327 アルゼンチン：包装用コーティング市場、用途別、
2022～2023年（百万米ドル） 265
表328 アルゼンチン：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（百万米ドル） 265
表329 アルゼンチン：包装用コーティング市場、用途別、
2022年～2023年（キログトン） 265
表330 アルゼンチン：包装用コーティング市場、用途別、
2024年～2029年（キログトン） 266